Lançamentos financeiros: como filtrar por período

Antes de buscar o lançamento por período, defina qual a visão que você necessita:

  • Visão de competência: os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.

  • Contas a pagar: os valores filtrados serão apresentados de acordo com a data de vencimento.

  • Contas a receber: os valores filtrados serão apresentados de acordo com a data de vencimento.

  • Extrato de movimentações: os dados filtrados serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.

 

Para encontrar o lançamento:

  1. Acesse Financeiro e escolha a tela que deseja

  2. No canto superior esquerdo, clique sobre a competência, vencimento ou período

  3. Selecione ou personalize o intervalo desejado:

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Os períodos que você pode escolher são:

  • Hoje: lançamentos para a data atual da pesquisa.

  • Esta semana: lançamentos de domingo ao próximo sábado da semana vigente.

  • Este mês: mês completo vigente no momento da pesquisa.

  • Este ano: ano completo vigente no momento da pesquisa.

  • Últimos 30 dias: exatos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa.

  • Últimos 12 meses: exatos 12 meses anteriores ao dia da pesquisa.

  • Todo o período: todos os lançamentos já registrados na Conta Azul.

  • Período personalizado: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.
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