Este artigo ensina como acessar os dados cadastrais de clientes conectados na Conta Azul Mais, útil para parceiros que necessitam gerenciar informações dos clientes de forma eficiente.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Para visualizar os dados cadastrais de clientes conectados na Conta Azul Mais
- Acesse Clientes > Meus clientes.
- Clique sobre o cliente que deseja visualizar, para ser direcionado à tela Detalhes do cliente.
- Aqui, você verá informações como:
- Nome da empresa
- ID de Suporte
- Tipo de assinatura
- Vencimento da assinatura
- Data da última transmissão e exportação contábil
- Data de bloqueio de período
- Histórico da licença
- Chamados de atendimento
- Configuração e validade do certificado digital
- Configurações da Importação do Domínio
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Na tela Detalhes do cliente
Clique em Mais detalhes da empresa para visualizar e configurar dados da empresa (dados cadastrais, regime de tributação, endereço e contatos).
Clique em Configurações > Gerais para editar dados da empresa, desconectar cliente, configurar o certificado digital e importar o plano de categorias.
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Clique em Configurações > Gerais
Para editar dados da empresa, desconectar cliente, configurar o certificado digital e importar o plano de categorias.
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