Se a sua empresa de comércio precisa agilizar negociações, vendas, emissão de notas (NFC-e e NF-e) e cobranças, a Conta Azul Pro centraliza tudo em um só lugar, reduzindo retrabalho e ajudando você a focar no crescimento.
Dica!
Reserve foco nas configurações iniciais. Com o ERP ajustado, você começa a operar sem atrasos.
Clique para ir direto ao assunto:
- Customize o ERP com os dados do seu negócio
- Cadastre seus clientes, fornecedores e produtos
- Lance suas negociações
- Gerencie suas notas fiscais
- Inicie sua gestão financeira na Conta Azul
- Analise a performance do seu negócio
- Favorite artigos de apoio
Customize o ERP com os dados do seu negócio
Preencha os dados essenciais para lançar vendas, emitir notas, gerar cobranças e manter uma rotina de gestão sem gargalos.
Acesse Configurações e plano > Dados da empresa e preencha:
- CNPJ
- Razão Social
- Nome fantasia
- CNAE Primário
- Regime de tributação
- Minha empresa vende > Produtos
- Inscrição Municipal
- Endereço e contatos
Para personalizar documentos com sua logo, acesse Configurações e plano > Marca da empresa.
Para emissão de notas fiscais, utilize o certificado A1 no ERP.
Clique em Configurações e plano > Certificado Digital > Certificado A1 > 📎 Escolha um arquivo, selecione o arquivo .pfx, informe a senha e clique em Salvar.
Se ainda não possui certificado, compre com desconto.
Atenção!
Esqueceu a senha? Cadastre uma nova ao exportar o certificado.
Realize as configurações do PDV em Frente de caixa > Configurações da frente de caixa.
Acesse Configurações e plano > Meus usuários e clique em Convidar Usuário.
Preencha Nome, E-mail, Perfil de Acesso e permissões. Para concluir, clique em Salvar.
O convidado receberá e-mail para criar a senha.
Dica!
Entenda a personalização dos perfis de acesso.
Se o e-mail já foi usado em conta inativa, faça a transferência de acesso.
Para alterar seu nome, e-mail ou senha, vá em Configurações e plano > Meu acesso e senha.
Compartilhe o ERP com contador, consultor financeiro e BPO em Configurações e plano > Meus parceiros.
Preencha os dados e marque Autorizo o meu parceiro.... Clique em Convidar.
Cadastre seus clientes, fornecedores e produtos
Cadastros bem feitos aceleram vendas, cobranças e controles financeiros, garantindo dados confiáveis para análise.
Importe dados de clientes e fornecedores com rapidez.
Dica!
Veja o guia da planilha modelo antes de importar.
Caminho: Produtos > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
Cadastre Pessoa Física, Jurídica ou Estrangeira. Os campos obrigatórios são Tipo e Nome.
Complete dados adicionais, fiscais, endereço, contatos e observações. Clique em Salvar.
Caminho: Compras > Cadastros > Fornecedores > Novo fornecedor.
Atenção!
Fornecedores podem ser informados em todas as despesas lançadas, mesmo sem compra de produto (ex.: contador, aluguel, etc.).
Fornecedor autônomo: selecione Tipo de pessoa > Física e siga o cadastro.
Acesse Estoque > Cadastros > Produtos e clique em Novo produto.
Use também:
- Importar: de planilha (Excel) ou XML de nota de venda
- Exportar: gere CSV da listagem
Dica!
Passo a passo de como cadastrar produtos.
Lance suas negociações
Centralize interações e negociações no ERP. Gerencie Pré-venda, Orçamentos e Vendas, inclusive no PDV, alimentando relatórios, financeiro e emissão de notas.
Use a Pré-venda para iniciar no PDV e finalizar depois.
Acesse Frente de caixa > Movimentação do caixa > Abrir caixa > Frente de caixa, selecione um item e clique em Salvar pré-venda.
Acelere vendas com orçamentos.
Caminho: Produtos > Vendas de produtos > Novo Orçamento > preencha e Salvar.
Vendas atualizam o financeiro e servem de base para boletos, notas e relatórios.
Acesse Produtos > Vendas de produtos > Nova venda, preencha os campos e clique em Salvar.
Importante!
O lançamento de vendas é individual. Não há importação por planilha.
No lançamento, você pode:
Após criar a venda, você pode:
Com a NFC-e configurada, acesse Frente de caixa > Frente de caixa, adicione os produtos e, se desejar, informe o cliente (opcional).
Escolha a forma de pagamento e clique em Finalizar ou Finalizar e imprimir.
Leia mais!
Baixe o app, faça login com o mesmo e-mail e senha do ERP e use os menus inferiores para gerir vendas, clientes, produtos e o financeiro.
