Acompanhe as novidades de 2023 da Conta Azul Pro

Nova Visão geral da Conta Azul

Para otimizar seu acesso às informações financeiras do seu negócio, a Conta Azul agrupa todas as principais informações financeira na Visão geral, que é a primeira tela após o acesso na plataforma:

Conheça a Conta PJ e faça pagamentos pela Conta Azul

A Conta PJ é uma evolução do Receba Fácil. A Conta PJ é uma conta digital exclusiva para pessoa jurídica, com a qual você pode fazer toda sua movimentação bancária de forma totalmente integrada com o sistema de gestão da Conta Azul.

Todo cliente da Conta Azul recebe uma conta digital totalmente de graça, sem taxas de abertura ou manutenção.

Pra quem já recebe pagamentos pela Conta Azul, a conta está pronta. É só ativar e começar a usar. Além disso, clientes que emitem cobranças pela Conta Azul recebem seus pagamentos via boleto e Pix na hora da compensação.

Saiba mais:

• FAQ | Conta PJ
• Conta PJ: como ativar
• Conta PJ: como pagar contas
• Conta PJ: como funciona o DDA
• Conta PJ: como agendar pagamentos

Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄

• Suporte: canais de atendimento da Conta Azul
• Certificado digital A1: como cadastrar
• Prazos para notas fiscais
• Frente de caixa (PDV): como gerar CSC
• Relatório de Itens por cliente

Emissão de NFC-e em Santa Catarina

Agora é possível realizar emissão de NFC-e para empresas de Santa Catarina pela Conta Azul. Se você ainda não utiliza nosso frente de caixa (PDV), confira todos os pré-requisitos e centralize mais este processo em nosso ERP.

• Para Santa Catarina, não emitimos a NFC-e para os CNAEs (Classificação Nacional das Atividades Econômicas) abaixo:
  > 4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
  > 4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes
  > 5611-2/01 Restaurantes e similares
  > 5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
  > 5611-2/04 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
  > 5611-2/05 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento

Faça cadastros com mais rapidez

O + Novo é um atalho para ações essenciais na gestão do seu negócio. Na Visão geral, clique em + Novo ou pressione o atalho em seu teclado para cadastrar:

• Receita
• Despesa
• Venda
• Orçamento
• Compra de produto
• Compra de serviço
• Contrato
• Transferência
• Produto
• Serviço
• Cliente
• Transportadora
• Fornecedor
• Marca
• Unidade de medida

Múltiplas formas de pagamento na frente de caixa (PDV)

Você já pode adicionar mais de uma forma de pagamento em uma mesma venda na frente de caixa (PDV) da Conta Azul. Ao emitir a NFC-e em Frente de caixa > Frente de caixa, após adicionar seus produtos clique em ⋯F4 (ou pressione a tecla F4 do seu teclado) e a tela Formas de pagamento será aberta.

Serviços adicionais para seu plano

Para que sua empresa tenha acesso a todos os benefícios possíveis com a Conta Azul, contrate os nossos serviços adicionais ao plano e garanta a melhor experiência do nosso ERP: 

Suporte Telefônico

Conte com nossos especialistas para te auxiliar através do telefone.
Além do suporte por chat ou chamado (gratuitos), tenha acesso exclusivo ao suporte telefônico.

Desconto nas Cobranças Conta Azul

Emita cobranças pela Conta Azul com até 60% de desconto.

> Boleto: taxa de R$ 1,50 por boleto compensado (preço normal R$ 3,50)
> Pix cobrança: taxa de R$ 1,00 por Pix cobrança compensado (preço normal R$ 2,49)

Consultor dedicado

Tenha um consultor dedicado para acompanhar a implantação e uso da Conta Azul em seu negócio e acompanhar periodicamente sua satisfação com a Conta Azul. Um especialista focado em alavancar seus resultados com a Conta Azul.

Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄

• Integração bancária automática retroativa: como recuperar
• Receba Fácil: desconto para pagamento antecipado
• NF-e: campos de preenchimento na nota fiscal de venda produto
• NFS-e: como configurar
• NFS-e: geração de notas em lote
• NFS-e: emitir notas fiscais em lote
• NFS-e: como fazer o download em lote
• Qual é a diferença entre Contratos e Vendas na Conta Azul?
• Vendas: formas de pagamento disponíveis por tipo de conta financeira
• Vendas: como usar mais de uma forma de pagamento
• Suporte: canais de atendimento da Conta Azul

Mudanças para emissão de NFS-e por MEIs

A Resolução CGSN 169/2022 prevê que a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) no padrão nacional será obrigatória para os microempreendedores individuais (MEIs) a partir de setembro de 2023, independentemente da adesão dos municípios.

Todas as empresas brasileiras que se qualificam como Microempreendedores Individuais (MEI) terão a obrigação de emitir suas Notas Fiscais de Serviço diretamente pelo site do Portal Nacional.

Não será mais possível emitir a Nota Fiscal de Serviço por meio da prefeitura, caso ela não tenha se adaptado ao Sistema Nacional de NFS-e.

Entenda mais no artigo Notas fiscais de serviço (NFS-e) no padrão nacional: o que é e como emitir na Conta Azul.

Contas a pagar: despesa gerada automaticamente pelo parceiro

Com seu parceiro conectado ao ERP Conta Azul, você tem inúmeras possibilidades de otimizar suas rotinas. Uma das vantagens é ter o pagamento dos honorários já provisionados no seu financeiro, sempre que o parceiro gerar a cobrança para você.

Ou seja, quando seu parceiro criar um contas a receber na Conta Azul dele, referente os serviços prestados para a sua empresa, um lançamento de contas a pagar será criado automaticamente no seu financeiro.

Emita nota fiscal de devolução da sua NFC-e pela Conta Azul

Se você utiliza o Frente de caixa (PDV) da Conta Azul, emitir a nota fiscal de devolução (total ou parcial), é um processo muito simples.

Acesse Frente de caixa > Notas Fiscais de Consumidor, encontre a nota original e clique em Ações > Gerar NF-e de devolução:

Crie ou edite novas vigências para seus Contratos

Acesse Vendas > Contratos, clique sobre o contrato > Editar. Em Configurações de recorrência escolha se o Término da recorrência precisa ser corrigido, se escolher Término da recorrência > Em um período específico altere a Data de término conforme necessidade > Salvar:

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• Relatórios
• FAQ | Antecipação de Recebíveis
• Conciliação bancária: como fazer
• Lançamento ignorado: ignorar lançamentos em lote
• Conta Cartão de Crédito: pagamento da fatura e conciliação
• Empresas do MEI podem emitir nota fiscal?
• Categoria da compra: o que movimenta ou não o estoque
• Receba Fácil: como editar os Dados da empresa no boleto
• Vendas: formas de pagamento disponíveis por tipo de conta financeira

Ficou mais fácil emitir nota de devolução parcial

A nota fiscal de devolução parcial deve ser emitida quando a mercadoria vendida ou adquirida foi devolvida parcialmente por quem a recebeu. Neste caso os valores precisam ser proporcionais à nota fiscal de origem. 

Acesse Vendas > Notas Fiscais de Produto > ao lado da Nota Fiscal de Produto que deseja devolver, clique em Ações > Gerar NF-e de devolução, e em seguida preencha o campo Quantidade (Qtde) com a quantidade do produto que será devolvida.

Ofereça descontos para seus clientes que pagam antecipadamente

Ao criar a Venda, escolha um dos meios de recebimento do Receba Fácil, no campo Forma de pagamento > Informe uma data de vencimento futura, clique em Salvar e ir para a cobrança.

Ative a opção Incluir desconto para pagamento antecipado e opte em fornecer um desconto em reais (R$) ou em porcentagem (%), além de escolher se o desconto será em uma data exata ou por quantidade de dias que antecedem o vencimento:

Calcule o custo médio dos seus produtos

Saber o custo médio de seus produtos é importante para entender a saúde financeira do seu processo de compras e vendas. Na Conta Azul, essa informação pode ser calculada automaticamente, caso sua empresa e utilização do ERP atendam todos os pré-requisitos.

Não é possível corrigir o custo médio retroativo do produto, então, se tiver interesse em informar o valor correto manualmente, é possível simular o resultado com a planilha Cálculo do custo médio.

Entenda como preencher corretamente a planilha de simulação.

Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄

• Conciliação: buscar lançamento já criado na Conta Azul
• Frente de Caixa (PDV): como emitir
• Inscrição Estadual do Substituto Tributário (IE ST)
• NFS-e: como emitir sua primeira nota de serviço
• NFS-e: como configurar número de RPS
• NFS-e: como configurar número e série
• ISS: o que é e como preencher
• Primeiros passos na Conta Azul
• Usuários: como cadastrar
• Campos de preenchimento do Contrato
• Receba Fácil Boleto: modelo de fatura

A nova Visão Geral da Conta Azul

Ao acessar nosso ERP, você tem a Visão Geral que agrupa todas as informações do dia em uma única tela para que você ganhe tempo nas tomadas de decisão.

