O artigo orienta empresas de serviços (TI, marketing e conteúdo) a gerenciar faturamento e NFS-e na Conta Azul.
Recomenda criar contratos detalhados com implantação e mensalidades, parcelar a implantação, editar o contrato após o período de implantação e automatizar o envio de faturas/cobranças e NFS-e.
Também aborda controle financeiro (rateio por categoria e centro de custo), compras/fornecedores e análise de performance com relatórios e filtros.
Quando usar este fluxo
Se você presta serviços com implantação e manutenção recorrente (ex.: TI, publicidade, marketing, conteúdo) e deseja facilitar a cobrança e a emissão de NFS-e.
Após realizar os cadastros iniciais no ERP, faça a gestão de faturamento destes serviços pela Conta Azul.
Exemplo prático
- Implantação: R$ 2.000,00 (R$ 200,00 em 10 meses)
- Mensalidades: R$ 100,00 (R$ 100,00 em 24 meses)
Nos 10 primeiros meses: R$ 300,00 (implantação diluída + mensalidade). A partir do 11º mês: R$ 100,00 (só mensalidade).
Lance na Conta Azul:
- Implantação parcelada somada às mensalidades: R$ 300,00 × 10
- Mensalidades restantes a partir do 11º mês: R$ 100,00
Visão geral do processo
| Fase | O que configurar | Onde fazer | Resultado |
|---|---|---|---|
| Contrato recorrente | Itens de implantação e mensalidade | Serviços > Contrato | Vendas mensais geradas |
| Edição no marco | Remover item implantação quando terminar | Histórico do contrato | Cobranças só da mensalidade |
| Cobranças & NFS-e | Envio automático | Configurações do contrato / NFS-e | Automação ativa |
Atenção!
Não recomendamos informar no contrato apenas o valor total sem detalhar os serviços.
O detalhamento traz clareza para o cliente.
Conheça o passo a passo para lançar o contrato, gerar cobranças e emitir NFS-e.
1. Registrar o contrato da venda recorrente
Importante!
O valor informado nos itens do contrato é sempre mensal, e não o valor total do serviço.
Em Itens da venda, inclua cada serviço separadamente. Adicione uma linha para a implantação e outra para a mensalidade informando os respectivos valores mensais.
Exemplo:
- Serviço 1: Implantação - R$ 200,00
- Serviço 2: Mensalidade - R$ 100,00
- Total do contrato: R$ 300,00
Defina a categoria financeira de cada item (ex.: Implantação, Mensalidade, Upgrade). Isso permite rastrear quanto veio de cada tipo de serviço nos relatórios.
Dica!
Para facilitar a gestão do contrato, recomendamos:
- Automatizar o envio das faturas, cobranças e NFS-e.
- Ativar os lembretes de vencimento por WhatsApp, SMS e e-mail.
2. Editar o contrato ao fim da implantação
Para garantir a virada do valor cobrado - de implantação + mensalidade para apenas a mensalidade - edite o contrato ao fim do período de implantação combinado.
No histórico do contrato, remova o item de implantação. A partir dessa edição, essa e as próximas cobranças serão geradas somente com o valor da mensalidade.
3. Gerar cobranças
Use os recursos do ERP para evitar a inadimplência e manter o fluxo de caixa.
Na criação do contrato, você pode ativar a emissão e envio automáticos da fatura, cobrança e NFS-e. Se preferir fazer manualmente, envie a cobrança ao cliente assim que a venda for gerada.
Importante!
Se emitir boletos pelo seu banco (e não por Cobranças da Conta Azul), gere o arquivo de remessa e envie ao banco após a emissão.
4. Emitir NFS-e
Toda NFS-e deve ser gerada a partir de uma venda. Com base na data da venda definida no contrato, as vendas recorrentes são criadas automaticamente.
Com as vendas criadas, você pode gerar a NFS-e em poucos cliques ou habilitar a emissão automática.
Dica!
Em contratos, os lançamentos financeiros são gerados automaticamente na data da venda. São previsões: não podem ser editadas nem gerar boletos.
Se necessário, antecipe vendas, mas para este cenário é recomendado aguardar a recorrência e editar em Contas a receber.
5. Ratear por categoria ou centro de custo
O rateio separa os recebíveis por contrato, identificando quanto veio de implantação e quanto veio de mensalidade. Faça o rateio após a criação automática da venda.
6. Controlar receitas por serviço
Para analisar as receitas separadas por tipo de serviço:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Clique em Mais filtros > Categoria.
- Selecione a categoria do contrato e clique em Aplicar.
- Se necessário, ajuste o período.
Atenção!
- Ao filtrar por categoria, todos os lançamentos com a categoria escolhida serão exibidos — use outros filtros para refinar os resultados.
- Os lançamentos mostram o valor total da parcela, não o valor rateado por categoria.
- Em contratos, os lançamentos são gerados na data da venda; antes da automação ser processada, eles não aparecem nos relatórios.
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