Conta a receber: como lançar

A venda gera receita automaticamente no financeiro?

Sim. Quando a receita vem de uma venda cadastrada na Conta Azul, o lançamento em Contas a receber é gerado automaticamente. Este artigo é para receitas avulsas, ou seja, recebimentos que não vieram de uma venda ou nota fiscal registrada no sistema.

Após criar o lançamento, registre o recebimento pela conciliação bancária sempre que a conta tiver integração ativa ela confirma que o valor entrou no banco e mantém o saldo correto. A baixa manual é necessária apenas em situações onde não há movimentação bancária correspondente, como Conta Caixinha, rendimentos ou recebimentos fora do sistema bancário.
 

Quando usar este procedimento

Use este tipo de lançamento quando:

• O cliente pagará à vista e você quer registrar a receita no financeiro.
• O recebimento não foi originado de uma venda ou nota fiscal no sistema.
• Você precisa prever a entrada para compor o fluxo de caixa.

Como lançar uma receita à vista

Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita. Na tela de criação, você tem dois caminhos:

• Começar pelo anexo (com Conta AI Captura): suba o documento logo no início, comprovante, nota fiscal ou fatura. A IA pré-preenche automaticamente Cliente, Valor e Vencimento. Você revisa os campos e confirma. O caminho manual continua disponível para quem preferir digitar os dados. 

  

• Preencher manualmente: informe os campos diretamente, sem anexar nenhum documento no início. O anexo pode ser adicionado ao final como comprovante, se necessário.

Para lançar manualmente, siga o passo a passo:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita.
2. Preencha os campos obrigatórios: Data de competência, Descrição, Valor e Categoria.
3. Informe o Cliente (opcional) para histórico e relatórios.
4. Em Condição de pagamento, selecione À vista.

5. Defina a data de vencimento, a forma de recebimento e a conta.

    

   

    

6. Clique em Salvar para criar o lançamento.

Campos e opções úteis

• Centro de custo: distribua o valor por áreas para acompanhar resultados.
• Conta de recebimento: escolha a conta onde o valor entrará (ex.: Conta Azul, banco, caixa).
• Anexos: inclua comprovantes para facilitar auditoria e conciliação.

Previsão de recebimento

Use Previsão de recebimento quando quiser prever a entrada no caixa sem registrar a baixa imediatamente. A previsão aparece no fluxo de caixa até que você informe o recebimento efetivo.

Para transformar uma previsão em recebido: acesse o lançamento, clique em Ações > Informar recebimento, confirme data, valor e conta e salve.

Baixa do recebimento

• Via conciliação bancária: com integração bancária ativa, o sistema sugere a conciliação quando identificar o crédito na conta. É o caminho recomendado.
• Manual: em Ações > Informar recebimento, registre a baixa e confirme a conta. Use apenas quando não houver movimentação bancária correspondente.

Como visualizar o lançamento

• Em Financeiro > Contas a receber aparecem todos os recebimentos da empresa lançados no ERP, tanto os criados diretamente como lançamento financeiro quanto os originados de uma venda.
• Em Produtos ou Serviços > Parcelas a receber aparecem apenas os recebimentos originados de uma venda.

Personalize as colunas nas telas do Financeiro

Você pode adicionar, remover e reorganizar colunas na tela de Financeiro > Contas a receber para adaptar a visualização à sua rotina. Para saber mais, acesse Lançamentos financeiros: como filtrar por período.