- Vendas e Orçamentos: cadastrar, editar, excluir, compartilhar e dar baixa
- Clientes e Produtos
- Dados do seu negócio e fluxo de caixa diário
- Conta PJ: agendar, aprovar e realizar pagamentos
Importante!
Use o mesmo login do computador. Para testar uma nova conta, utilize um e-mail ainda não cadastrado.
Gerencie suas notas fiscais
Com as configurações em dia, você emite NFC-e e NF-e pela Conta Azul e centraliza o controle fiscal em poucos cliques.
Confirme que já configurou a empresa, cadastrou clientes e produtos, vinculou o Certificado Digital A1 e concluiu a configuração da NFC-e.
Acesse Frente de caixa > Frente de caixa, adicione itens e, se quiser, informe o cliente.
Escolha a forma de pagamento e clique em Finalizar ou Finalizar e imprimir.
Leia mais!
Antes de emitir a NF-e, valide: dados da empresa, certificado digital (A1 ou A3) e venda criada com clientes e produtos.
Importante!
Notas de venda de produto são sempre emitidas a partir de uma venda criada.
Se a venda ainda não existe: Produtos > Vendas de produtos > Nova venda > preencha > Salvar > Emitir Nota Fiscal.
Dica!
O campo Informações Complementares aparece na nota, se preenchido.
Se a venda já existe: Produtos > Vendas de produtos > encontre a venda > na coluna Nota Fiscal, clique em Emitir NF-e.
Dica!
Veja o significado de cada campo da NF-e.
A busca automática traz para o ERP as NF-e emitidas contra seu CNPJ e agiliza entrada no estoque e financeiro.
Atenção!
A importação automática atende apenas notas modelo 55.
Pré-requisitos: dados da empresa com CNPJ válido e certificado A1 do mesmo CNPJ importado.
Para configurar: Configurações e plano > Configurações de notas fiscais > Busca automática de NF-e > Configurar e marque ☑ Quero que a Conta Azul importe automaticamente as NF-e recebidas.
Leia mais!
Importação manual do XML: saiba como fazer.
O CNPJ/CPF do documento deve ser o mesmo de Dados da empresa.
Importante!
O arquivo XML deve estar na versão 4.00.
Versão do XML: abra o arquivo no navegador e verifique a versão indicada.
Para importar: Compras > Compras > Importar > Importar XML manualmente > selecione o arquivo > Próximo > configure a Categoria.
- Se o produto já existe no ERP, clique em Trocar > Buscar produto, selecione o item e Confirmar
- Se for um novo produto, mantenha Novo Produto e complete as informações
Revise, clique em Finalizar a Importação, escolha forma e condições de pagamento, Salvar e conclua conferindo o resumo financeiro.
Importante!
Para gerar a parcela a pagar, selecione Gerar Financeiro.
Inicie sua gestão financeira na Conta Azul
Mantenha contas conectadas, concilie lançamentos, cobre seus clientes e acompanhe resultados para ter visão real da saúde da empresa.
Acesse Financeiro > Contas financeiras (ou Outras contas) e escolha o tipo (conta bancária, caixinha, cartão, poupança, investimento, aplicação automática ou conta de recebimento).
Informe o saldo inicial.
Para PJ, integre com o banco por integração automática ou manual via OFX. Para PF, importe OFX manualmente.
Use as Cobranças da Conta Azul (Boleto, Pix cobrança, Cartão de crédito via link) para emitir e enviar lembretes de vencimento. Se preferir o banco, homologue e configure boletos registrados com remessa.
Para mitigar risco de inadimplência, use a consulta de restrição a crédito (CPF/CNPJ) integrada.
Concilie diariamente as movimentações importadas do extrato com os lançamentos do ERP para manter saldos confiáveis.
A Conta PJ integra banco e ERP: recebimentos mais rápidos, pagamentos dentro do sistema e DDA para organizar boletos. Ative e comece a usar em minutos.
Analise a performance do seu negócio
Use relatórios e filtros em tempo real para tomar decisões com dados confiáveis.
Com os relatórios da Conta Azul, você tem em poucos cliques a visão em tempo real da saúde financeira do seu negócio.
Além de todos os relatórios disponibilizados no ERP, é possível aplicar filtros em tela para refinar sua análise no financeiro, vendas, contratos, notas fiscais e estoque.
Tenha um diagnóstico da sua empresa em minutos com os relatórios gerenciais da Conta Azul.
Para acessar relatórios financeiros, acesse Relatórios > Financeiro e escolha entre:
- Fluxo de caixa diário
- Fluxo de caixa mensal
- DRE Gerencial
- Posição de contas
- Análise de Recebimento
- Análise de Pagamento
- Lançamentos no caixa
Para acessar relatórios de vendas, acesse Relatórios > Vendas e escolha entre:
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