O Open Finance no Sicredi permite que contas Pessoa Jurídica (PJ) compartilhem dados com a Conta Azul de forma segura e automatizada.
Assim, os lançamentos bancários são importados diariamente para o ERP, sem precisar enviar arquivos manualmente.
Atenção!
No momento, o Open Finance no Sicredi está pausado para novas integrações.
Apenas conexões já ativas continuam funcionando.
Pré-requisitos
- Possuir uma conta Pessoa Jurídica (PJ) no Sicredi.
- Ser representante legal da empresa ou ter permissão para autorizar.
- Estar logado na Conta Azul com perfil de administrador.
- Conta bancária já cadastrada ou em processo de cadastro no ERP.
Passo a passo para autorizar o Open Finance no Sicredi
- Se a conta já existir, acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras, selecione a conta Sicredi e clique em Ações da conta > Ativar integração Open Finance.
- Se for uma conta nova, acesse Financeiro > Nova conta financeira, selecione Sicredi PJ e preencha os dados necessários.
- Informe os dados da conta, da empresa e da pessoa responsável pela autorização.
- Após confirmar, você será redirecionado ao parceiro Belvo para escolher os dados a compartilhar e o período.
- Finalize clicando em Ir para Sicredi Empresa.
Dica!
Selecione o período de 12 meses para não precisar renovar no curto prazo.
- No internet banking do Sicredi, faça login com perfil master, titular ou administrador.
- Revise e confirme o compartilhamento de dados.
- Clique em Compartilhar > Finalizar.
- De volta à Conta Azul, clique em Ir para conciliações.
- Na sequência, acesse a tela de Conciliações pendentes.
Os lançamentos são importados em D-1 (movimentações do dia anterior), até as 12h.
Atenção!
Se ativar em uma conta já cadastrada, serão importados lançamentos desde a última integração (máx. 5 dias). Se for uma nova conta, os últimos 30 dias corridos serão importados.
Se visualizar a mensagem “O compartilhamento de dados pelo Open Finance foi encerrado”, significa que o consentimento expirou.
- Acesse Financeiro > Outras contas ou Contas financeiras.
- Selecione a conta Sicredi habilitada.
- Clique em Ações da conta > Configurações do Open Finance.
- Informe CNPJ e e-mail vinculados.
- Conclua a reativação.
Conciliação e suporte
Com a integração ativa, os lançamentos do Sicredi são importados automaticamente (D-1), até as 12h. Nenhuma movimentação bancária pode ser feita pela Conta Azul.
Em caso de falhas, não refaça a integração. Entre em contato com o time de suporte.
Se necessário, também é possível desabilitar o Open Finance.
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