Dashboard da Conta Azul Mais: Dashboard de Vendas e contratos

1. Como acessar o Dashboard de Vendas e contratos?

Para acessar o Dashboard de Vendas e contratos:

1. Na Conta Azul Mais, no menu lateral esquerdo, clique em Dashboard.
    
2. Clique em Clientes.
    
3. Escolha um cliente (CNPJ) e clique em Visualizar (ou selecione um grupo de clientes para visão consolidada).
    
4. Na primeira aba aberta, selecione a visão Vendas e contratos para mudar o relatório.
    
5. Para compartilhar, clique em Exportar e gere o arquivo em PDF.

Este relatório reúne indicadores de vendas (valor vendido, quantidade, ticket médio, clientes ativos, distribuição geográfica e meios/condições de pagamento) e de contratos recorrentes (MRR, ARR, churn de receita, contratos ativos, a vencer, cancelados e novos contratos).

2. Como analisar o Dashboard de Vendas e contratos?

Visualize os dados anuais e mensais das Vendas e os indicadores de Contratos recorrentes.

Vendas visão geral

• Métricas anuais e mensais: valor total vendido, quantidade de vendas, ticket médio e total de clientes compradores.
   

• Filtro por tipo: compare Produtos x Serviços (ou ambos) nas mesmas métricas.

   

• Evolução mensal: gráficos de barras com valor de vendas por mês e, em seguida, a quantidade de vendas por mês.
   

  

   

• TOP 10 clientes: ranking dos clientes que mais compram (com divisão entre produtos e serviços).
   

• Distribuição geográfica: mapa com pontos de vendas por cidade.
   

  

   

• TOP 10 produtos/serviços: itens com maior volume/valor vendido.
   

• Distribuição geográfica: tabela com valor total e % de participação por município.
   

  

   

• Condições de pagamento: à vista, parcelado (ex.: 1x, 10x, etc.).
   

• Métodos de pagamento: Pix, boleto, cartão, transferência, entre outros.
  
   

  

   

• Contas a receber: clientes/categorias com maior saldo em aberto e inadimplência.
   

  

   

Contratos Visão de recorrência

• Contratos ativos, cancelados e a vencer (próximos 2 meses) em visão anual e no mês corrente.
   

  

   

• MRR (Receita Recorrente Mensal): receita mensal ativa de contratos vigentes.
   

  

   

• ARR (Receita Recorrente Anual): projeção anual baseada no MRR (ARR = MRR × 12).
   
• Churn de receita: perda de MRR no período.
   

• Novos contratos: entradas de novos contratos por mês.
   

  

   

3. Como interpretar os dados de Vendas e contratos?

Vendas

• Ticket médio: indicador de valor por venda (valor total vendido ÷ quantidade de vendas).
   
• Evolução mensal: avalie tendências, sazonalidade e efeito de campanhas.
   
• TOP 10: identifique clientes e itens que mais contribuem para a receita.
   
• Condições e métodos: use a distribuição para otimizar ofertas e cobranças.
   
• Contas a receber: priorize clientes/categorias com maiores saldos em aberto.
   

Contratos

• MRR: representa a base de receita recorrente ativa no período.
   
• ARR: projeção anual da recorrência (MRR × 12).
   
• Churn de receita (%): perda de MRR no período versus o MRR inicial.
   
• Ativos / Cancelados: mostram a saúde da base; acompanhe motivos de cancelamento.
   
• A vencer: antecipe negociações e renovações para evitar churn.
   
• Novos contratos: acompanhe aquisição mensal e equilíbrio com o churn.

4. Como aplicar filtros no Dashboard de Vendas e contratos?

As opções de filtro incluem:

• Período: selecione Mensal, Trimestral ou Anual para ajustar os gráficos de evolução.
   
• Tipo de venda: Produtos, Serviços ou Ambos para segmentar as métricas de vendas.
   
• Cliente/Grupo: escolha um CNPJ específico ou um grupo (visão consolidada).
   
• Pagamentos: refine por condição (à vista, parcelado) e por método (Pix, boleto, cartão, transferência).
   
• Contratos: filtre por status (ativos, cancelados, a vencer) para análises de recorrência.

Para limpar a seleção e retornar à visão completa, clique em Filtros, localize o filtro desejado e use o ícone de borracha para Limpar filtro.