Novidades da Conta Azul Pro em 2025

Conheça a nova tela de Meu plano

Verificar e atualizar as informações do plano é muito importante para garantir que você irá receber as notificações sobre o plano e que não terá nenhuma surpresa na renovação.

Em Configurações e plano > Meu plano você confere:

• Informações da próxima renovação
• Informações do plano atual
• Forma de pagamento escolhida para o pagamento da assinatura
• Serviços adicionais que podem ser adquiridos
• Seu histórico de pagamento da assinatura
• Dados de faturamento relacionados à cobrança do seu plano
• Backup dos seus dados

Encontre seu cliente pelo CNPJ ou CPF

Ao preencher um orçamento, venda ou contrato, você poderá digitar o CNPJ ou CPF do seu cliente para facilitar a identificação e seleção correta.

Você poderá digitar o CNPJ ou CPF para busca e além disso, o CNPJ ou CPF do seu cliente será apresentado logo abaixo do nome dele para evitar que você selecione o cliente incorreto.

Edite as parcelas da sua renegociação

Na Conta Azul, você pode selecionar recebimentos para renegociar cobranças, após selecionar os lançamentos em aberto e preencher as informações de pagamento da nova cobrança, personalize o valor de cada parcela e seu respectivo vencimento.

Clique em Editar parcelas para editar o valor ou a proporção de cada parcela de uma renegociação, permitindo, por exemplo, cobrar um valor maior como entrada na primeira parcela.

Além disso, em Editar parcelas você poderá ajustar o vencimento de cada parcela de uma renegociação, permitindo, por exemplo, colocar a primeira parcela à vista e as demais em datas futuras.

Para concluir, clique em Renegociar e emitir cobrança, na próxima tela clique em Enviar para o meu cliente.

Seu nome fantasia nas Cobranças da Conta Azul

Quando seu cliente receber uma Cobrança da Conta Azul, ele visualizará no cabeçalho da fatura, a situação da cobrança, a marca da sua empresa, os dados da sua empresa (Nome fantasia, Razão social, CNPJ, e-mail, endereço) e a descrição da cobrança.

Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄

• Certificado digital A3: Esta extensão não está mais disponível
• Como fazer o backup de dados cadastrados
• Conciliação bancária: entendendo os campos, telas e processos
• Conta PJ: como ativar e cadastrar a senha de transação
• Meu Plano: editar dados de faturamento da assinatura
• NFS-e: vincular certificado digital na prefeitura de Curitiba (PR)
• Perguntas frequentes | Financeiro
• Saldo total das contas cadastradas
• Soluções para erros em notas de serviço

Ofereça mais opções de pagamento aos seus clientes

Com a Conta Azul você oferece aos seus clientes uma forma ainda mais prática e flexível de quitar suas contas: cartão de crédito.

Essa nova funcionalidade está disponível para todas as faturas geradas através das vendas e contratos do ERP, desde que você já tenha ativado as Cobranças da Conta Azul.

Ao emitir uma nova venda (avulsa ou recorrente), a Conta Azul gerará automaticamente um link exclusivo para pagamento com cartão de crédito. Este link será enviado junto com a fatura para o seu cliente.

Para que seu cliente aproveite o pagamento via cartão de crédito, ele precisa acessar o link da fatura e clicar em Pague no cartão de crédito em até 12x.

Automatize impostos federais nas suas NFS-e

Na emissão de NFS-e, alguns impostos federais precisam ser retidos na fonte, ou seja, descontados do valor total da venda e repassados ao governo (conforme legislação).

O ERP Conta Azul verifica automaticamente o regime tributário do seu cliente (Simples Nacional ou Normal) conforme informado no cadastro para PIS, COFINS, CSLL e se for Órgão Público para IRRF e então irá calcular os respectivos impostos para você, informando o valor líquido da venda.

Emita suas NFS-e com cálculo de impostos automático

A Conta Azul permite que os impostos de serviços sejam calculados diretamente na venda, para que sua empresa tenha maior transparência e consistência no processo financeiro e fiscal.

Com isso, você pode prever o impacto fiscal no valor líquido antes de gerar a nota fiscal de serviço (NFS-e), garantindo que as cobranças sejam ajustadas corretamente desde o início.

Os cálculos respeitam configurações e regras tributárias previamente definidas, eliminando inconsistências.

A funcionalidade automatiza o cálculo de impostos para empresas do:

• Simples Nacional (ISS e INSS).
   

• Regime Normal (ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL e IRRF).

Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄

• Integração bancária manual via OFX: como fazer
• Nota fiscal de venda de produto: como emitir
• Suporte: como ter as melhores respostas com a IA
• Trilhas de treinamentos

Analise seu DRE com personalização

Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios de DRE exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.

Se a sua intenção é analisar os relatórios explorando o DRE, acesse o ERP Conta Azul Pro:

1. Clique em Relatórios > DRE > Mais relatórios DRE.
   
   
2. Clique sobre o relatório desejado.

Você encontrará mais de 10 relatórios de DRE disponíveis, para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório.

