Open Finance: como autorizar na Conta Azul

O Open Finance na Conta Azul é uma integração regulamentada pelo Banco Central que permite o compartilhamento seguro de dados bancários. 

Com isso, você pode autorizar sua conta PJ e importar automaticamente os lançamentos bancários para o ERP, sem precisar enviar arquivos manualmente.

 

Atenção!

No momento, o Open Finance está disponível somente para o Sicoob

Outros bancos participantes estão com a integração temporariamente pausada, sem previsão de retorno.

 

Pré-requisitos

  • Ter conta Pessoa Jurídica (PJ) em um banco participante do Open Finance.
  • Ser representante legal da empresa ou possuir permissão para autorizar.
  • Estar logado na Conta Azul com perfil de administrador.
  • Ter acesso ao Internet Banking ou aplicativo do banco.

 

Como autorizar o Open Finance na Conta Azul

Configuração na Conta Azul
  • Acesse Financeiro > Outras contas ou Financeiro > Contas financeiras.
  • Selecione a conta desejada e clique em Ações da conta > Ativar integração Open Finance.
  • Preencha os dados da conta, da empresa e do responsável pela autorização.
  • Você será redirecionado para a parceira Pluggy para escolher os dados a compartilhar e o período de autorização.

 

Dica!

Escolha o período de 12 meses para não precisar renovar no curto prazo.

Após confirmar, você será redirecionado para a página do seu banco.

Configuração no banco
  • No site ou aplicativo do banco, faça login com perfil master, titular ou administrador.
  • Revise os dados exibidos e confirme o compartilhamento.

 

Ao final do processo, você será redirecionado automaticamente para a Conta Azul.

Concluir configuração
  • Na Conta Azul, clique em Ir para conciliações.
  • Os lançamentos estarão disponíveis em Conciliações pendentes.
Tela conclusão Open Finance.

 

As movimentações são importadas em D-1 (do dia anterior), até as 12h.

 

Atenção!

Se ativar em conta já cadastrada, serão importados lançamentos desde a última integração (máx. 5 dias). Se for conta nova, os últimos 30 dias corridos serão importados.

Reativar Open Finance

Se visualizar a mensagem “O compartilhamento de dados pelo Open Finance foi encerrado”, significa que o consentimento expirou.

  1. Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
  2. Selecione a conta habilitada.
  3. Clique em Ações da conta > Configurações do Open Finance.
  4. Informe CNPJ e e-mail vinculados.
  5. Conclua a reativação.
Tela reativação Open Finance.

 

Segurança e escopo da integração

A Conta Azul acessa apenas dados bancários com permissão de leitura. 

Nenhuma movimentação financeira pode ser feita pela plataforma. O processo segue os padrões de segurança definidos pelo Banco Central.

 

Conciliação e suporte

Os lançamentos são importados automaticamente em D-1, até as 12h, ficando disponíveis para conciliação no ERP.

Em caso de falhas, não refaça a integração. Entre em contato com o time de suporte.

Se necessário, também é possível desabilitar o Open Finance.

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