Novidades da Conta Azul Pro em 2026

Confira as liberações do Conta Azul Pro concluídas em julho, com links para os artigos da Central de Ajuda:

Integração entre Kommo CRM e Conta Azul Pro

Quem usava o Kommo CRM precisava importar manualmente as vendas para o Conta Azul Pro; agora a integração nativa sincroniza as ações do funil de vendas diretamente com o ERP, sem retrabalho.

O que mudou?

• Negociações marcadas como ganhas no Kommo criam automaticamente o cliente e a cobrança no Conta Azul Pro, sem intervenção manual.
• Widget financeiro na tela da negociação exibe o histórico de faturas do seu cliente, facilitando a abordagem comercial.
• Envio automático de notificação via WhatsApp quando uma fatura é gerada no Conta Azul Pro, pelo canal que seu cliente já usa.
• Após aceite de proposta no Kommo, a cobrança é gerada automaticamente com os valores e itens exatos da negociação.

Confira as liberações do Conta Azul Pro concluídas em junho, com links para os artigos da Central de Ajuda:
 

Importação do plano de categorias em contas com lançamentos financeiros existentes

Importar o plano de categorias em uma empresa que já tinha lançamentos financeiros registrados era bloqueado pelo sistema, mesmo nos primeiros dias de uso. Agora, contas criadas há menos de 10 dias aceitam a importação mesmo com lançamentos existentes.

O que mudou?

• Contas com menos de 10 dias de criação aceitam a importação do plano de categorias mesmo com lançamentos financeiros já registrados.
• Categorias com lançamentos vinculados são preservadas com sua hierarquia atual; as novas categorias do arquivo são criadas conforme o plano importado.
• Categorias antigas sem lançamentos vinculados são excluídas automaticamente durante a importação.

Impressão em PDF do financeiro com colunas configuradas na tela

O PDF gerado nas telas financeiras ignorava as colunas que você havia selecionado e ordenado, resultando em um layout diferente do que você via na tela. Agora, a impressão em PDF reflete exatamente a configuração de colunas que você definiu.

O que mudou?

• O PDF respeita as colunas selecionadas e a ordem configurada na tela, sem alterações no layout.
• Ao selecionar mais de 10 colunas, uma mensagem aparece antes de imprimir avisando que o layout pode ficar reduzido.
• Na mensagem, você pode prosseguir com a impressão, cancelar para ajustar as colunas ou marcar "não mostrar novamente" para suprimir o aviso nas próximas vezes.

Relatório de Fluxo de Caixa Mensal: migração tecnológica e navegação corrigida

O Relatório de Fluxo de Caixa Mensal foi migrado para a mesma tecnologia já utilizada pelos demais relatórios financeiros do Conta Azul Pro.

O que mudou?

• Ao clicar em valores previstos de entradas, você é direcionado para Contas a Receber.
• Ao clicar em valores previstos de saídas, você é direcionado para Contas a Pagar.
• Ao clicar em valores realizados, o direcionamento para o Extrato de Movimentações é mantido.
• O cálculo do relatório permanece o mesmo: nenhuma regra foi alterada.

Identificação de usuário contador no histórico financeiro

Quando um contador ou BPO realizava ações na sua conta, o histórico financeiro registrava apenas "Contador", sem indicar quem fez o quê. Agora, cada movimentação passa a exibir o nome do usuário responsável, facilitando a rastreabilidade das operações.

O que mudou?

• O histórico financeiro exibe o nome do usuário no formato "Nome do usuário / Contador".
• A atualização é retroativa: movimentações anteriores também recebem a identificação correta.
• Nenhuma ação necessária da sua parte: a mudança acontece automaticamente no histórico existente.

Alerta de inadimplência nos fluxos de venda, orçamento e contrato

Sem sinalização visual nos fluxos comerciais, a verificação de inadimplência dependia da memória de quem estava atendendo, e vendas eram fechadas com clientes devedores sem aviso. Agora, ao selecionar um cliente, o Conta Azul Pro verifica automaticamente se há pendências e exibe um alerta de inadimplência diretamente na tela.

O que mudou?

