Os filtros do Dashboard da Conta Azul Mais permitem recortar os dados financeiros do seu cliente antes de analisar ou enviar o painel.
Você abre as opções pelo botão Filtros e escolhe cliente ou fornecedor, contas bancárias, centro de custos e os três níveis de lançamentos. Veja como aplicar e como limpar os filtros.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
O menu de Dashboard é disponibilizado gratuitamente para todos os parceiros no Programa de Parcerias.
Opções de filtro disponíveis
Ao clicar em Filtros no Dashboard, o painel de filtros abre à direita da tela, com um campo Buscar no topo e as opções organizadas em grupos:
Cliente/fornecedor
- Cliente/fornecedor: filtra os dados por um cliente ou fornecedor específico do seu cliente.
Financeiro
- Contas bancárias: filtra a movimentação por contas financeiras específicas cadastradas na Conta Azul Pro.
- Centro de custos: filtra a análise por centros de custo, caso o cliente utilize esse recurso na Conta Azul Pro.
Lançamentos
- Grupo de lançamentos – N1: primeiro nível das categorias financeiras definidas na Conta Azul Pro.
- Categoria – N2: segundo nível das categorias financeiras.
- Subcategoria – N3: terceiro nível das categorias financeiras.
Importante!
O período analisado não fica no painel de Filtros. Use o seletor de ano no topo da tela, ao lado do nome do cliente, para mudar o ano exibido.
Nos gráficos, o campo à direita do título alterna a visão entre Mensal, Trimestral e Anual.
Como aplicar filtros
- Na Conta Azul Mais, no menu lateral esquerdo, clique em Dashboard.
- Selecione o cliente ou o grupo de clientes que você quer analisar.
- Clique em Filtros, no canto superior direito da área do painel.
- Em cada campo, clique em Selecione e escolha as opções desejadas. Se preferir, use o campo Buscar para localizar uma opção pelo nome.
- Para concluir, clique em Filtrar. O Dashboard é atualizado com o recorte escolhido.
Como remover filtros
- No Dashboard, clique em Filtros.
- Clique em Limpar. A seleção é desfeita e a visualização retorna à visão completa dos dados.
Dica!
Aplique os filtros antes de enviar o painel ao seu cliente. Assim ele recebe o Dashboard já com o recorte que você quer apresentar.
Importante!
No Dashboard de um grupo de clientes, use também as opções em Filtrar por empresa, acima das abas, para alternar entre Todas as empresas e uma empresa específica do grupo.
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