Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
A Conta Azul Mais, permite a conexão com todos os seus clientes, por isso, ter uma visão exata de cada uma das licenças é indispensável.
Para visualizar os dados cadastrais de clientes conectados:
- Acesse Clientes > Meus clientes.
- Clique sobre o cliente que deseja visualizar, você será direcionado para a tela Detalhes do cliente, nessa tela você verá:
Nome da empresa
ID de Suporte
Tipo de assinatura
Vencimento da assinatura
Data da última transmissão e exportação contábil
Data de bloqueio de período
Histórico da licença
Chamados de atendimento (cliente e contador)
Configuração e data de validade do certificado digital
Configurações da Importação do Domínio
- Clique em Configurações > Gerais para editar os dados da empresa, desconectar cliente, configurar o certificado digital e importar o plano de categorias.
Gerais de cliente conectado."
- Na tela Detalhes do cliente, clique em Mais detalhes da empresa para visualizar e configurar dados da empresa (dados cadastrais, regime de tributação, endereço e contatos).
Dica!
Clique em Acessar Conta Azul Pro para acessar o ERP de seu cliente com o usuário de contador.
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