O Open Finance na Conta Azul é uma integração regulamentada pelo Banco Central que permite o compartilhamento seguro de dados bancários.
Com isso, você pode autorizar sua conta PJ e importar automaticamente os lançamentos bancários para o ERP, sem precisar enviar arquivos manualmente.
Atenção!
No momento, o Open Finance está disponível somente para o Sicoob.
Outros bancos participantes estão com a integração temporariamente pausada, sem previsão de retorno.
Pré-requisitos
- Ter conta Pessoa Jurídica (PJ) em um banco participante do Open Finance.
- Ser representante legal da empresa ou possuir permissão para autorizar.
- Estar logado na Conta Azul com perfil de administrador.
- Ter acesso ao Internet Banking ou aplicativo do banco.
Como autorizar o Open Finance na Conta Azul
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Financeiro > Contas financeiras.
- Selecione a conta desejada e clique em Ações da conta > Ativar integração Open Finance.
- Preencha os dados da conta, da empresa e do responsável pela autorização.
- Você será redirecionado para a parceira Pluggy para escolher os dados a compartilhar e o período de autorização.
Dica!
Escolha o período de 12 meses para não precisar renovar no curto prazo.
Após confirmar, você será redirecionado para a página do seu banco.
- No site ou aplicativo do banco, faça login com perfil master, titular ou administrador.
- Revise os dados exibidos e confirme o compartilhamento.
Ao final do processo, você será redirecionado automaticamente para a Conta Azul.
- Na Conta Azul, clique em Ir para conciliações.
- Os lançamentos estarão disponíveis em Conciliações pendentes.
As movimentações são importadas em D-1 (do dia anterior), até as 12h.
Atenção!
Se ativar em conta já cadastrada, serão importados lançamentos desde a última integração (máx. 5 dias). Se for conta nova, os últimos 30 dias corridos serão importados.
Se visualizar a mensagem “O compartilhamento de dados pelo Open Finance foi encerrado”, significa que o consentimento expirou.
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Selecione a conta habilitada.
- Clique em Ações da conta > Configurações do Open Finance.
- Informe CNPJ e e-mail vinculados.
- Conclua a reativação.
Segurança e escopo da integração
A Conta Azul acessa apenas dados bancários com permissão de leitura.
Nenhuma movimentação financeira pode ser feita pela plataforma. O processo segue os padrões de segurança definidos pelo Banco Central.
Conciliação e suporte
Os lançamentos são importados automaticamente em D-1, até as 12h, ficando disponíveis para conciliação no ERP.
Em caso de falhas, não refaça a integração. Entre em contato com o time de suporte.
Se necessário, também é possível desabilitar o Open Finance.
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