Self-Onboarding | Parceiros Conta Azul

Planejamento para Implantação dos primeiros clientes

Duração média: 3h

Nesta etapa, você vai aprender a acessar seu painel Conta Azul Mais e também realizar as configurações iniciais na Conta Azul Pro dos seus clientes. Ao final do módulo, você estará pronto para implantar suas licenças contratadas.

Essa prática vai te ajudar a consolidar o aprendizado e acelerar a transformação digital do seu escritório:

• Passo 1: Faça o seu primeiro acesso ao Conta Azul Mais
   
• Passo 2: Assista os vídeos da Conta Azul na Prática
   
• Passo 3: Implante os primeiros 3 clientes
   
  • Acesse a Conta Azul Pro do seu cliente
  • Configure a licença Conta Azul Pro contratada
  • Cadastre clientes e fornecedores
  • Configure as notas fiscais
  
  

Faça o seu primeiro acesso ao Conta Azul Mais:

1. Comece acessando sua conta Conta Azul Mais, através do link https://mais.contaazul.com/#/login. 
    
2. Utilize os mesmos dados de acesso cadastrados com nossa equipe comercial.
    
   Caso tenha esquecido a senha, clique em Esqueci minha senha para redefini-la.
    
3. Ao acessar a Conta Azul Mais, vá em Clientes > Meus clientes.
    
   Lá, você encontrará todas as licenças contratadas para os clientes do seu escritório.
    
4. Escolha três clientes estratégicos (ou mais!) para atribuir as licenças que contratou.

Assista os vídeos da Conta Azul na Prática:

Para começar a implantar e configurar seus primeiros clientes, assista os vídeos curtos de Primeiros passos.

Duração média: 2 horas. 

Acesse Conta Azul na Prática e clique em Gravados > Primeiros Passos.

Depois de concluir a trilha obrigatória e configurar seus primeiros clientes, aproveite um tempo para assistir a esta trilha extra. 

Na Conta Azul na Prática, você vai conhecer recursos adicionais da Conta Azul Pro que trarão mais segurança e eficiência no uso plataforma para você e seu cliente.

Assista outros treinamentos sobre:

• Vendas e Recebimentos
• Cobranças CA
• Frente de caixa PDV
• Compras e pagamentos
• Estoque
• Treinamentos para Contadores e BPOs
• Conta PJ da Conta Azul
          

Implante os primeiros 3 clientes

Agora que você já conhece a plataforma de ponta a ponta, siga os passos abaixo:

Acesse a Conta Azul Pro do seu cliente

Acesse a Conta Azul Pro pela Conta Azul Mais, o caminho é muito simples, basta clicar em Clientes > Meus clientes, encontre a empresa que quer acessar e clique em Acessar Conta Azul Pro  > Confirmar, automaticamente abrirá uma nova janela no seu navegador.

Perceba que ao acessar a conta de seu cliente, uma barra superior aparecerá, com atalhos para funcionalidades exclusivas do escritório Contábil e Gerenciar.

Configure a licença Conta Azul Pro contratada

• Informe o CNPJ do seu cliente.
• Cadastre o certificado digital (A1 ou A3).
• Insira a logo do cliente.

Cadastre clientes e fornecedores

• Como cadastrar clientes manualmente
• Como importar planilha de clientes 
• Como cadastrar fornecedores manualmente
• Como importar planilha de fornecedores 
• Como cadastrar produtos manualmente
• Como importar planilha de produtos

Configure as notas fiscais

Para entender como configurar as notas fiscais, assista aos vídeos ou se preferir, confira os passos em nossos artigos:

• NF-e: configuração da nota fiscal de produto
• NFS-e: como emitir sua primeira nota de serviço 
• Frente de caixa (PDV): como configurar
• NFS-e: como configurar número de RPS
• Emissão de NFS-e: consulte as cidades homologadas
• Busca automática de NFS-e tomados: consulte as cidades homologadas
• Busca automática de NFS-e prestados: consulte as cidades homologadas

Agora, avance para o Módulo 3.

Setup Financeiro

Duração média: 3h

Neste módulo abordamos todo o financeiro da Conta Azul Pro, incluindo as conciliações bancárias, e lançamentos no financeiro.

Você pode assistir os vídeos ou se preferir, acessar os nossos artigos abaixo:

• Contas a pagar
• Contas a receber
• Como fazer a conciliação bancária
• Conciliação bancária: tipos de lançamentos
• Bancos homologados para integração bancária automática
• Como habilitar o Open Finance

Se você finalizou a conciliação bancária e não bateu o saldo, siga nossas sugestões do artigo Como bater o saldo do banco com o da Conta Azul. Acesse o passo a passo conforme alguns bancos:

• Conciliação bancária Banco BS2: como bater saldo
• Conciliação bancária Banco do Brasil: como bater saldo
• Conciliação bancária Bradesco: como bater saldo
• Conciliação bancária BTG Pactual: como bater saldo
• Conciliação bancária Cora: como bater saldo
• Conciliação bancária C6 Bank: como bater saldo
• Conciliação bancária Inter: como bater saldo
• Conciliação bancária Itaú: como bater saldo
• Conciliação bancária Nubank: como bater saldo
• Conciliação bancária Safra: como bater saldo
• Conciliação bancária Santander: como bater saldo
• Conciliação bancária Sicoob: como bater saldo
• Conciliação bancária Sicredi: como bater saldo

Agora, avance para o Módulo 4.

Integração Domínio e Exportação contábil para outros sistemas

Duração média: 3h

Aqui você vai aprender como funciona a integração entre Conta Azul e Domínio, além da exportação contábil para outros sistemas. Assista aos vídeos ou consulte os artigos disponíveis.

A integração com a Domínio automatiza a troca de dados fiscais e financeiros, eliminando exportações manuais e permitindo o retorno de informações como folha, impostos e honorários do Domínio para o ERP.

Se você utiliza outro sistema contábil, pode contar com a facilidade da exportação contábil. No artigo Conta Azul Mais: como realizar a exportação contábil temos tudo sobre a exportação contábil e a importação do plano de contas dentro da Conta Azul. 

Agora, avance para o Módulo 5.

Metodologia e GTM para BPO Financeiro

Opcional e complementar

Aqui você encontrará materiais complementares com foco estratégico, que vão te ajudar a fortalecer sua abordagem comercial, definir melhor seu posicionamento no mercado e estruturar suas estratégias de venda de BPO.

São conteúdos práticos sobre como abordar clientes, construir argumentos de valor e conduzir negociações com mais segurança.

Confira a lista de materiais, faça o download e utilize sempre que precisar!

Precificação e Propostas

• Planilha de Precificação BPO Financeiro [2024]
• Modelo de Proposta Comercial BPO Financeiro [2024]

Vendas e Valor para o Cliente

• Transformando Vendas: Oferecendo Valor com Conta Azul
• Como apresentar a Conta Azul ao cliente
• Importância da Gestão Financeira + Pitch de Valor

Processos e Rotinas

• Processo BPO – Etapas e Estrutura
• Rotina semanal do BPO Financeiro
• Check-in Mensal com o Cliente

Relacionamento com o Cliente

• Modelo de Reunião Inicial + Acordo de Serviço (SLAs)
• Modelo de Contrato de BPO Financeiro

Relatórios e Resultados

• Apresentação de Relatórios de Resultados ao Cliente

Parabéns! Com esse passo a passo concluído, seus clientes já estão prontos para utilizar a Conta Azul Pro.

Agora, você está apto(a) a participar do encontro com o Especialista de Onboarding, previamente agendado.