Importante: Essa funcionalidade está liberada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.
Para ter acesso às informações do seu cliente, é necessário que a conta dele esteja conectada à sua. Esta integração pode ser feita de duas maneiras, porém, ambas necessitam da aprovação do seu cliente.
Tendo o cliente vinculado ao Conta Azul Mais, você terá acesso à conta dele através de Clientes > Meus clientes > Encontre a empresa que quer acessar > Clique em Acessar Conta Azul Pro
Perceba que ao acessar a conta de seu cliente, uma barra superior aparecerá, com atalhos para funcionalidades exclusivas do escritório Contábil, Fiscal, Departamento Pessoal e Gerenciar:
Este acesso permite à você, contador, consultar a conta do cliente, incluir lançamentos de contas a pagar e a receber, conciliações, vendas, compras, estoque, notas ficais, relatórios e etc.
Após verificar que todas as movimentações estão corretamente lançadas, é possível exportar os lançamentos para seu sistema contábil.
Dica: O perfil de usuário cadastrado na Conta Azul Mais definirá quais clientes aparecem na lista de Meus clientes.