• O alerta mostra o total devido, o número de parcelas em atraso e o tempo de inadimplência.
• Um link direto leva ao painel de cobrança já filtrado para aquele cliente, sem precisar trocar de módulo.
• A decisão de prosseguir, negociar ou condicionar a venda ao pagamento da dívida é tomada na mesma tela.
• O alerta está disponível nos fluxos de nova venda, orçamento e contrato.

Conta AI Captura: registro de lançamentos por texto no WhatsApp

O Conta AI Captura interpretava apenas documentos (PDF ou imagem), o que exigia um arquivo anexado para cada lançamento. Agora você pode enviar as informações diretamente como texto pelo WhatsApp, sem precisar de nenhum anexo.

O que mudou?

• Basta digitar a descrição, valor, data e fornecedor em uma mensagem com #captura para o contato do Captura no WhatsApp.
• O item fica disponível para revisão no Captura exatamente como se fosse um documento enviado normalmente.
• Funciona em conversas individuais e em grupos do WhatsApp.
• Disponível apenas para criação de lançamentos; edição, baixa e outros fluxos não estão incluídos.

Confira as liberações do Conta Azul Pro concluídas em maio, com links para os artigos da Central de Ajuda:

Evolução da experiência de configuração nos relatórios DRE e Visão de Caixa

Os relatórios DRE e Visão de Caixa abriam diretamente, sem um fluxo de configuração, o que gerava uso incorreto e insegurança sobre os dados exibidos. Agora, no primeiro acesso, você passa por um fluxo guiado de configuração antes de gerar o relatório. Os relatórios também passaram a ser organizados em agrupadores separados por tipo, configuráveis e não configuráveis, e a interface indica visualmente quais dependem de configuração e qual é o status atual de cada um.

A tela de configuração ganhou melhorias adicionais: busca por categoria, destaque de inconsistências e opção de restaurar o padrão Conta Azul Pro. A nomenclatura foi revisada para maior clareza, com transição assistida para quem usava o antigo DRE de Caixa. O resultado é uma configuração mais consciente, que reduz interpretações incorretas e retrabalho na análise financeira do seu negócio.

Contestação de transação Pix por autoatendimento no aplicativo

Usuários que identificavam uma transação Pix desconhecida ou suspeita precisavam acionar o suporte para abrir uma solicitação de contestação, o que tornava o processo lento. Agora, o aplicativo conta com um fluxo completo de autoatendimento para abertura do MED (Mecanismo Especial de Devolução): diretamente no extrato Pix, o usuário localiza a transação desconhecida, registra a contestação e acompanha o andamento da solicitação, com status de em análise, aprovado, rejeitado ou expirado, sem necessidade de contato com o suporte.

O fluxo segue as regras do Banco Central, permitindo uma ação mais rápida em casos de fraude e oferecendo maior transparência em um momento crítico.

Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional para destinatários estrangeiros com consumo no Brasil

Empresas de serviços que atendem clientes estrangeiros com consumo no Brasil tinham as notas rejeitadas na emissão, sendo obrigadas a recorrer ao portal do Padrão Nacional fora da Conta Azul. Agora, a Conta Azul suporta nativamente a emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional para destinatários estrangeiros (consumo no Brasil), tratando automaticamente os ajustes exigidos no XML sem nenhum preenchimento técnico adicional por parte do usuário.

Além da emissão direta, passa a ser possível realizar a escrituração manual dessas notas dentro da própria plataforma, mantendo o controle fiscal centralizado e eliminando a necessidade de processos paralelos.

Integração automática com o Banco Inter via Open Finance

A Conta Azul Pro passa a oferecer a integração automática com o Banco Inter via Open Finance, substituindo o fluxo anterior: basta autorizar a conexão em poucos passos, seguindo o modelo de consentimento padronizado pelo Banco Central, sem necessidade de informações técnicas difíceis de localizar.

Após a autorização, os extratos são importados automaticamente, eliminando a exportação manual e reduzindo a chance de erros na conciliação financeira do seu negócio.

Confira as liberações do Conta Azul Pro concluídas em abril, com links para os artigos da Central de Ajuda:

Campo de descrição de serviços na nota fiscal agora aceita muito mais informações

Empresas de serviços precisavam comprimir informações importantes para caber no campo de descrição da nota fiscal, gerando risco de descrição incompleta, ruído com o cliente final e, em alguns casos, necessidade de ajustes manuais fora da plataforma. A Conta Azul ampliou o limite de caracteres do campo Descrição do Serviço. O campo passa a aceitar até 5.000 caracteres, permitindo incluir descrições completas, com maior riqueza de detalhes. O fluxo de emissão da nota não muda.

