A nova experiência da Conta Azul Mais separa a gestão da sua carteira em duas visões: Listagem de clientes e Listagem de licenças.
Com essa mudança, você gerencia seus clientes de forma mais clara e acessa os produtos com facilidade, enquanto controla licenças e faturamento em um ambiente dedicado.
O que mudou na Conta Azul Mais
A Conta Azul Mais evoluiu para separar dois contextos que antes estavam juntos:
- Gestão da carteira de clientes
- Gestão de licenças e faturamento
Agora, cada informação está no lugar certo, facilitando a operação no dia a dia e reduzindo confusões.
Qual a diferença entre Listagem de clientes e Listagem de licenças?
| Listagem de clientes | Listagem de licenças |
|---|---|
| Foco na gestão da carteira de clientes | Foco em licenças e faturamento |
| Mostra quem são seus clientes e os produtos utilizados | Mostra o status da licença, vencimentos e histórico |
| Permite acessar produtos com um clique | Permite gerenciar cobrança e compra de licenças |
| Ideal para operação do dia a dia | Ideal para controle financeiro das licenças |
Listagem de clientes: como funciona
A tela Clientes > Meus clientes é o painel principal para você gerenciar a sua carteira de clientes.
Visualize os produtos ativos de cada cliente, acesse qualquer módulo diretamente desta listagem e filtre sua carteira do jeito que precisar.
Primeiro acesso (sem clientes)
Se você ainda não tiver clientes cadastrados, verá uma tela inicial com duas opções:
- Importar clientes via planilha
- Adicionar cliente manualmente
Após cadastrar ou importar o primeiro cliente, a listagem passa a ser exibida.
Filtros disponíveis
Use os filtros no topo da tela para organizar sua carteira:
- Com CA Pro: clientes com licença ativa ou em teste
- Sem CA Pro: clientes cadastrados e bloqueados
- Teste expirado: clientes arquivados ou suspensos
- Todos: exibe todos os clientes
Você também pode usar Mais filtros para buscar por nome, situação ou clientes compartilhados entre parceiros.
Acesso rápido aos produtos
Na coluna Produtos, cada item funciona como um atalho.
Clique no produto para acessar diretamente o ambiente do cliente
Ações disponíveis
- Recomendar cobrança
- Desconectar cliente
As ações disponíveis variam conforme o status do cliente.
Personalização da listagem
Clique no ícone + para:
- Escolher quais colunas visualizar
Reorganizar a ordem das informações
Listagem de licenças: como funciona
A tela Clientes > Gerenciar licenças concentra todas as informações de faturamento e licenciamento da Conta Azul Pro.
Indicadores da tela
Navegue pelas abas para ter uma visão específica da sua carteira:
- Todos os clientes
- Sem licença CA Pro contratada
- Licenças disponíveis para uso
- Pagas pelo escritório
- Pagas pelo próprio cliente
Mais filtros
Em Mais filtros, refine sua busca por:
- Nome do cliente
- Cliente compartilhado entre parceiros
- Situação
- Vencimento do plano
- Renovação automática
Cobrança CA
Status das licenças
- Ativo
- Em teste
- Teste expirado
- Bloqueado
- Suspensa
- Arquivado
Ações disponíveis
No botão Ações, você pode:
- Recomendar cobrança
Desconectar cliente
Personalização da listagem
No ícone + personalize sua visualização:
- Selecione quais colunas exibir
- Reordene as colunas
A configuração fica salva para o seu perfil
Compra de licenças
Ao clicar em Comprar licenças, escolha:
- Pagar pelo meu cliente
Meu cliente vai pagar
Importante!
A separação entre clientes e licenças traz mais clareza: use Meus clientes para operar sua carteira e Gerenciar licenças para controlar faturamento.
Benefícios da nova experiência
- Gerencie todos os seus clientes em um único ambiente, com ou sem Conta Azul Pro
- Acesse produtos diretamente da listagem
- Organize e filtre sua carteira com mais facilidade
- Separe a gestão operacional da gestão financeira
- Ganhe mais controle e visibilidade sobre seus clientes
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