Para importar automaticamente as notas fiscais de um cliente na Integração Fiscal, acesse Configurar integração fiscal na tela desse cliente. Ative cada tipo de documento separadamente: NF-e (Nota Fiscal eletrônica de produto) de entrada e de saída, NFS-e (Nota Fiscal de Serviço eletrônica) prestadas e tomadas, NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor eletrônica) de saída e CT-e (Conhecimento de Transporte eletrônico) de entrada.
A busca de NF-e, NFC-e e CT-e exige o certificado digital A1 do cliente. A busca de NFS-e exige a inscrição municipal e as credenciais da prefeitura. Em parte dos municípios, ela também exige o certificado A1. Depois que você salva, a Conta Azul importa as notas uma vez por dia, sem ação manual.
Pré-requisitos
Antes de configurar a busca automática de um cliente na Integração Fiscal, garanta que:
- Os dados da empresa do cliente estão preenchidos.
- O certificado digital (modelo A1) do cliente está configurado. Ele é obrigatório para NF-e, NFC-e e CT-e, e também para NFS-e em parte dos municípios.
- Para NFS-e, você tem em mãos a Inscrição Municipal e as credenciais de acesso ao sistema da prefeitura do cliente.
- O cliente já aparece na listagem da Integração fiscal e o documento que você quer buscar é atendido na UF (Unidade Federativa) ou no município dele. Veja quais documentos fiscais e UFs a busca automática atende.
Como acessar a configuração da busca automática
A busca automática da Integração Fiscal é configurada na tela de cada cliente, e não em uma configuração geral do escritório.
- No menu lateral esquerdo da Conta Azul Mais, acesse Automação fiscal > Integração fiscal.
- Localize o cliente na listagem e clique em Ações.
- Clique em Configurar integração fiscal.
- Acesse a área Configurar busca automática. A tela lista os quatro tipos de documento com a situação de cada um:
- Nota fiscal de produto (NF-e)
- Nota fiscal de serviços (NFS-e)
- Nota fiscal de consumidor (NFC-e)
- Conhecimento de transporte (CT-e)
- Clique em Configurar na linha do documento que você quer ativar. Se a situação já estiver como Configurado, o botão aparece como Editar.
Importante!
A busca automática da Integração Fiscal é configurada por cliente. Não existe ativação em lote para toda a carteira, então repita o processo para cada cliente que você quer automatizar.
A situação Não configurado na área Configurar busca automática significa que aquele tipo de documento ainda não está sendo buscado para o cliente.
Como configurar a busca automática de NF-e
Na busca automática de NF-e, a Conta Azul se comunica com a Sefaz (Secretaria da Fazenda) Nacional usando o certificado digital A1 do cliente para importar as notas fiscais de produto.
- Em Configurar busca automática, clique em Configurar na linha Nota fiscal de produto (NF-e).
- Em Configurar documentos necessários, confira a Situação do Certificado digital (modelo A1). Se estiver como Pendente, clique em Editar e conclua a configuração do certificado antes de seguir.
- Em Configurar NF-e de entrada, ative Ativar busca automática NF-e de entrada para importar as notas emitidas por fornecedores e recebidas pela empresa do cliente.
- Em Configurar NF-e de saída, ative Ativar busca automática NF-e de saída para importar as notas emitidas pela empresa do cliente.
- Marque Ative a geração de lançamentos financeiros sempre que uma nota for importada se quiser que cada NF-e importada gere o lançamento financeiro correspondente.
- Adicione a série da NF-e enviando o XML (arquivo digital da nota fiscal) de uma nota de saída emitida nos últimos 40 dias.
- Clique em Salvar.
Atenção!
Quando a geração de lançamento financeiro está ativa na importação de notas, a venda e o lançamento financeiro só são criados se o produto tiver saldo suficiente em estoque, conforme a regra de permissão de estoque configurada na CA Pro.
Se a regra de permissão de estoque estiver desativada, o lançamento financeiro é criado normalmente. Veja como configurar a verificação do saldo em estoque.