Utilize o campo Buscar relatório para pesquisar pelo nome do relatório que deseja consultar.

Se preferir, role a página e veja todos os relatórios disponíveis em cada uma das categorias:

DRE 👆

• DRE Gerencial
• DRE por centros de custo
• Grupos DRE por categorias financeiras

São relatórios de demonstrativo de resultados personalizados.

Visões de caixa 👆

• DRE: caixa realizado por centro de custo
• DRE: visão caixa realizado por mês
• DRE: visão de caixa anual e trimestral
• DRE: visão de caixa por mês
• DRE: análise horizontal por caixa
• DRE: análise vertical por caixa

São relatórios de demonstrativo de resultados personalizados, gerados a partir da data de vencimento ou baixa.

Visões de competência 👆

• DRE: análise horizontal por competência
• DRE: análise vertical por competência
• DRE: competência anual e trimestral

São relatórios de demonstrativo de resultados personalizados, gerados a partir da data de competência.

Gerencie mais de uma empresa no aplicativo Conta Azul de Bolso

Se você utiliza a Conta Azul Pro para mais de uma empresa, o aplicativo Conta Azul de Bolso permite alternar entre seus acessos para gerenciar múltiplas contas com facilidade.

Para adicionar os dados de acesso de uma nova empresa na Conta PJ da Conta Azul:

1. Acesse a tela de login do Conta Azul de Bolso.
    
2. No campo Empresa, abra a lista clicando no ícone do canto direito ⌵.
   
    

   Faça o login com a biometria nas contas de ambas as empresas, para que o atalho Empresa ⌵ seja habilitado.

    
3. Clique em Novo acesso.
    
4. Insira os dados de acesso válidos nos campos login e senha.
    
5. Cadastre sua biometria para autenticar sua identidade e permitir o acesso.
    
   Para reforçar sua segurança, essa é uma etapa obrigatória.
    
6. Você será direcionado para a tela de Início do Conta Azul de Bolso.

Pague seus tributos pela Conta PJ da Conta Azul

Na Conta Azul é possível centralizar os pagamentos de tributos dentro do ERP através da Conta PJ, você pode efetuar pagamentos de tributos como DARF DCTFWeb, DAS e FGTS Digital selecionando Tributos no tipo de pagamento.

Para realizar o pagamento diretamente pelo aplicativo, sem necessidade de solicitar autorização:

1. Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Acessar > Pagar.
    
2. Em Tributos, clique sobre o tipo de tributo desejado: DARF DCTFWeb, FGTS digital ou DAS.
    
3. Para pagar o tributo:
    
   Insira ou escaneie o Pix QR Code, ou
    
   Insira ou escaneie o código de barras.
    
4. Escolha a categoria financeira.
    
   Os pagamentos de tributos podem ou não ter o registro de fornecedor na despesa.
    
5. Complete as informações necessárias e clique em Pagar agora.
    
6. Informe sua senha de transação para concluir.

Faça seu inventário de produtos com mais precisão

O inventário de produto é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que trabalha com estoque, pois garante a precisão das informações sobre os produtos disponíveis, otimiza a gestão do estoque e contribui para a saúde financeira do negócio.

Na Conta Azul, você pode fazer o inventário periodicamente em intervalos regulares (mensal, trimestral, anual) ou em situações específicas, como antes de um balanço anual.

O inventário manual é realizado diretamente na Conta Azul, com a tela de inventário aberta para edição do saldo dos itens.

Para iniciar um novo inventário com ajuste de saldo manual:

1. Acesse Estoque > Inventários.
    
2. Clique em Novo inventário.
    
3. Preencha as Informações básicas:
    
   

   Descrição* - informe um nome para controle futuro (por exemplo: Inventário do primeiro trimestre).
   Responsável pelo inventário* - selecione um usuário já cadastrado na Conta Azul Pro.
   Data do inventário* - selecione a data que o inventário será realizado.
   Motivo do inventário - insira informações de apoio ou justificativa da abertura do inventário (por exemplo: Inventário de ajuste para obrigação fiscal, Inventário realizado para resolver falta de saldo do estoque, etc).
    

4. Para salvar as informações básicas, clique em Continuar.
    
5. Clique em Preencha o inventário.
    
6. Na opção Onde você quer digitar a quantidade em estoque?, clique sobre Na Conta Azul.
    
   
    
7. Aplique os filtros necessários para encontrar os produtos que deseja inventariar.
    
8. Altere a coluna Quant. inventariada com o total real do saldo em estoque.
    
   
     
9. Para finalizar, clique em Concluir inventário.

Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄

• Cobrança de vendas: pagamento com cartão de crédito
• Conciliação: como corrigir saldo retroativo
• Conciliação: como editar e conciliar lançamentos em lote
• Conciliação bancária: diferenças na conciliação por tipo de integração bancária
• Conciliação bancária: entendendo os campos, telas e processos
• Custo médio do produto: como é calculado
• Migração para a nova Conta Azul Pro
• Perguntas frequentes | Destaque de impostos na NF-e
• Vendas: cálculo de impostos na venda de serviço