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Visão Fiscal da Conta Azul Mais: o que é e como funciona

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Importante!

A aba Visão Fiscal do Dashboard está em fase de piloto, liberada para alguns parceiros. A liberação para os demais parceiros da Conta Azul Mais acontece em etapas.

 

A Visão Fiscal é a aba do Dashboard da Conta Azul Mais que reúne, em uma única tela, os dados das notas fiscais buscadas pela Conta Azul para os seus clientes.

Na Visão Fiscal, você acompanha o volume de documentos capturados por cliente e por tipo, os CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) e CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) mais usados, os impostos retidos de ISS (Imposto Sobre Serviços) e a distribuição das notas por estado, sem precisar analisar a carteira nota a nota.

 

Pré-requisitos

  • Ter acesso ao Dashboard da Conta Azul Mais: o usuário administrador tem acesso automático, e o usuário analista precisa ter a opção Acesso ao Dashboard habilitada.
  • Ter clientes com a busca de notas fiscais ativa na Automação fiscal.

 

Como acessar a Visão Fiscal

Para acessar a Visão Fiscal, abra o Dashboard de um cliente na Conta Azul Mais e selecione a aba Visão Fiscal, ao lado das abas financeiras.

  1. Acesse o menu Dashboard na Conta Azul Mais.
  2. Selecione o cliente que você quer analisar.

  3. Clique na aba Visão Fiscal, depois de Fluxo de Caixa, Contas a pagar e receber, DRE e Vendas e contratos.

    Menu Dashboard da Conta Azul Mais com a aba Visão Fiscal em destaque
  4. Escolha o ano no seletor de período, no topo da tela. Use as setas ao lado do ano para voltar ou avançar o período.

 

O que você encontra na Visão Fiscal

A Visão Fiscal do Dashboard organiza os dados das notas buscadas em quatro blocos: Visão geral da carteira, Documentos por tipo, Fiscal-tributário e Geográfico.

 

Visão geral da carteira

O bloco Visão geral da carteira da Visão Fiscal mostra os documentos emitidos, os impostos retidos, a evolução e a sazonalidade das notas no período:

  • Documentos emitidos: total de documentos emitidos no período.
  • Impostos retidos (ISS): valor de ISS retido que consta nas notas.
  • Evolução de documentos capturados: quantidade de documentos capturados mês a mês.
  • Documentos por status: documentos com status Autorizado, Cancelado e Pendente.
  • Total de documentos emitidos por cliente: volume de documentos de cada empresa.
  • Sazonalidade por tipo de documento: tabela mensal com a quantidade de NF-e/NFC-e, CT-e e NFS-e.
Bloco Visão geral da carteira com documentos emitidos, impostos retidos de ISS e evolução de documentos capturados
Gráficos Documentos por status e Total de documentos emitidos por cliente, e tabela Sazonalidade por tipo de documento

 

Atenção!

A tabela Sazonalidade por tipo de documento considera a carteira inteira e todos os tipos de documento. Ela não responde ao filtro de empresas nem ao filtro de tipo de documento, apenas ao período.

 

Documentos por tipo

O bloco Documentos por tipo da Visão Fiscal mostra como os documentos se dividem entre NF-e/NFC-e, CT-e e NFS-e, e quantos chegaram como entrada:

  • Composição por tipo de documento: percentual de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica de produto) e NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor eletrônica), CT-e (Conhecimento de Transporte eletrônico) e NFS-e (Nota Fiscal de Serviço eletrônica).
  • Volume de documentos por tipo: quantidade de documentos de cada tipo.
  • NF-e/NFC-e: documentos de entrada e CT-e: documentos de entrada: quantidade de notas que chegaram como entrada.
Bloco Documentos por tipo com composição, volume por tipo e documentos de entrada de NF-e/NFC-e e CT-e

 

Fiscal-tributário

O bloco Fiscal-tributário da Visão Fiscal mostra os CFOPs mais usados e a situação tributária dos itens das NF-e/NFC-e emitidas:

  • CFOPs mais usados (NF-e/NFC-e): ranking dos CFOP com mais itens.
  • Distribuição por CSOSN (NF-e/NFC-e): quantidade de itens por CSOSN, útil para clientes do Simples Nacional.
Bloco Fiscal-tributário com os gráficos CFOPs mais usados e Distribuição por CSOSN

 

Geográfico

O bloco Geográfico da Visão Fiscal mostra o gráfico Documentos por UF (NF-e/NFC-e), com a quantidade de documentos por UF (estado) do participante da nota. Apenas a NF-e e a NFC-e têm esse endereço na origem, por isso CT-e e NFS-e não aparecem nesse gráfico.

Bloco Geográfico com o gráfico Documentos por UF das NF-e/NFC-e

 

Como filtrar a Visão Fiscal por tipo de documento

Para analisar só um tipo de nota na Visão Fiscal, use o filtro de tipo de documento.

  1. Clique em Filtros, ao lado do título Visão geral da carteira.
  2. No campo Tipo de documento, selecione Todos os documentos, NF-e/NFC-e, CT-e ou NFS-e.

  3. Clique em Filtrar. Para desfazer a seleção, clique em Limpar.

    Painel Filtros da Visão Fiscal com o campo Tipo de documento e o botão Filtrar em destaque

 

Como compartilhar a Visão Fiscal com o seu cliente

Para enviar a Visão Fiscal ao seu cliente, clique em Compartilhar e exportar, no topo do Dashboard, e escolha Link de compartilhamento ou Relatório em PDF. No link, você pode Copiar, Visualizar, Atualizar link ou Revogar acesso.

Painel Compartilhar e exportar com as opções Link de compartilhamento e Relatório em PDF em destaque
Link de compartilhamento aberto com as opções Copiar, Visualizar, Atualizar link e Revogar acesso

 

Importante!

Os dados da Visão Fiscal são os que constam nas notas fiscais buscadas pela Conta Azul. A Visão Fiscal não faz apuração nem cálculo de impostos.

Informações da escrituração das notas ficam nos sistemas contábeis e não aparecem na Visão Fiscal.

 

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