Atenção!
Por enquanto, o Open Finance está funcionando somente com o banco Sicoob.
Os demais bancos estão com a integração temporariamente pausada, e não temos previsão de quando novas conexões serão liberadas.
Entenda como autorizar o Open Finance na Conta Azul:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Financeiro > Contas financeiras, clique sobre a conta desejada, na sequência, clique no botão Ações da conta > Ativar integração Open Finance.
- Em seguida, você deverá preencher os dados da conta, os dados da empresa e os dados da pessoa que vai autorizar o Open Finance.
- Após a confirmação desses dados, você será redirecionado para a nossa parceira Pluggy, onde você deverá preencher quais dados você quer compartilhar e por quanto tempo.
Dica!
Sugerimos que escolha o período de 12 meses para compartilhar seus dados.
Assim, você não precisará configurar o Open Finance dentro de um ano.
Após fazer essas escolhas, você será redirecionado para a página do seu banco.
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Ao ser redirecionado para o banco, faça o login com dados de usuário com todas as permissões (titular, master, administrador, etc), onde você deverá preencher e confirmar seus dados bancários.
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Confirme o compartilhamento dos dados.
Ao final do processo, em poucos cliques, você será redirecionado automaticamente para a Conta Azul.
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Ao retornar para a Conta Azul, clique em Ir para conciliações.
Na sequência, você verá a tela de Conciliações pendentes.
A Conta Azul importará os lançamentos em D-1, ou seja, hoje serão importadas as movimentações que você teve no dia de ontem. As importações devem ocorrer todos os dias até as 12 horas.
Atenção!
Ao ativar o Open Finance em uma conta já cadastrada, vamos importar a partir da última integração realizada, com no máximo 5 (cinco) dias.
- Exemplo: Se estamos no dia 29 e a última integração foi feita dia 27, vamos importar a partir do dia 28.
Se a ativação for realizada em uma nova conta cadastrada, vamos importar os lançamentos dos últimos 30 dias corridos.
Se, ao acessar a conta financeira, você visualizar a mensagem O compartilhamento de dados pelo Open Finance foi encerrado, isso pode significar que o prazo do consentimento já expirou.
Para refazer o consentimento:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Clique sobre a conta que você habilitou o Open Finance.
- Clique em Ações da conta > Configurações do Open Finance.
- Na próxima tela, informe o CNPJ e e-mail vinculados à sua conta bancária.
- Conclua a reativação do seu consentimento.
Se estiver com a integração via Open Finance habilitada, em caso de falhas, não refaça a integração. Quando necessário, fale com nosso time de suporte.
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