Seja bem-vindo à trilha de primeiros passos para parceiros (contadores e BPOs) da Conta Azul.
De um lado, seu cliente cuida da gestão financeira com a Conta Azul Pro, e do outro, você utiliza a mesma base de dados do seu cliente, em tempo real e 100% na nuvem, na Conta Azul Mais.
O objetivo da trilha é guiar você, parceiro, na implantação dos seus primeiros clientes e no domínio da plataforma Conta Azul com autonomia, organização e eficiência.
Como funciona:
- Trilha 100% online e gratuita.
- Acesso imediato aos vídeos e materiais de apoio nesta página.
Dicas:
- Reserve um tempo na sua agenda e aproveite ao máximo os conteúdos da trilha - ela pode ser concluída em até uma semana.
- Anote suas dúvidas durante o processo. Se ao final do Self-Onboarding você ainda tiver dúvidas, converse com nosso time de suporte.
Inicie a trilha pelo Módulo 1 e assim que concluir, avance para o próximo módulo.
Visão Geral
Duração média: 1h
Aqui você conhecerá mais detalhes sobre o Programa de Parceria, segurança da informação, público de alta compatibilidade e diferenciais para contabilidade e BPO financeiro.
Mapeamento de carteira
Você finalizou o módulo 1!
Avance para o próximo módulo.
Se durante a implantação surgiu alguma dúvida, anote e entre em contato pelos canais de atendimento oficiais do Programa de Parceria da Conta Azul:
- Chatbot Cami e Central de Ajuda: 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Chat e Meus Chamados: 9h às 18h de segunda a sexta-feira.
- WhatsApp: 9h às 18h de segunda a sexta-feira.
Faça contato com o número +55 47 3512-0770 e informe seu ID Suporte.
Planejamento para Implantação dos primeiros clientes
Duração média: 3h
Nesta etapa, você vai aprender a acessar seu painel Conta Azul Mais e também realizar as configurações iniciais na Conta Azul Pro dos seus clientes. Ao final do módulo, você estará pronto para implantar suas licenças contratadas.
Primeiro acesso na Conta Azul Mais
Cadastro de cliente e importação de categorias financeiras
Essa prática vai te ajudar a consolidar o aprendizado e acelerar a transformação digital do seu escritório:
Faça o seu primeiro acesso à Conta Azul Mais:
- Comece acessando sua conta Conta Azul Mais pelo link https://mais.contaazul.com/#/login.
- Utilize os mesmos dados de acesso cadastrados com nossa equipe comercial.
Caso tenha esquecido a senha, clique em Esqueci minha senha para redefini-la.
- Ao acessar a Conta Azul Mais, vá em Clientes > Meus clientes.
Lá, você encontrará todas as licenças contratadas para os clientes do seu escritório.
-
Escolha 3 clientes estratégicos (ou mais!) para atribuir as licenças que contratou.
• Acesse a Conta Azul Pro do seu cliente
• Configure a licença Conta Azul Pro contratada
• Cadastre clientes e fornecedores
• Configure as notas fiscais
Implante os primeiros 3 clientes
Agora que você já conhece a plataforma de ponta a ponta, siga os passos abaixo:
Acesse a Conta Azul Pro do seu cliente
Acesse a Conta Azul Pro pela Conta Azul Mais. O caminho é muito simples: clique em Clientes > Meus clientes, encontre a empresa que quer acessar e clique em Acessar Conta Azul Pro > Confirmar. Automaticamente, uma nova janela será aberta no seu navegador.
Dica!
Verifique se o seu navegador está configurado para permitir a abertura de pop-ups.
Perceba que ao acessar a conta do seu cliente, uma barra superior aparecerá, com atalhos para funcionalidades exclusivas do escritório Contábil e Gerenciar.
Configure a licença Conta Azul Pro contratada
- Informe o CNPJ do seu cliente.
- Cadastre o certificado digital (A1 ou A3).
- Insira a logo do cliente.
Cadastre clientes e fornecedores
- Como cadastrar clientes manualmente
- Como importar planilha de clientes
- Como cadastrar fornecedores manualmente
- Como importar planilha de fornecedores
- Como cadastrar produtos manualmente
- Como importar planilha de produtos
Configure as notas fiscais
Para entender como configurar as notas fiscais, assista aos vídeos ou, se preferir, confira os passos em nossos artigos:
- NF-e: configuração da nota fiscal de produto
- NFS-e: como emitir sua primeira nota de serviço
- Frente de caixa (PDV): como configurar
- NFS-e: como configurar número de RPS/DPS
- Emissão de NFS-e: consulte as cidades homologadas
- Busca automática de NFS-e tomados: consulte as cidades homologadas
- Busca automática de NFS-e prestados: consulte as cidades homologadas
Atenção!
Para garantir que a emissão das notas fiscais ocorra com sucesso, é fundamental que os dados da empresa, o certificado digital e os cadastros de clientes, produtos e serviços sejam realizados corretamente.
Se preferir, conclua a implantação usando os materiais abaixo:
- [Parceiros] Guia prático: Implementação Conta Azul Pro
- [Parceiros] Checklist: Implantação Conta Azul Pro
Faça uma cópia da planilha para seguir com a implementação
Agora, avance para o Módulo 3.
Se durante a implantação surgiu alguma dúvida, anote e entre em contato pelos canais de atendimento oficiais do Programa de Parceria da Conta Azul:
- Chatbot Cami e Central de Ajuda: 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Chat e Meus Chamados: 9h às 18h de segunda a sexta-feira.
- WhatsApp: 9h às 18h de segunda a sexta-feira.
Faça contato com o número +55 47 3512-0770 e informe seu ID Suporte.
Setup Financeiro
Duração média: 3h
Neste módulo abordamos todo o financeiro da Conta Azul Pro, incluindo as conciliações bancárias e lançamentos no financeiro.
Serviços, contratos e emissão de NFS-e
Próximos passos:
Assista aos vídeos extras sobre
- Conta IA Captura
- Dashboard
- Conta PJ
- Relatórios
Treinamento Conta AI Captura
Treinamento Dashboard
Conta PJ
Relatórios
Acesse os nossos artigos abaixo:
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Como fazer a conciliação bancária
- Conciliação bancária: tipos de lançamentos
- Bancos homologados para integração bancária automática
- Como habilitar o Open Finance
Se ficar com dúvidas, anote tudo e entre em contato com nosso atendimento.
Se você finalizou a conciliação bancária e não bateu o saldo, siga nossas sugestões do artigo Como bater o saldo do banco com o da Conta Azul. Acesse o passo a passo conforme alguns bancos:
- Conciliação bancária Banco BS2: como bater saldo
- Conciliação bancária Banco do Brasil: como bater saldo
- Conciliação bancária Bradesco: como bater saldo
- Conciliação bancária BTG Pactual: como bater saldo
- Conciliação bancária Cora: como bater saldo
- Conciliação bancária C6 Bank: como bater saldo
- Conciliação bancária Inter: como bater saldo
- Conciliação bancária Itaú: como bater saldo
- Conciliação bancária Nubank: como bater saldo
- Conciliação bancária Safra: como bater saldo
- Conciliação bancária Santander: como bater saldo
- Conciliação bancária Sicoob: como bater saldo
- Conciliação bancária Sicredi: como bater saldo
Saiba mais sobre o financeiro:
-
Se o seu banco não estiver na lista de homologados, a integração bancária pode ser realizada manualmente via arquivo OFX no formato Money 100 e 102.
Conheça o passo a passo da integração bancária manual no artigo Integração bancária via OFX: como fazer.
-
Conheça os relatórios fornecidos pela Conta Azul e assista aos treinamentos sobre Relatórios.
- Leia o artigo Perguntas frequentes | Conta PJ da Conta Azul IP e confira tudo sobre a Conta PJ da Conta Azul IP.
- A Conta Azul permite emitir boletos por meio da funcionalidade Boleto da Conta Azul, onde os boletos são emitidos com apenas um clique e todo o registro de recebimento é feito automaticamente no financeiro da sua Conta Azul.
Caso você prefira realizar a emissão de boletos registrados pelo seu banco, também é possível com a Conta Azul.
Agora, avance para o Módulo 4.
Se durante a implantação surgiu alguma dúvida, anote e entre em contato pelos canais de atendimento oficiais do Programa de Parceria da Conta Azul:
- Chatbot Cami e Central de Ajuda: 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Chat e Meus Chamados: 9h às 18h de segunda a sexta-feira.
- WhatsApp: 9h às 18h de segunda a sexta-feira.
Faça contato com o número +55 47 3512-0770 e informe seu ID Suporte.
Integração Domínio e exportação contábil para outros sistemas
Duração média: 3h
Aqui você vai aprender como funciona a integração entre Conta Azul e Domínio, além da exportação contábil para outros sistemas. Assista aos vídeos ou consulte os artigos disponíveis.
A integração com o Domínio automatiza a troca de dados fiscais e financeiros, eliminando exportações manuais e permitindo o retorno de informações como folha, impostos e honorários do Domínio para o ERP.
Se você utiliza outro sistema contábil, pode contar com a facilidade da exportação contábil. No artigo Conta Azul Mais: como realizar a exportação contábil temos tudo sobre a exportação contábil e a importação do plano de contas dentro da Conta Azul.
Agora, avance para o Módulo 5.
Se durante a implantação surgiu alguma dúvida, anote e entre em contato pelos canais de atendimento oficiais do Programa de Parceria da Conta Azul:
- Chatbot Cami e Central de Ajuda: 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Chat e Meus Chamados: 9h às 18h de segunda a sexta-feira.
- WhatsApp: 9h às 18h de segunda a sexta-feira.
Faça contato com o número +55 47 3512-0770 e informe seu ID Suporte.
Metodologia e GTM para BPO Financeiro
Opcional e complementar
Aqui você encontrará materiais complementares com foco estratégico, que vão te ajudar a fortalecer sua abordagem comercial, definir melhor seu posicionamento no mercado e estruturar suas estratégias de venda de BPO.
São conteúdos práticos sobre como abordar clientes, construir argumentos de valor e conduzir negociações com mais segurança.
Confira a lista de materiais, faça o download e utilize sempre que precisar!
Precificação e Propostas
Vendas e Valor para o Cliente
- Transformando Vendas: Oferecendo Valor com Conta Azul
- Como apresentar a Conta Azul ao cliente
- Importância da Gestão Financeira + Pitch de Valor
Processos e Rotinas
Relacionamento com o Cliente
Relatórios e Resultados
Parabéns! Com esse passo a passo concluído, seus clientes já estão prontos para utilizar a Conta Azul Pro.
Se durante a implantação surgiu alguma dúvida, anote e entre em contato pelos canais de atendimento oficiais do Programa de Parceria da Conta Azul:
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Chatbot Cami e Central de Ajuda: 24 horas por dia, 7 dias por semana.
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Chat e Meus Chamados: 9h às 18h de segunda a sexta-feira.
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WhatsApp: 9h às 18h de segunda a sexta-feira.
Faça contato com o número +55 47 3512-0770 e informe seu ID Suporte.
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