E agora ela tem uma nova versão:

Criar Conta financeira através do Receba Fácil

Ao vincular uma conta corrente para o recebimento dos valores do Receba Fácil, acessando Financeiro > Contas financeiras > Receba Fácil > Editar conta > Editar conta, quando clicar em Adicionar uma nova conta, o processo de criação de conta ocorre diretamente em tela e não há necessidade de realizar integração para concluir a criação dessa conta.

Realize o download em lote dos boletos de cobrança gerados na Conta Azul

Acesse Financeiro > Contas a receber. Selecione os lançamentos com boletos gerados, clique em Ações em lote > Download de cobrança:

Será salvo em seu computador um arquivo em formato .zip separado em um arquivo .PDF por cliente, com todos os boletos respectivos.

Conheça a nova visão do Relatório Posição de contas

Para acessar o relatório de Posição de contas, acesse Relatórios > Financeiro > Posição de contas:

O relatório de posição de contas tem o objetivo de auxiliar no seu controle financeiro, apresentando todos os lançamentos conforme a situação de clientes e fornecedores, e a posição dos recebimentos e pagamentos — o que já foi emitido, o que já foi pago ou recebido e o que falta pagar ou receber.

Replique impostos no cadastro de seus serviços

O preenchimento dos impostos é feito diretamente no cadastro do serviço. Para acessar, vá em Vendas > Serviços ou Compras > Serviços e clique em Novo Serviço.

Se alterar as alíquotas de ISS e/ou INSS e clicar no botão Replicar impostos você pode optar em repetir esses impostos para serviços similares ou para notas fiscais pendentes.

Antecipação de Recebíveis na Conta Azul

Antecipação de recebíveis é uma linha de crédito que permite adiantar o recebimento de vendas parceladas e à vista, sendo uma solução para manter o fluxo de caixa de modo mais sustentável.

Na Conta Azul, a Antecipação de recebíveis é possível para as vendas parceladas que tenham nota fiscal de produto (NF-e) emitida.

Conheça mais sobre esta funcionalidade:

• Antecipação de Recebíveis: o que é
• Antecipação de Recebíveis: como se cadastrar pela Conta Azul
• Antecipação de Recebíveis: como antecipar
• Antecipação de Recebíveis: taxas e transferências
• Antecipação de Recebíveis: pagamento de valores antecipados
• FAQ | Antecipação de Recebíveis

Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄

• Como me conectar com meus parceiros
• Como utilizar a Conta Azul com segurança
• Política Comercial da Conta Azul: como funciona
• Política Comercial da Conta Azul: perguntas frequentes

Financeiro

• Integração bancária: não importou os lançamentos do meu banco, e agora?
• Conciliação bancária: como fazer
• Conciliação bancária: tipos de lançamentos
• Conciliação bancária C6 Bank: como bater saldo
• Como filtrar lançamentos financeiros
• Como interpretar o DRE Gerencial
• Receba Fácil: taxas e transferências
• Arquivo de remessa: como gerar

Vendas

• Situações de negociação da Venda
• Giro de estoque: o que é e como é calculado
• Serviços: como cadastrar

Fiscal

• Frente de Caixa (PDV): como configurar
• Não está buscando as minhas notas de compra automaticamente. E agora?
• Escriturando a NFS-e emitida fora da Conta Azul
• Busca automática do XML de notas de compra: o que é e como funciona
• Busca automática do XML de notas de compra: como fazer
• Soluções para erros em notas de serviço
• Correção para o erro Código: E930

Cadastre-se no Receba Fácil diretamente na venda

Ao ao criar a Venda e preencher o campo Forma de Pagamento, ao selecionar uma das opções de Cobranças Recomendadas (Boleto, Cartão de crédito via link ou Pix cobrança), abrirá a tela Configurar cobranças Conta Azul para preenchimento dos dados de cobrança:

Emita NFS-e em lote pela Conta Azul

Facilitando o processo no seu dia a dia, você pode emitir suas Notas Fiscais de Serviço em lote.

Acesse Vendas > Notas Fiscais de Serviço, selecione as notas desejadas e clique em Emitir notas fiscais > Emitir notas fiscais selecionadas:

Conheça as melhorias no processo de cancelamento da NFS-e

Existem alguns motivos que podem levar ao cancelamento de uma nota fiscal de serviço, dentre eles: erro de digitação, erro de cálculos fiscais, desistência por parte do cliente, entre outros. Algumas prefeituras permitem que você efetue o cancelamento da NFS-e diretamente pela Conta Azul, entenda o processo de cancelamento pela Conta Azul integrado à prefeitura e o cancelamento manual.

Cancelamento pela Conta Azul integrado à prefeitura

Caso sua nota fiscal esteja dentro dos pré-requisitos de cancelamento, o procedimento é fácil de ser realizado. Acesse Vendas > Notas Fiscais de Serviços > Localize anota fiscal que deseja cancelar, clique em Ações > Cancelar NFS-e > Preencha o motivo do cancelamento e selecione Enviar cancelamento:

Cancelamento manual

Há algumas particularidades que podem não permitir o cancelamento automático integrado com a prefeitura, ou seja, o cancelamento pela Conta Azul. Após realizar o cancelamento da nota no portal da prefeitura, acesse Vendas > Notas Fiscais de Serviços > Localize a Nota fiscal que deseja cancelar, clique em Ações > Cancelar NFS-e > Preencha o motivo do cancelamento, confirme a mensagem:

• Estou ciente que devo cancelar minha nota fiscal na prefeitura, e que esta ação não poderá ser desfeita.

Para concluir, clique em Cancelar NFS-e:

Crie pré-vendas pelo Frente de Caixa (PDV)

Caso você precise iniciar a sua venda no Frente de Caixa (PDV) e finalizá-la posteriormente, você pode utilizar a Pré-venda. Acesse Frente de Caixa > Frente de Caixa > Abrir Caixa, selecione um item e vamos habilitar o ícone de Salvar pré-venda.

Pagamento do Boleto via Pix na tela Meu plano

Se o pagamento do seu plano é realizado via boleto, ao clicar no menu superior direito > Meu Plano, você visualizará o QR Code para facilitar o pagamento do documento.

Se você optar por copiar código Pix, acesse o Internet Banking do seu banco > Área Pix, selecione Pix Copia e Cola.

*Não cole o código Pix em Chave Aleatória.

Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄

• Opções de treinamentos da Conta Azul
• GTIN: como preencher
• cBenef: Código do Benefício Fiscal
• Frente de Caixa (PDV): como gerar CSC
• Nota Fiscal de Devolução: como preencher
• Receba Fácil: extrato de cobranças
• Recorrência do plano: alterar a vigência
• Meu Plano: pagamento no cartão de crédito
• Meu Plano: pagamento no boleto
• Meu Plano: trocar forma de pagamento
• Meu Plano: como funciona o cancelamento
• E-mails da Conta Azul: Resumo Financeiro Diário e Semanal
• Erro: O código está duplicado

Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS na nota fiscal de produto

Para emitir a Nota Fiscal de Produto com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins, clique sobre o menu lateral direito > Configurações de Nota Fiscal >  Emissão de nota fiscal eletrônica - NF-e > Editar. 

Na próxima tela selecione Excluir valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS:

Produtor rural agora emite nota fiscal na Conta Azul

A Nota Fiscal de Produtor Rural é um documento fiscal utilizado por agricultores e pecuaristas para comprovar a venda de produtos rurais, como grãos, frutas, verduras, carne, leite, entre outros. É um tipo específico de nota fiscal, que deve ser emitida pelo próprio produtor rural, e que permite a comprovação da origem dos produtos comercializados.

Pagamento de boleto via Receba Fácil com QR Code

Ao realizar emissão de boleto via Receba Fácil, é enviada a fatura para pagamento com um layout da Conta Azul e informações que visam maior confiabilidade para o pagador no ato do processamento da cobrança.

Com o atalho QR Code ou Copiar código Pix seu cliente realiza o pagamento com maior facilidade e rapidez.

Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄

• Preenchimento de planilha modelo para importar dados
• Arquivo de remessa: como gerar
• Como realizar edições em lote no financeiro
• Como visualizar recebimentos por boleto
• Como identificar a baixa de boletos
• Lembretes de vencimento: como funcionam
• Relatórios de rateio de centros de custo e categorias
• Saldo inicial na criação de conta financeira
• Conciliação bancária: como fazer
• Conciliação bancária: como bater o saldo do banco com o saldo da Conta Azul
• FAQ | Conta PJ
• Soluções para erros em notas de serviço
• NFS-e: campos de preenchimento

Nova lista de notas fiscais de serviço

A tela de notas fiscais de serviço mudou! Agora, você terá ainda mais agilidade na gestão do faturamento de seus serviços.

Filtros mais eficientes, para buscar notas por Cliente, Serviço, Número da venda, Número da NFS-e, Número do RPS ou Situação.

Ações mais assertivas e simples! De acordo com a situação, você poderá cancelar, excluir a nota. Se for emitida com sucesso, você pode baixar o XML, enviar ao seu cliente ou contabilidade entre outros.

Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄

• FAQ | Antecipação de Recebíveis
• Lançamentos financeiros: como adicionar anexos
• Como informar pagamento e recebimento adiantado
• Lançamento ignorado: porque ignorar e aonde encontro
• Receba Fácil Boleto: modelo de fatura
• Como exportar cadastros
• NFS-e: campos de preenchimento
• Nota Fiscal de Devolução: como emitir

Emissão de NFC-e mais simples pela Nova Frente de Caixa (PDV)

Ficou ainda mais fácil emitir sua Nota Fiscal de Consumidor (NFC-e) pela Conta Azul. Com a Nova Frente de Caixa (PDV) você:

• Ganha o relatório de Movimentação do caixa.
• Controla a Abertura e o Fechamento de Caixa
• Tem a visão detalhada dos registros de Suprimento e Sangria

Acesse todas as melhorias da Nova Frente de Caixa (PDV):

Mais opções para enviar Lembrete de Vencimento

Se você utiliza o boleto ou Pix Cobrança do Receba Fácil, você tem a opção de enviar os lembretes de vencimento das cobranças realizadas na Conta Azul, através de WhatsApp, SMS e e-mail. 

Temos dois pacotes disponíveis:

• cobranças através de SMS e e-mail por R$ 1,99 por cobrança compensada.
• cobranças através de WhatsApp, SMS e e-mail por R$ 2,99 por cobrança compensada.

Por exemplo, com a venda criada, acesse Vendas > Vendas e Orçamento e clique sobre a venda. Na tela da venda, em Informações financeiras, clique em Ações > Gerar cobrança, selecione o meio de cobrança (Boleto ou Pix Cobrança Receba Fácil).

Em Lembretes de vencimento, selecione o pacote ideal, informe os dados de contato e clique em Emitir Cobrança.

Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄

• NFS-e: situação Em espera
• NFS-e: situação Aguardando retorno

Nova integração bancária BTG Pactual Empresas e Conta Azul Pro!

Agora temos 10 bancos com integração automática disponível:

• BTG Pactual Empresas
• Banco do Brasil
• Banco Inter
• Bradesco
• BS2
• Cora
• Itaú
• Santander
• Sicoob
• Sicredi

Agora você pode enviar lembretes de vencimento por WhatsApp, SMS e e-mail para os seus clientes

Você não precisa mais cobrar o seu cliente de forma manual. E o mais legal de tudo isso, é que fizemos testes com alguns dos nossos clientes e eles perceberam uma redução de 20% na taxa de inadimplência.

E como isso funciona?

Basta você criar uma venda, recorrente ou não, e deixar marcada a opção de envio de lembretes de vencimento e a Conta Azul enviará automaticamente mensagens via WhatsApp, SMS e e-mail para os seus clientes.

Então, reduza o seu tempo com cobranças manuais e a inadimplência por apenas R$ 2,99 por cobrança compensada.

Atenção: Esta funcionalidade está disponível somente para cobranças emitidas pelo Receba Fácil.

1. Como emitir cobranças com envio de lembretes de vencimento:
   
   
   
2. Como emitir em lote e com envio de lembretes de vencimento:

Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄

• • Central de Ajuda: Boas práticas
  • Conta Caixinha: o que é e como gerenciar
  • Prazos para notas fiscais
  • NFe: como corrigir nota fiscal emitida
  • Regras Fiscais: como parametrizar os impostos no Regime Normal
  • Regras Fiscais: como parametrizar os impostos no Regime Normal

Contabilidade e BPO Financeiro conectados simultaneamente à sua Conta Pro. 

Para trazer mais agilidade e apoio na gestão estratégica do seu negócio, disponibilizamos a funcionalidade dupla conexão de parceiros na Conta Azul Pro. Agora é possível conectar um contador e um BPO Financeiro à sua  gestão financeira. 

Dois parceiros conectados à sua Conta Azul Pro para apoiar o crescimento do seu negócio, e você não paga nada a mais por isso.