Gerencie os documentos fiscais de todos os seus clientes em um só lugar, sem depender de sistemas separados ou processos manuais. Neste artigo, você aprende a usar a Integração Fiscal da Conta Azul Mais:
• Como visualizar e acompanhar sua carteira na tela inicial.• Como adicionar clientes conectados e não conectados à Conta Azul Pro.• Como configurar a busca automática de NF-e, NFS-e, NFC-e de saída e CT-e de entrada.• Como integrar automaticamente com o sistema Domínio.• Como exportar notas fiscais manualmente para outros sistemas contábeis.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO financeiro com processos automáticos e dados integrados em tempo real.
O que é a Integração Fiscal
A Integração Fiscal é o centro de automação fiscal da Conta Azul Mais.
Com ela, você pode:
- Buscar automaticamente notas fiscais de clientes com ou sem licença da Conta Azul Pro.
- Capturar diferentes tipos de documentos fiscais, como NF-e (entrada e saída), NFS-e (serviços prestados e tomados), NFC-e de saída e CT-e de entrada.
- Acompanhar pendências da carteira com mais visibilidade e controle por cliente e por período.
- Exportar notas por arquivo (.zip), com XMLs, PDFs (quando disponíveis) e o arquivo TXT legado, sem depender de envio por e-mail.
- Integrar automaticamente com o sistema Domínio, com opção de transmissão automática ou exportação manual por período.
Tudo em um único ambiente.
Tela inicial da Integração Fiscal
Acesse a tela inicial no menu lateral esquerdo e clique em Integração Fiscal.
Você pode filtrar por Período e pesquisar no período selecionado por Nome do cliente.
Em Mais filtros, você pode filtrar por Período gerado e Situação da licença (Ativo ou Não conectado), além de navegar entre as abas Pendente, Concluído e Todos.
No botão Ações, você pode acessar atalhos como:
- Acessar integração fiscal
- Configurar integração fiscal
- Download do último arquivo gerado
- Edição dos dados do cliente
- Ativar ou inativar clientes sem licença CA Pro
Adicionar clientes não conectados à Conta Azul Pro
Na Conta Azul Mais, você pode subir sua carteira de clientes em lote, incluindo empresas que ainda não usam a Conta Azul Pro.
- No menu lateral, clique em Menu > Integração Fiscal > Importar por planilha.
- Baixe a planilha modelo.
- Preencha os campos obrigatórios como CNPJ, Endereço e Situação tributária.
- Selecione a planilha preenchida e clique em Importar.
- Revise a prévia dos clientes e corrija eventuais erros.
- Conclua a importação.
Clientes sem licença CA Pro aparecerão como Não conectado.
- Também é possível incluir clientes sem licença de forma individual.
- Clique em Adicionar cliente.
- Preencha os dados solicitados.
- Conclua para que ele apareça na listagem.
Como configurar a Integração Fiscal
- No menu lateral, clique em Menu > Integração Fiscal.
- Visualize a carteira de clientes, incluindo conectados e não conectados à Conta Azul Pro.
-
Use Ações > Configurar integração fiscal.
3.1 Configurar busca automática de notas fiscaisEm Configurar busca automática, você pode selecionar:
- Nota fiscal de produto (NF-e) – entrada e saída
- Nota fiscal de serviços (NFS-e) – prestadas e tomadas
- Nota fiscal de consumidor (NFC-e) – de saída
- Conhecimento de transporte (CT-e) – de entrada
Para NF-e, NFC-e e CT-e, utilize um certificado digital válido.
Para NFS-e, a cidade precisa estar homologada e pode exigir certificado digital ou credenciais da prefeitura.
Atenção!
Restrições por UF na busca automática
NFC-e de saída — UFs atendidas:
AC, DF, ES, GO, MA, PB, RJ, RN, RO, RR, RS e TO.NF-e de saída — UFs atendidas:
AC, AL, AP, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RS, RR, RO, SC, SE e TO.Demais documentos:
- NF-e de entrada: todas as UFs.
