Você pode enviar o painel financeiro do seu cliente direto pelo Conta Azul Mais, sem montar apresentação à parte. No Dashboard, o botão Compartilhar e exportar abre duas opções de envio: gerar um link para o cliente abrir o painel com os dados atualizados diariamente, ou baixar o Relatório em PDF, uma versão estática pronta para apresentar. Antes de enviar, você também pode aplicar uma logo e cores ao painel. Veja abaixo o passo a passo das duas formas.
Pré-requisitos
- Ter acesso ao Dashboard da Conta Azul Mais.
- Ter o cliente ou o grupo de clientes já disponível no Dashboard.
Importante!
Para abrir o painel pelo link de compartilhamento, o seu cliente precisa ter um usuário com acesso à Conta Azul Pro.
Como compartilhar o Dashboard por link
O link de compartilhamento dá ao seu cliente acesso ao painel na Conta Azul, com os dados atualizados diariamente. Para gerar o link:
- Na Conta Azul Mais, no menu lateral esquerdo, clique em Dashboard.
- Selecione o cliente ou o grupo de clientes que você quer compartilhar.
- Clique em Compartilhar e exportar, no topo da tela, ao lado do seletor de ano.
- Em Compartilhar, clique em Link de compartilhamento.
- Clique em Copiar, ao lado do campo Link de compartilhamento.
- Envie o link para o seu cliente pelo canal que preferir.
Como conferir, atualizar ou revogar o link
Depois de gerar o link de compartilhamento, você tem três ações disponíveis no mesmo painel:
- Visualizar: abre o painel do jeito que o seu cliente vai ver.
- Atualizar link: gera um novo endereço para o painel.
- Revogar acesso: encerra o acesso do cliente ao painel pelo link.
Atenção!
Ao clicar em Atualizar link ou em Revogar acesso, o endereço que você já enviou deixa de funcionar. Se ainda quiser que o cliente acompanhe o painel, envie o novo link para ele.
Como exportar o Dashboard em PDF
O Relatório em PDF é uma versão estática do painel: os números ficam congelados na data em que você gerou o arquivo. Para exportar:
- Na Conta Azul Mais, no menu lateral esquerdo, clique em Dashboard.
- Selecione o cliente ou o grupo de clientes que você quer exportar.
- Clique em Compartilhar e exportar, no topo da tela.
- Em Exportar, clique em Relatório em PDF.
- Aguarde o aviso PDF gerado. O download começa automaticamente.
Dica!
Aplique os Filtros antes de gerar o link ou o PDF. Assim o seu cliente recebe o painel já com o recorte que você quer apresentar.
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