Personalização de colunas nas telas de Contas a Pagar e Contas a Receber

As telas de Contas a Pagar e Contas a Receber operavam com estrutura fixa de colunas, limitando a flexibilidade analítica e operacional. Empresas com diferentes níveis de maturidade financeira e modelos de gestão precisavam acessar informações específicas, mas estavam condicionadas a um layout padronizado. Agora você pode adicionar colunas, remover colunas, reordenar informações e configurar a visualização conforme sua lógica de gestão financeira.

Como utilizar: O ícone de personalização (sinal de + /colunas) está disponível nas telas de Contas a Pagar e Contas a Receber. Basta clicar e ajustar a visualização conforme a necessidade do negócio.

Novo campo Contato para cobranças e faturamento no cadastro de clientes

Implementamos o novo campo Contato para cobranças e faturamento no cadastro de clientes do ERP. Com essa evolução, todos os fluxos de envio que utilizam o e-mail do cliente passam a consultar esse campo de forma unificada, garantindo consistência, centralização e maior governança sobre as comunicações financeiras. Essa melhoria elimina inconsistências anteriores e simplifica a gestão de e-mails ao longo da jornada operacional no Conta Azul Pro.

Integração C6 Bank via Open Finance

Clientes com conta no C6 Bank precisavam realizar a importação manual do extrato via arquivo OFX para manter os lançamentos atualizados no sistema. Esse processo gerava dependência de ação manual recorrente, risco de atrasos na atualização financeira e maior esforço operacional. Implementamos a integração automática com o C6 Bank via Open Finance, permitindo a importação contínua e automática dos lançamentos bancários diretamente na Conta Azul.

Integração Banco do Brasil via Open Finance

Com a adoção do Open Finance, a integração passa a operar em uma infraestrutura mais estável, segura e padronizada. A autenticação e consentimento são realizados dentro da Conta Azul, assegurando uma experiência fluida e contínua, com acesso confiável aos extratos.

Remoção do DRE Gerencial Padrão (legado)

A existência do DRE Gerencial Padrão (legado) mantinha uma experiência fragmentada dentro do produto, com múltiplas versões de relatório coexistindo sem uma clara evolução de jornada. Realizamos a descontinuação definitiva do DRE Gerencial Padrão (legado), com remoção completa do relatório da plataforma na data de 17/04/2026. O relatório permanece acessível até a data limite, com sinalização clara da descontinuação. Após o prazo, o acesso é bloqueado e o relatório removido da plataforma.

A Conta Azul chegou ao n8n

Integrar a API da Conta Azul a outros sistemas exigia configurar requisições HTTP manualmente, implementar autenticação OAuth 2.0 do zero e depender de soluções improvisadas. O node oficial da Conta Azul foi publicado no ecossistema do n8n: uma integração nativa que permite conectar a API da CA à plataforma de automação sem escrever código de integração do zero. Com o node da CA, desenvolvedores têm blocos prontos com as funcionalidades da Conta Azul (clientes, cobranças, produtos, dados financeiros).

Confira as liberações do Conta Azul Pro concluídas em março, com links para os artigos da Central de Ajuda:

Personalização de colunas disponível nas telas de Visão de Competência e Extrato de Movimentações

A estrutura fixa das tabelas financeiras gerava sobrecarga visual e baixa flexibilidade operacional. Clientes com diferentes modelos de gestão precisavam visualizar informações específicas (como Centro de Custo, Categoria, Documento ou Status), mas eram obrigados a navegar por layouts padronizados. Agora é possível adicionar colunas, remover colunas, reordenar informações e configurar a visualização conforme a necessidade do negócio.

Como utilizar: O ícone de personalização (sinal de + /colunas) está disponível nas telas de Extrato de Movimentações e Visão de Competência. Basta clicar e ajustar a visualização ideal.

