Use os filtros da Visão de competência para localizar receitas e despesas pelo período em que foram geradas, independente de pagamento ou parcelamento.
Nessa tela, os lançamentos são exibidos pela data de competência (fato gerador) e não pela data de vencimento ou baixa.
Importante!
Na Visão de competência não há controle de parcelas em aberto nem filtro por vencimento.
Para filtrar por situação Em aberto, use Contas a pagar ou Contas a receber.
Passo a passo
- Acesse Financeiro > Visão de competência.
- No campo de período, selecione o intervalo desejado ou defina um Período personalizado.
Veja todos os períodos disponíveis para filtro.
- Se necessário, refine a busca digitando uma palavra-chave em Pesquisar no período selecionado.
- Para filtrar por conta financeira, clique em Conta, busque pelo nome da conta e selecione uma ou mais contas, ou lançamentos com o campo Em branco.
- Para visualizar um recorte rápido, clique sobre a aba Receitas (R$), Despesas (R$) ou Total do período (R$).
- Para ajustar a quantidade de itens exibidos, personalize os Registros por página.
- Clique em Aplicar filtros.
Mais filtros
Clique em Mais filtros para refinar a busca com critérios adicionais:
- Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
- Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
- Cliente/fornecedor: selecione um ou mais clientes e fornecedores informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
- Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Compra, Imposto retido, Venda, Lançamento Financeiro, DAS, Folha, SIC ou Honorários contábeis. Este filtro tem como base a origem do lançamento.
- Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).
- Valor: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.
Dica!
Você pode selecionar vários filtros na mesma busca.
Por exemplo: definir o período, buscar por tipo de lançamento e palavra-chave simultaneamente.
Não encontrou o lançamento?
Pode haver algum filtro restringindo os resultados. Para recomeçar a pesquisa, clique em Limpar filtros.
Atenção: o período de competência permanecerá aplicado após limpar os filtros.
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