Conta a receber: como lançar

Para lançamentos financeiros que não são de origem de vendas, como, por exemplo empréstimos, é necessário cadastrar diretamente na tela do financeiro.

Cadastre lançamentos avulsos de forma manual em Financeiro > Contas a receber > Nova receita.

O preenchimento será obrigatório para.

• Data de competência: data em que a ação irá ocorrer.
  
  
• Descrição: insira o que é o lançamento (título).
  
  
• Valor: valor do lançamento.
  
  
• Categoria: categoria financeira do lançamento. A Conta Azul sugere automaticamente a última categoria (e centro de custo) utilizada no último lançamento financeiro criado.
  
  
• Condição de pagamento: parcelamento (recebimento à vista ou parcelado), vencimento (data máxima prevista para pagamento) e baixa no recebimento.

Importante:

• A Conta Azul sugere automaticamente a última categoria e centro de custo utilizada no último lançamento financeiro criado.
   
• Sempre que o campo Cliente ou Fornecedor for alterado, a Conta Azul buscará o último lançamento feito para esse mesmo cliente ou fornecedor e preencherá automaticamente os campos de Categoria e Centro de custo com as informações utilizadas anteriormente.
   
• Se o Centro de custo não estiver preenchido no último lançamento, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento. 
   
• Se você preencher a Categoria e o Centro de custo antes de escolher o cliente ou fornecedor, ao selecionar o cliente ou fornecedor, esses campos serão atualizados com base na sugestão.
   
  Neste cenário, se no histórico não tiver centro de custo, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento, mesmo que você já tenha preenchido.

É possível preencher também outros dados como: cliente, centro de custo, forma de pagamento (dinheiro, cartão, boleto), conta de recebimento, observações e adicionar anexos. Inclusive, os recebimentos podem ser parcelados e recorrentes.

Para realizar o rateio de centro de custo e categoria, clique em Habilitar rateio.

Você pode utilizar a opção Repetir lançamento caso queira que este lançamento se repita e personalizar a frequência da recorrência. Para concluir, clique em Salvar.

Todos os lançamentos criados estarão em Financeiro > Contas a receber e aparecerão de acordo com a data de vencimento. 

Se necessário, aplique filtros para facilitar a busca dos mesmos, escolha uma ou mais opções entre: cliente, categoria, centro de custo, conta, data, forma de recebimento (dinheiro, cartão, boleto), tipo do lançamento, previsão, recorrência, situação e valor da parcela.