Primeiros passos na Conta Azul – Conta Azul

Boas-vindas ao ERP em nuvem que simplifica sua gestão financeira. Veja as orientações abaixo de primeiros passos nas configurações da sua Conta Azul.

Dica: Conte com nossos especialistas e assista nossos treinamentos para conhecer tudo sobre o ERP.

Visão Geral

Ao fazer seu login, a primeira tela é a Visão Geral, ela agrupará principais informações para que você ganhe tempo nas tomadas de decisão. Você terá acesso imediato:

Menu lateral esquerdo: com os módulos do seu ERP online
Menu lateral direito: principais configurações e dados da conta
Cadastro rápido: é um atalho para ações como orçamentos, vendas, lançamentos de entradas ou saídas e entre outros
Todas as contas financeiras centralizadas sem que você precise acessar os sites dos bancos
Tudo o que você tem a receber ou a pagar no dia, todos os recebimentos e pagamentos que estão em atraso, fluxo de caixa diário e gráfico de vendas

Marca da empresa

Para que os seus documentos saiam personalizados com a sua logo, clique sobre o nome da sua empresa > Marca da Empresa. Clique na lupa 🔍 para buscar o arquivo da marca em seu computador. Após inserir a imagem com o logo, clique em Salvar.

Dados da empresa

É importante manter as suas informações sempre atualizadas, pois elas irão aparecer em seus documentos gerados aqui pela Conta Azul, como por exemplo: vendas, emissão de notas fiscais e cobranças.

Para iniciar o cadastro da sua empresa, clique sobre o nome da sua empresa > Dados da empresa > Preencha o seu CNPJ, clique em Buscar dados > Preencha o campo Minha empresa vende > Insira a sua Inscrição Municipal > Desça a tela até Endereço e contatos > Coloque o CEP > Buscar dados > Complemento > Fone comercial > E-mail. Após todo o preenchimento clique em Salvar.

Certificado digital - A1 e A3

Na Conta Azul é possível usar o certificado A1 para emissão de todos os tipos de notas fiscais exemplo: produto, serviço e nota de consumidor. Para importar seu Certificado A1, clique no nome da sua empresa > Certificado Digital.

Nesta tela, clique em Certificado A1 > 📎 Escolha um arquivo > Selecione o arquivo salvo em seu computador (normalmente o arquivo é em formato .pfx). Em seguida, informe e confirme a senha e clique em Salvar.

O certificado A3 emite apenas notas de produto. Após instalar o seu Certificado A3 no computador junto ao suporte da sua certificadora, acesse a Conta Azul via Google Chrome e, no canto superior direito > Certificado Digital > Certificado> A3 > Já conectei o Certificado A3. Depois, é só selecionar o seu certificado utilizado na janela que aparecer.

Configurações gerais

Neste menu você encontrará configurações importantes que irão influenciar a sua rotina de trabalho e o melhor gerenciamento das informações no ERP. Acesse o menu lateral > Configurações Gerais:

Produto - Categoria de Produto e Unidades de Medida
Faturamento - Séries e numerações de notas fiscais emitidas
Sistema - Validar o Estoque ao Emitir uma Venda
Modelos padrões de e-mail - Personalizar o e-mail pré-definido
Limpar Dados - Limpeza de cadastros e lançamentos

Meus Usuários

Na Conta Azul, você pode cadastrar novos usuários para que eles acessem o ERP e realizem ações simultaneamente, conseguindo limitar alguns acessos e visualizações deles.

Clique sobre o nome da sua empresa > Meus Usuários, você será direcionado a tela Meus Usuários, no topo você tem fácil acesso aos botões para Convidar Usuário e Convidar meu Contador. Para cadastrar um novo usuário, clique em Convidar Usuário. Preencha os campos Nome, E-mail e selecione o Perfil de Acesso.

Atenção: Não é possível ter o mesmo e-mail para dois (ou mais) usuários na Conta Azul. Cada acesso possui um e-mail único para uma ou demais contas.

É possível escolher entre os perfis: Administrador, Comprador, Vendedor Júnior, Vendedor Sênior, Financeiro Júnior e Financeiro Sênior.

Conexão com seu contador

Na Conta Azul, você pode se conectar com o contador para que ele tenha acesso às suas informações, ganhando assim mais produtividade, proximidade, transparência e segurança nas informações. Para conectar o contador na Conta Azul, clique sobre o nome da sua empresa > Meu contador. Nesta tela, preencha o nome, e-mail e telefone do seu contador e clique em Salvar.

Cadastros

Mantenha os dados de seus clientes, fornecedores, produtos e serviços centralizados na Conta Azul. Veja como cadastrar:

Dica: Veja como importar seus dados para a Conta Azul.

Financeiro

Após realizar os cadastros iniciais, você pode alimentar suas informações financeiras:

Vendas e Notas fiscais

Com as principais informações financeiras registradas, é o momento de trazer para a Conta Azul seus orçamentos, vendas e configurar suas notas fiscais. Veja no detalhe:

Dica: Também é possível integrar a Conta Azul com outros aplicativos.

Cobranças

Centralize na Conta Azul suas cobranças e acompanhe o pagamento das faturas diretamente do seu ERP: