Você pode integrar sua conta Sicredi à Conta Azul via Open Finance para agilizar a conciliação bancária.
A integração é exclusiva para contas PJ, requer autorização de todos os sócios (se houver mais de um) e é feita com segurança via Pluggy.
Atenção!
No Open Finance, as transações são registradas na data real em que ocorreram (mesmo em fins de semana e feriados), diferente do extrato em PDF, que agrupa lançamentos em dias úteis. Diferenças de data entre a importação e o extrato do banco são normais e não indicam erro. Veja mais detalhes e exemplos no artigo sobre como funciona o Open Finance na Conta Azul.
Passo a passo para ativar o Open Finance do Sicredi
1. Cadastre a conta corrente Sicredi na Conta Azul Pro
No ERP, vá em Financeiro > Outras contas > Nova conta financeira.
- Escolha o tipo de conta Conta corrente.
- Preencha os dados:
- Banco
- Agência (sem dígito)
- Conta (com dígito)
- Nome da conta
- Modalidade da conta: Conta empresarial (PJ)
- Defina a forma de cadastro como Integrar extrato automaticamente.
- Clique em Salvar e iniciar a integração.
- Confira os requisitos para integrar, confirmando Agência (sem dígito) e Conta (com dígito).
- Clique em Li e entendi os requisitos para fazer a integração.
- Clique em Habilitar integração.
2. Confirme a segurança
Será exibido um aviso informando que a Conta Azul usa o parceiro Pluggy para conectar às suas contas. A conexão é criptografada e suas credenciais nunca são compartilhadas.
3. Autentique sua conta
Informe o CPF do responsável e o CNPJ da empresa e clique em Conectar. Recomendamos utilizar um perfil Administrador; perfis Operador podem não ser aceitos.
4. Autorize o compartilhamento
Na tela de login da Sicredi, informe Cooperativa e Conta. Em seguida, informe sua Senha usando o teclado e clique em Acessar para entrar.
5. Confirme os dados de conta
Depois do login, confirme os Dados de conta e clique em Avançar. Verifique os detalhes do compartilhamento e clique em Compartilhar. Aguarde — pode levar alguns segundos.
6. Conclua a integração
Aguarde a tela de Autenticando a sua conta até que a conexão seja concluída em 100%. Em seguida, clique em Fechar.
Importante!
Se você visualizar o erro Ops... Ocorreu um erro durante a jornada ao conectar via Open Finance, consulte como resolver no artigo Falha ao ativar integração via Open Finance.
7. Comece a usar
Clique em Ver conta financeira para começar a usar.
Regras importantes
- A integração é exclusiva para contas PJ.
- Usuário Admin pode ativar a integração.
- Se houver mais de um sócio, todos precisam autorizar no app do Sicredi.
- Os dados bancários importados são somente para leitura; não é possível realizar movimentações pela Conta Azul.
- A importação dos lançamentos segue o formato D-1 (as movimentações de ontem ficam disponíveis hoje).
- As importações ocorrem diariamente até as 12h, porém a atualização dos lançamentos pode levar até 48 horas.
- Ao ativar em conta já cadastrada, serão importados até os últimos 5 dias.
- Ao ativar em nova conta, serão importados até os últimos 30 dias.
Como reativar o Open Finance
Se aparecer a mensagem "O compartilhamento de dados pelo Open Finance foi encerrado", o consentimento expirou. Para refazer:
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Clique sobre a conta em que o Open Finance foi habilitado.
- Clique em Ações da conta > Configurações do Open Finance.
- Na próxima tela, informe o CNPJ e o e-mail vinculados à conta bancária.
- Conclua a reativação do consentimento.
Se a integração falhar, ou se algum sócio não conseguir autorizar pelo app do Sicredi, fale com nosso time de suporte por um dos canais oficiais da Conta Azul.
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