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Pergunta Frequente

Onboarding de Fórmula de Aceleração Digital

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

O que é?

A Fórmula de Aceleração Digital Conta Azul é voltada para empresas contábeis e empresas prestadoras de BPO financeiro que buscam produtividade e crescimento. A Conta Azul oferece os recursos e o apoio necessário para acelerar essa transformação, direcionando o parceiro rumo ao seu primeiro sucesso.

 

Como funciona?

O processo é focado na capacitação prática no uso do nosso ERP, considerando que o parceiro será usuário-chave das licenças para entrega de contabilidade digital ou serviços de BPO Financeiro.

Após a primeira aquisição de licenças Conta Azul Pro, a empresa contábil ou empresa de BPO Financeiro, terá um apoio exclusivo de um especialista de implantação, para acompanhá-lo no processo de transformação digital.

Visando a metodologia do Programa de Parcerias, neste primeiro momento, priorizamos a Organização. Por isso, nosso foco será identificar os clientes que irão usar as licenças contratadas e iniciar o processo de implantação.

Para a implantação das primeiras licenças, nosso especialista de implantação será alocado para demonstrar como usar o ERP dentro da proposta de serviços de sua empresa, com dedicação exclusiva em quatro reuniões.

Esse conteúdo é fundamental para capacitar a sua empresa contábil ou BPO e replicar o processo de implantação com os demais clientes de sua carteira. Após esse período, o parceiro contará com o apoio do gerente de sucesso e gerente de crescimento, além dos canais de atendimento por toda a sua jornada na Conta Azul.

 

 

Programação para o início do onboarding: até o sétimo dia após a compra.
Programação para conclusão do onboarding: 30 dias completos após a compra.

 

 

O que esperar?

Ao final da implantação, a empresa parceira entenderá como estruturar sua rotina em processos digitais que tornem sua empresa mais produtiva, garantindo cumprimento de prazos com redução de custo e entregando um atendimento mais consultivo a seus clientes.

 

Clique sobre o assunto que está procurando:

 

Passo 1: Planejamento de Implantação

 

Objetivos

  1. Definição do camisa 10 dentro do escritório e documentação necessária de clientes para processo de implantação.
  2. Alinhamento de cronograma das reuniões de implantação.
  3. Configurações iniciais

 

Tarefa para próximo encontro

  • Reunir documentação básica para a implantação.

 

Processo de Implantação

Lista completa de documentos para iniciar a implantação

  • Dados Cartão CNPJ dos clientes
  • Certificado Digital da empresas
  • Extratos bancários OFX e em PDF
  • Dados de acesso à internet banking para integração automática
  • Inscrição Municipal ou Inscrição Estadual
  • Credenciais da prefeitura (login e senha) caso seja prestador de serviço

 

Duração aproximada

  • 1 hora

 

Materiais de apoio

 

Passo 2: Setup da Gestão Financeira

 

Objetivos

  1. Demonstração de implantação de um cliente: configurações básicas; plano de categorias; lançamentos de contas a pagar e receber e conciliação.

 

Tarefa para próximo encontro

  • Finalizar as conciliações dos clientes já integrados e preparação para iniciar o processo nas demais licenças contratadas.

 

Duração aproximada

  • 1 hora

 

Materiais de apoio

 

Passo 3: Implantação Financeira

 

Objetivos

  1. Revisão das Conciliações
  2. Foco na apresentação de relatórios, para empresas de BPO financeiro. Foco na integração contábil e/ou Integração com a Domínio, para empresas contábeis.
  3. Instruções para replicar todo conhecimento prático em nas outras licenças contratadas

 

Tarefa para próximo encontro

  • Espelhar o processo das reuniões anteriores nas demais contas. 

 

Duração aproximada

  • 1 hora

 

Materiais de apoio

 

Passo 4: Primeiro Sucesso

 

Objetivos

  1. Reunião de tira-dúvidas e ajustes necessários referente a todo o processo de implantação realizado até aqui (Conta Azul Pro e Conta Azul Mais).

 

Duração aproximada

  • 1 hora

 

Conteúdos de apoio ao aprendizado

 

Nossos canais de atendimento

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