Como configurar a busca automática de NFS-e
Na busca automática de NFS-e, a Conta Azul acessa o sistema da prefeitura com as credenciais do cliente e importa as notas de serviço emitidas fora da plataforma.
Em parte dos municípios, a busca de NFS-e também exige o certificado digital (modelo A1) do cliente, além das credenciais da prefeitura. Confirme com a prefeitura do município do cliente se o certificado é exigido para consultar as notas.
- Em Configurar busca automática, clique em Configurar na linha Nota fiscal de serviços (NFS-e).
- Em Informações de acesso, preencha a Inscrição Municipal do cliente.
- Em Credenciais de Acesso, preencha Tipo de Login, Usuário e Senha usados para acessar o sistema da prefeitura.
- Ative Buscar do Padrão Nacional se o município do cliente já emite NFS-e pelo Portal Nacional de NFS-e.
- Em Configurar notas de serviços emitidas fora da Conta Azul (NFS-e prestada), ative Ativar busca automática para serviços prestados. NFS-e prestadas são as notas que o CNPJ do cliente emitiu para os clientes dele.
- Em Configurar notas de serviços contratados (NFS-e tomada), ative Ativar busca automática para serviços tomados. NFS-e tomadas são as notas emitidas contra o CNPJ do cliente por prestadores que ele contratou.
- Clique em Salvar.
Atenção!
As credenciais de acesso à prefeitura usadas na busca de NFS-e são as mesmas que o cliente usa para entrar no sistema do município. Antes de inseri-las na Conta Azul, acesse o site da prefeitura e confirme que elas funcionam.
Na busca de NFS-e tomadas, alguns municípios não permitem a busca intermunicipal. Se um fornecedor prestar o serviço fora da cidade do cliente, a Conta Azul tenta buscar a nota, mas o município pode bloquear a consulta.
Como configurar a busca automática de NFC-e e de CT-e
As buscas automáticas de NFC-e e de CT-e usam o certificado digital A1 do cliente e têm uma única opção de ativação cada uma.
- Em Configurar busca automática, clique em Configurar na linha Nota fiscal de consumidor (NFC-e) ou Conhecimento de transporte (CT-e).
- Em Informações do certificado digital, confira a Situação do Certificado digital (modelo A1). Se estiver como Pendente, clique em Editar.
- Em Configurar busca automática, ative Buscar NFC-e de saída ou Buscar CT-e de entrada, conforme o documento que você está configurando.
- Marque Ative a geração de lançamentos financeiros sempre que uma nota for importada se quiser gerar o lançamento financeiro junto com a importação.
- Para NFC-e, adicione a série enviando o XML de uma nota de saída emitida nos últimos 40 dias. Esse passo não se aplica ao CT-e.
- Clique em Salvar.
Quando as notas começam a ser importadas
Depois que você salva a configuração da busca automática, a Conta Azul faz uma primeira busca e passa a repeti-la automaticamente uma vez por dia.
O período retroativo da primeira busca automática muda conforme o tipo de documento:
- NF-e de entrada: importa as notas dos últimos 10 dias, limitada aos 50 últimos eventos do CNPJ. A primeira importação pode levar até 24 horas.
- NF-e de saída: a busca parte do número e da série da nota cujo XML você enviou na configuração. Esse XML precisa ser de uma nota emitida nos últimos 40 dias.
- NFS-e: importa as notas do mês atual e do mês anterior à ativação.
- NFC-e de saída: a busca parte do número e da série da nota cujo XML você enviou na configuração. Esse XML precisa ser de uma nota emitida nos últimos 40 dias.
- CT-e de entrada: não tem retroativo. A captura vale só a partir da ativação.
Integração com Alterdata e SCI na mesma tela
A tela Configurar integração fiscal também tem o bloco Alterdata e SCI, onde você ativa a integração do cliente com esses sistemas contábeis sem sair da Integração fiscal.
- No bloco Alterdata e SCI, clique em Ativar.
- Copie o código exibido.
- Cole o código no sistema contábil Alterdata ou SCI.
A integração com Alterdata e SCI envia apenas notas fiscais. Lançamentos contábeis e contas a pagar continuam exclusivos da integração contábil com a Domínio.
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