Edição de cadastros de produto em lote

A atualização de produtos em escala exigia edições individuais ou uso de planilhas externas, gerando retrabalho, maior risco de erro e baixa eficiência operacional ,especialmente em cenários de ajustes frequentes de preços ou descrições. O modo de edição em lote de produtos no ERP está oficialmente disponível. Agora, pode selecionar múltiplos produtos diretamente na listagem, acessar um ambiente dedicado de edição e realizar ajustes linha a linha, salvando todas as alterações de uma única vez.

Como funciona: Na listagem de produtos, basta selecionar os itens desejados e entrar no modo de edição em lote. Nesse ambiente, é possível visualizar vários produtos simultaneamente e editar campos como nome e preço de venda de forma centralizada, aplicando todas as mudanças em conjunto ao final.

Nova Tela de Movimentações Manuais

O fluxo anterior era restrito à visão por produto, limitando análises globais e controle amplo das movimentações manuais. Havia dependência de rotina de Situação de Estoque, estrutura sem escalabilidade e experiência pouco fluida, com excesso de cliques e baixa visibilidade operacional. A nova tela de Movimentações Manuais está oficialmente disponível para a base elegível, com foco em centralização, clareza operacional e modernização da experiência.

A nova interface contempla: tela principal unificada com filtro por período e produto, resumo automático de Entradas, Saídas, Transferências e Ajustes, tabela completa com histórico detalhado, fluxo simplificado para criação e menu de ações por movimentação.

Como usar: Acesse o menu Estoque e entre em Movimentações Manuais. Utilize os filtros de período ou produto para consultar registros. Clique em Nova movimentação para registrar entrada, saída, transferência ou ajuste de custo médio.

Múltiplos Locais de Estoque

A nova experiência de Múltiplos Locais de Estoque pode cadastrar diferentes pontos de armazenamento (loja física, depósito, filial ou estoque dedicado ao e-commerce) e controlar com precisão onde cada item está alocado, substituindo controles manuais por um fluxo nativo, padronizado e totalmente rastreável.

Como funciona agora: Ao acessar a área de Estoque, você pode cadastrar novos locais, realizar transferências entre locais com registro completo, selecionar o local ao lançar Compras e Vendas, executar Inventário por local, e consultar o saldo segmentado por local diretamente no cadastro do produto.

Confira as liberações do Conta Azul Pro concluídas em fevereiro, com links para os artigos da Central de Ajuda:

NFS-e: novo campo de Regime de Apuração de Tributos

Empresas do Simples Nacional passaram a contar com um novo campo para informar o regime de apuração de tributos nas configurações de emissão de NFS-e, quando necessário. O preenchimento é opcional e mantém o comportamento atual quando não utilizado.

NFS-e: novo parâmetro Identificador do Benefício Municipal

Para atender novas exigências municipais e do padrão nacional, foi adicionado um campo no cadastro de serviço para informar o identificador do benefício fiscal municipal, quando a empresa possuir redução de ISS. Quando preenchido, o código é enviado ao emissor para evitar rejeições e garantir o cálculo correto.

Nova Listagem de Contas Financeiras

A listagem de Contas financeiras foi aprimorada para orientar melhor seus próximos passos no financeiro, destacando ações como Integração bancária, importação de extrato OFX e Conciliação de movimentações, com mais clareza e direcionamento.

Atualização da tela de conciliação para lançamentos da Conta PJ da ContaAzul IP

A tela de Conciliação de movimentações da Conta PJ da ContaAzul IP foi atualizada com novo layout e tecnologia mais moderna, mantendo os mesmos recursos e melhorando a performance e a experiência no financeiro.

Ajuda Contextual 

Agora você encontra um atalho de ajuda rápida em telas estratégicas da Conta Azul Pro, com respostas objetivas, vídeos e links úteis, sem precisar sair do que está fazendo.

Pagamentos de Tributos

A experiência de pagamento de tributos foi ampliada para dar mais clareza sobre tudo o que pode ser pago pela Conta PJ da ContaAzul IP, direto pelo app e com solicitações também pela Conta Azul Pro.

Reset de MFA com validação no fluxo de acesso

Melhoramos a jornada de acesso para dar mais autonomia em casos de dificuldade com o código de autenticação. Assim, você encontra orientações e opções de recuperação diretamente no fluxo.