A Fórmula de Aceleração Digital Conta Azul é voltada para empresas contábeis e empresas prestadoras de BPO financeiro que buscam produtividade e crescimento.
A Conta Azul oferece os recursos e o apoio necessário para acelerar essa transformação, direcionando o parceiro rumo ao seu primeiro sucesso.
Como funciona?
O processo é focado na capacitação prática no uso do nosso ERP, considerando que o parceiro será usuário-chave das licenças para entrega de contabilidade digital ou serviços de BPO Financeiro.
Após a primeira aquisição de licenças Conta Azul Pro, a empresa contábil ou empresa de BPO Financeiro, terá um apoio exclusivo de um especialista de implantação, para acompanhá-lo no processo de transformação digital.
Visando a metodologia do Programa de Parceria, neste primeiro momento, priorizamos a Organização. Por isso, nosso foco será identificar os clientes que irão usar as licenças contratadas e iniciar o processo de implantação.
Para a implantação das primeiras licenças, nosso especialista de implantação será alocado para demonstrar como usar o ERP dentro da proposta de serviços de sua empresa, com dedicação exclusiva em quatro reuniões.
Esse conteúdo é fundamental para capacitar a sua empresa contábil ou BPO e replicar o processo de implantação com os demais clientes de sua carteira. Após esse período, o parceiro contará com o apoio do gerente de sucesso e gerente de crescimento, além dos canais de atendimento por toda a sua jornada na Conta Azul.
Programação para o início do onboarding: até o sétimo dia após a compra.
Programação para conclusão do onboarding: 30 dias completos após a compra.
Ao final da implantação, a empresa parceira entenderá como estruturar sua rotina em processos digitais que tornem sua empresa mais produtiva, garantindo cumprimento de prazos com redução de custo e entregando um atendimento mais consultivo a seus clientes.
Clique sobre o assunto que está procurando:
Objetivos
- Definição do camisa 10 dentro do escritório e documentação necessária de clientes para processo de implantação.
- Alinhamento de cronograma das reuniões de implantação.
- Configurações iniciais
Tarefa para próximo encontro
- Reunir documentação básica para a implantação.
Processo de Implantação
Lista completa de documentos para iniciar a implantação
- Dados Cartão CNPJ dos clientes
- Certificado Digital da empresas
- Extratos bancários OFX e em PDF
- Dados de acesso à internet banking para integração automática
- Inscrição Municipal ou Inscrição Estadual
- Credenciais da prefeitura (login e senha) caso seja prestador de serviço
Duração aproximada
- 1 hora
Materiais de apoio
- Dados da empresa no ERP
- Certificado digital A1: como cadastrar
- Certificado Digital A3: como configurar
- Marca da empresa no ERP
- Clientes: como cadastrar
- Como importar planilha de clientes
- Fornecedores: como cadastrar
- Preenchimento de planilha modelo para importar dados
- Produtos: como cadastrar
- Nota Fiscal de Produto: configuração
- NFS-e: como emitir sua primeira nota de serviço
- NFS-e: como configurar número de RPS
- Emissão de NFS-e: consulte as cidades homologadas
- Busca automática de NFS-e prestados: consulte as cidades homologadas
- Frente de Caixa (PDV): como configurar
Objetivos
- Demonstração de implantação de um cliente: configurações básicas; plano de categorias; lançamentos de contas a pagar e receber e conciliação.
Tarefa para próximo encontro
- Finalizar as conciliações dos clientes já integrados e preparação para iniciar o processo nas demais licenças contratadas.
Duração aproximada
- 1 hora
Materiais de apoio
- Conta a pagar: como criar
- Conta a receber: como criar
- Integração bancária automática: bancos homologados
- Integração bancária via OFX: como fazer
- Conciliação bancária: como fazer
- Conciliação bancária: tipos de lançamentos
-
Conciliação: como bater o saldo do banco com o saldo
- Conciliação bancária Banco BS2: como bater saldo
- Conciliação bancária Banco do Brasil: como bater saldo
- Conciliação bancária Bradesco: como bater saldo
- Conciliação bancária BTG Pactual: como bater saldo
- Conciliação bancária Cora: como bater saldo
- Conciliação bancária C6 Bank: como bater saldo
- Conciliação bancária Inter: como bater saldo
- Conciliação bancária Itaú: como bater saldo
- Conciliação bancária Nubank: como bater saldo
- Conciliação bancária Safra: como bater saldo
- Conciliação bancária Santander: como bater saldo
- Conciliação bancária Sicoob: como bater saldo
- Conciliação bancária Sicredi: como bater saldo
- Lançamento ignorado: porque ignorar e aonde encontro
- Conciliação automática: como fazer
- Conciliação: várias movimentações do banco com um lançamento
- Relatórios
- Cobranças da Conta Azul
- Bancos homologados para emitir boleto registrado
- Boletos registrados: como configurar
Objetivos
- Revisão das Conciliações
- Foco na apresentação de relatórios, para empresas de BPO financeiro. Foco na integração contábil e/ou Integração com a Domínio, para empresas contábeis.
- Instruções para replicar todo conhecimento prático em nas outras licenças contratadas
Tarefa para próximo encontro
- Espelhar o processo das reuniões anteriores nas demais contas.
Duração aproximada
- 1 hora
Materiais de apoio
Objetivos
- Reunião de tira-dúvidas e ajustes necessários referente a todo o processo de implantação realizado até aqui (Conta Azul Pro e Conta Azul Mais).
Duração aproximada
- 1 hora
Conteúdos de apoio ao aprendizado
Dica!
Conheça nossos canais de atendimento ao parceiro.
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