Contratos: como antecipar a venda

Você vai aprender como antecipar a geração de uma venda vinculada a um contrato recorrente na Conta Azul Pro. 

Essa ação é útil quando há necessidade de emitir a cobrança ou NFS-e antes do ciclo programado.

Localize a venda recorrente que deseja antecipar, clique em Ações > Antecipar e confirme a geração manual.

 

Por padrão, as vendas do contratos ficam como previsão e com a numeração zerada até a data de geração delas, definida no momento do cadastro do contrato.

Tela de lista de contratos com destaque para a coluna Número.

 

Por serem previsão, não podem ser editadas ou geradas as cobranças e notas fiscais, mas caso precise, você pode antecipar as vendas conforme a sua necessidade.

Para antecipar uma venda de contrato:

  1. Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
      
    Vendas > Vendas e orçamentos.
     
    • Produtos > Vendas de produtos.
     
    • Serviços > Vendas de serviços.
     
  2. Aplique os filtros necessários e localize a venda desejada.
     
  3. No canto inferior esquerdo da venda clique em Antecipar.

Passo a passo para antecipar uma venda de contrato.

 

Importante!

  • Antecipando a venda do contrato, será gerada uma venda para que então você possa emitir nota fiscal, emitir boleto, baixar o recebimento, editar o lançamento entre outros procedimentos.

  • Quando a venda é antecipada, a data de previsão permanece a mesma, então caso as configurações de envio automático estejam habilitadas, no momento da antecipação, o boleto e a NFS-e (nota fiscal de serviço) serão gerados e enviados para o cliente.

    Quando a venda é antecipada, ao gerar a NFS-e ela terá a data atual, referente ao dia que ela está sendo de fato emitida.

  • Se o contrato já gerou o número da venda, você pode acessar a parcela e realizar as ações necessárias.

  • Quando o contrato for indeterminado ou determinado com um intervalo entre a última venda e a data de término, ao antecipar a última venda o ERP criará novas vendas previstas automaticamente.
     
  • Caso a data da NFS-e anteceda a data da venda configurada no contrato, valide se a venda em questão foi antecipada manualmente em Financeiro > Histórico.

 

Palavras-chave: Vendas do contrato, previsão de vendas, antecipação de vendas, histórico do contrato, configuração de envio automático, vendas recorrentes, gestão de contratos, antecipação de contratos, Encerramento de contrato, administração de contratos, adiantar contrato.

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