O Dashboard da Conta Azul Mais é uma ferramenta de Business Intelligence (BI) disponível gratuitamente para todos os parceiros do Programa de Parcerias.
Ele consolida os dados financeiros da Conta Azul Pro dos seus clientes - incluindo clientes nos planos Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Automação Contábil - e permite acompanhar a saúde financeira da carteira de forma individual ou agrupada.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
O menu de Dashboard é disponibilizado gratuitamente para todos os parceiros no Programa de Parcerias.
Acompanhar de perto a saúde financeira dos seus clientes que utilizam a Conta Azul Pro é fundamental para oferecer um serviço de excelência e construir uma relação de confiança.
Para consolidar dados e gerar insights relevantes, utilize o Dashboard da Conta Azul Mais.
Essa ferramenta de Business Intelligence (BI) foi desenvolvida para consolidar os dados financeiros da Conta Azul Pro de forma individual ou agrupada, facilitando a análise e permitindo um acompanhamento mais estratégico e eficiente dos resultados dos seus clientes.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
- Como liberar acesso do Dashboard Conta Azul Mais para usuários
- Como visualizar o Dashboard Conta Azul Mais e navegar entre clientes
- Como aplicar e remover filtros no Dashboard da Conta Azul Mais
Dica!
Os dados dentro do Dashboard são atualizados diariamente, com visualização em D-1 (até o dia anterior). No canto superior direito, você pode consultar a data e o horário da última atualização dos dados.
Com o Dashboard da Conta Azul Mais, você acompanha de perto a saúde financeira dos seus clientes, com visualizações personalizadas e claras.
Identifique rapidamente tendências no fluxo de caixa, margem de geração e outras métricas valiosas - e apresente resultados de forma objetiva, reforçando sua atuação como consultor estratégico.
Se preferir, assista ao treinamento completo sobre o Dashboard da Conta Azul Mais e desbloqueie todo o potencial desse recurso:
Clientes Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Automação Contábil no Dashboard
O Dashboard exibe dados financeiros dos clientes que têm informações registradas na Conta Azul Pro, independentemente do plano contratado.
Clientes no plano Conta Azul Pro BPO têm dados gerados pelo parceiro (que opera o ERP), enquanto clientes no plano Conta Azul Pro Automação Contábil têm dados de relatórios, conciliação e integrações bancárias disponíveis no Dashboard.
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