Use os filtros da tela de Contas a receber para localizar receitas por vencimento, cliente, categoria e outros critérios. Nessa tela, os valores são apresentados conforme a data de vencimento de cada parcela.
Passo a passo
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- No campo de período, selecione o intervalo de vencimento desejado ou defina um Período personalizado.
Veja todos os períodos disponíveis para filtro.
- Se necessário, refine a busca digitando uma palavra-chave em Pesquisar no período selecionado.
Para filtrar por conta financeira, clique em Conta, busque pelo nome da conta e selecione uma ou mais contas, ou lançamentos com o campo Em branco.
- Para visualizar um recorte rápido, clique sobre a aba Vencidos (R$), Vencem hoje (R$), A vencer (R$), Recebidos (R$) ou Total do período (R$).
- Para ajustar a quantidade de itens exibidos, personalize os Registros por página.
- Clique em Aplicar filtros.
Dica!
Combine período, palavra-chave e Mais filtros para preparar ações em lote, como baixas, renegociações ou envios de cobrança.
Mais filtros
Clique em Mais filtros para refinar a busca com critérios adicionais:
- Cliente: selecione um ou mais clientes informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
- Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
- Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
- Data do lançamento: defina a Data inicial e Data final de competência (criação) para Aplicar o filtro.
- Forma de recebimento: selecione uma ou mais formas de recebimento informadas no lançamento.
- Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Lançamento Financeiro ou Vendas. Este filtro tem como base a origem do lançamento.
- Previsão de recebimento: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.
- Recebimento: defina a Data inicial e Data final de baixa para Aplicar o filtro.
- Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).
- Situação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do lançamento: Perdido, Atrasado, Em Aberto, Recebido Parcial e Recebido.
- Valor da parcela: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.
Dica!
Você pode selecionar vários filtros na mesma busca. ]Por exemplo: definir o período de vencimento, filtrar por cliente e situação simultaneamente.
Não encontrou o lançamento?
Pode haver algum filtro restringindo os resultados. Para recomeçar a pesquisa, clique em Limpar filtros.
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