Conta Azul Mais: como acessar dados cadastrais de clientes conectados

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

A Conta Azul Mais, permite a conexão com todos os seus clientes, por isso, ter uma visão exata de cada uma das licenças é indispensável.

Acesse Clientes > Meus clientes > Clique sobre o cliente que deseja visualizar, você será direcionado para a tela Detalhes do cliente, nessa tela você verá:

  • Nome da empresa
  • ID de Suporte
  • Tipo de assinatura
  • Vencimento da assinatura
  • Data da última exportação contábil
  • Chamados de atendimento (cliente e contador)
  • Configuração e data de validade do certificado digital

 

Clique em Mais detalhes da empresa para visualizar e configurar dados da empresa (dados cadastrais, regime de tributação, endereço e contatos):

indic.gif

 

Dica!

Clique em Acessar CA Pro para acessar o ERP de seu cliente com o usuário de contador.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 1

Comentários

0 comentário

Por favor, entre para comentar.

Esse artigo está
sendo útil?