Open Finance: como autorizar na Conta Azul

Atenção!

O Open Finance está pausado para novas integrações.

 

Temos diversos clientes utilizando o Open Finance com os bancos Itaú, Nubank, Santander, Sicoob e Sicredi. Em breve a autorização do Open Finance será liberada e teremos novos bancos disponíveis.

Entenda como autorizar o Open Finance na Conta Azul:

[Pausado] Configuração na Conta Azul
  • Acesse Financeiro > Outras contas ou Financeiro > Contas financeiras, clique sobre a conta desejada, na sequência, clique no botão Ações da conta > Ativar integração Open Finance.

  • Em seguida, você deverá preencher os dados da conta, os dados da empresa e os dados da pessoa que vai autorizar o Open Finance:

banco.gif

 

  • Após a confirmação desses dados, você será redirecionado para o nosso parceiro Belvo, onde você deverá preencher quais dados você quer compartilhar e por quanto tempo:

 

Dica!

Sugerimos que escolha o período de 12 meses para compartilhar seus dados.
Assim, você não precisará configurar o Open Finance dentro de um ano.

 

Após fazer essas escolhas, você será redirecionado para a página do seu banco.

[Pausado] Configuração no banco
  • Ao ser redirecionado para o banco, faça o login com dados de usuário com todas as permissões (titular, master, administrador, etc), onde você deverá preencher e confirmar seus dados bancários.

  • Confirme o compartilhamento dos dados.

Ao final do processo, em poucos cliques, você será redirecionado automaticamente para a Conta Azul.

[Pausado] Conclua a configuração do Open Finance
  • Ao retornar para a Conta Azul, clique em Ir para conciliações:

1.png

 

Na sequência, você verá a tela de Conciliações pendentes:

3.png

 

A Conta Azul importará os lançamentos em D-1, ou seja, hoje serão importadas as movimentações que você teve no dia de ontem. As importações devem ocorrer todos os dias até as 12 horas.

 

Atenção!

Ao ativar o Open Finance em uma conta já cadastrada, vamos importar a partir da última integração realizada, com no máximo 5 (cinco) dias.

  • Exemplo: Se estamos no dia 29 e a última integração foi feita dia 27, vamos importar a partir do dia 28.


Se a ativação for realizada em uma nova conta cadastrada, vamos importar os lançamentos dos últimos 30 dias corridos.

Reativar Open Finance

Se, ao acessar a conta financeira, você visualizar a mensagem O compartilhamento de dados pelo Open Finance foi encerrado, isso pode significar que o prazo do consentimento já expirou:

opf.jpg

 

Para refazer o consentimento:

  1. Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras

  2. Clique sobre a conta que você habilitou o Open Finance

  3. Clique em Ações da conta > Configurações do Open Finance

  4. Na próxima tela, informe o CNPJ e e-mail vinculados à sua conta bancária

  5. Conclua a reativação do seu consentimento:

 

Se estiver com a integração via Open Finance habilitada, em caso de falhas, não refaça a integração. Quando necessário, fale com nosso time.

Entenda como desabilitar o Open Finance com a Conta Azul.

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