Este artigo explica como a Conta Azul Mais funciona em relação aos clientes compartilhados entre contabilidade e BPO Financeiro, incluindo processos de notificações e visualização no sistema.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Na Conta Azul, o dono de negócio pode conectar-se a contadores e BPOs Financeiros
Essa possibilidade acontece, sendo eles a mesma empresa ou empresas diferentes.
Este artigo explora como funcionam as notificações e a visualização de clientes compartilhados dentro da plataforma Conta Azul Mais.
- Para situações onde a contabilidade e o BPO Financeiro são a mesma empresa, a plataforma notifica sobre a conexão de um novo cliente.
- Quando a contabilidade e o BPO Financeiro são empresas diferentes, o primeiro parceiro é notificado sobre uma segunda conexão, seja ela contabilidade ou BPO Financeiro.
- Para visualizar os clientes compartilhados entre BPO Financeiro e contabilidade, a tela Clientes > Meus Clientes apresenta a opção de Mais filtros, selecione a opção Cliente compartilhado, selecione a opção Sim.
Plano Conta Azul Pro BPO
No plano Conta Azul Pro BPO, o cliente compartilhado (dono de negócio) não tem acesso direto ao ERP.
O parceiro opera o sistema integralmente via Conta Azul Mais, e o cliente interage exclusivamente pelo app Conta Azul de Bolso para consultar informações da Conta PJ e aprovar ou recusar pagamentos.
Se o cliente tentar acessar o ERP diretamente, receberá uma mensagem informando que o plano não permite aquele acesso.
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