- CT-e de entrada: todas as UFs.
- NFS-e: depende de cidade homologada.
3.2 Configurar transmissão automática de notas fiscaisEm Transmissão automática de notas fiscais, você pode Ativar integração com o Domínio e Configurar envio de notas.
Para Ativar integração com o Domínio, clique em Ativar, gere a chave de integração e cole o código no campo indicado. Depois, clique em Concluir integração.
Para Configurar envio de notas, clique em Configurar, habilite Ativar transmissão automática de notas fiscais e selecione os tipos de notas que serão enviados automaticamente:
- NFS-e prestados
- NFS-e tomados
- NFC-e emitidas
- NF-e recebidas
- NF-e emitidas
- CT-e tomados
-
Após as configurações:
→ Transmissão automática ativada: as notas são enviadas automaticamente.
→ Transmissão automática desativada: é possível exportar manualmente mês a mês.
Como conferir o histórico
- No menu lateral, clique em Menu > Integração Fiscal.
- Clique em um cliente na listagem ou no botão Ações.
-
Clique em Acessar integração fiscal.
No histórico mensal, você visualiza:→ Período
→ Data do download
→ Total de NF-e (entrada e saída) no período
→ Total de NFS-e (prestadas e tomadas) no período
→ Total de NFC-e de saída no período
→ Total de CT-e de entrada no período
→ Valores totais de entradas e saídasAo clicar em Visualizar, é possível editar dados de compras de produtos em lote, como CFOP e situação tributária, informar ciência da operação em NF-es recebidas, seguindo o mesmo padrão da Conta Azul Pro.
Os botões Informar à Receita e Editar ciência ficam disponíveis por 180 dias a partir da data de emissão da nota fiscal.
Se identificar alguma nota faltante (por instabilidade da Sefaz/prefeitura ou por cidade não homologada), clique em Adicionar notas fiscais e importe:
- NF-e de entrada via XML ou chave de acesso
- XMLs de serviços prestados
Como exportar notas fiscais
- Na tela de histórico, clique em Exportar período ou Exportar novamente.
- Selecione Transmissão automática para enviar as notas para o Domínio via API.
- Informe os tipos de notas e a atividade da empresa e clique em Exportar notas.
Se preferir, selecione Exportação manual. Nesse caso, o sistema gera o arquivo do período e você faz o download pelo ícone de download.
Acesse o artigo Domínio e Conta Azul: como configurar a transmissão de notas fiscais.
Se você não usa o Domínio (ou prefere importar em outro sistema contábil), exporte as notas do período em um arquivo ZIP.
- Clique em Gerar arquivo.
- Selecione tipos de notas e atividade da empresa.
- Quando o arquivo for gerado com sucesso, o botão Gerar novo arquivo será mostrado, e as notas poderão ser baixadas no ícone de download.
O sistema gera um .zip contendo:
- NF-e (produtos): TXT legado e XMLs. PDFs ficam disponíveis apenas para NF-es de entrada importadas via busca automática.
- NFS-e (serviços): XMLs e, conforme a prefeitura, PDFs.
- CT-e de entrada: XMLs.
- NFC-e de saída: XMLs.
Importante!
- A busca automática de NF-e, NFC-e de saída e CT-e de entrada requer um certificado digital válido para cada cliente.
- CT-e de saída ainda não é capturado automaticamente.
- Para os demais tipos de documentos fiscais, não há restrições por UF na busca automática.
- Após a primeira configuração, o sistema pode levar até 2 horas para concluir a busca inicial das notas fiscais a partir do número informado.
- A opção de inativar clientes só aparece para aqueles sem licença da Conta Azul Pro.
- O arquivo TXT (formato semelhante ao Sped fiscal) continua sendo exportado junto com XMLs e PDFs das NF-es).
- A ciência da operação é aplicável apenas para NF-es recebidas.
- NF-es de exportação não são incluídas no ZIP gerado.
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