Este artigo explica como o parceiro acessa a Conta Azul Pro de um cliente pela Conta Azul Mais.
No plano Conta Azul Pro BPO, esse acesso é exclusivo do parceiro - o cliente (dono de negócio) não tem login direto no ERP e usa apenas o app Conta Azul de Bolso. No plano Conta Azul Pro Automação Contábil, o cliente acessa o ERP com funcionalidades restritas.
Importante
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Pré-requisitos
Antes de prosseguir, certifique-se de que a conta do seu cliente está conectada à sua. Esta integração necessita da aprovação do seu cliente.
Atenção: Plano Conta Azul Pro BPO
No plano Conta Azul Pro BPO, o acesso ao ERP é exclusivo do parceiro. Se o cliente (dono de negócio) tentar acessar diretamente, receberá uma mensagem informando que o plano não permite o acesso àquela funcionalidade.
O canal disponível para o cliente no plano BPO é o app Conta Azul de Bolso, onde ele pode consultar informações da Conta PJ e aprovar ou recusar pagamentos.
Plano Conta Azul Pro Automação Contábil
No plano Conta Azul Pro BAutomação Contábil, o cliente acessa o ERP, mas com funcionalidades restritas: menus de Vendas e Financeiro ficam ocultos. O cliente visualiza apenas cadastros, integrações bancárias, conciliação de extratos e relatórios financeiros.
Como acessar a Conta Azul Pro do cliente
- Para acessar as informações do cliente vinculado à Conta Azul Mais, siga para Clientes > Meus clientes.
- Clique sobre a empresa desejada e clique em Acessar Conta Azul Pro.
Dica!
Ao acessar a Conta Azul Mais, você verá o atalho Minha carteira na tela de início.
Este atalho permite acesso a três tipos de clientes: aqueles com plano pago pela sua empresa, os que fazem o pagamento do plano e clientes analisados sem plano contratado.
O perfil de usuário cadastrado na Conta Azul Mais definirá quais clientes aparecem na lista de Meus clientes.
Comentários
0 comentário