Conta Azul Mais: como acessar dados cadastrais de clientes conectados

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

A Conta Azul Mais, permite a conexão com todos os seus clientes, por isso, ter uma visão exata de cada uma das licenças é indispensável.

Para visualizar os dados cadastrais de clientes conectados:

  1. Acesse Clientes > Meus clientes.
      
  2. Clique sobre o cliente que deseja visualizar, você será direcionado para a tela Detalhes do cliente, nessa tela você verá:
     
    Nome da empresa
    ID de Suporte
    Tipo de assinatura
    Vencimento da assinatura
    Data da última transmissão e exportação contábil
    Data de bloqueio de período
    Histórico da licença
    Chamados de atendimento (cliente e contador)
    Configuração e data de validade do certificado digital
    Configurações da Importação do Domínio
     
  3. Clique em Configurações > Gerais para editar os dados da empresa, desconectar cliente, configurar o certificado digital e importar o plano de categorias.
       
    alt Gerais de cliente conectado."
      
  4. Na tela Detalhes do cliente, clique em Mais detalhes da empresa para visualizar e configurar dados da empresa (dados cadastrais, regime de tributação, endereço e contatos).
      
    Tela de Detalhes do cliente com destaque para o botão Mais detalhes da empresa.

 

Dica!

Clique em Acessar Conta Azul Pro Ícone da Conta Azul Pro. para acessar o ERP de seu cliente com o usuário de contador.

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