Veja como importar seus dados para a Conta Azul com segurança.
Siga os pré-requisitos, baixe a planilha modelo, preencha corretamente e conclua a importação pelo caminho indicado no artigo original - mantendo seus cadastros organizados e prontos para uso.
Sua planilha, do seu jeito: a IA cuida do resto.
Clientes, serviços prestados e receitas e despesas podem ser importados pela Conta Azul IA, que faz o cadastro em lote para você. Clique no ícone Conta Azul IA, no canto superior direito da tela, e abra a aba Importações. Produtos continuam sendo importados apenas por Estoque > Cadastros > Produtos. Veja como importar pela Conta Azul IA.
Para facilitar o processo de cadastro de informações no ERP, temos formas rápidas e práticas de importar os dados de clientes, produtos, fornecedores, transportadoras e financeiro.
Você importa cada tipo de dado pelo menu do próprio cadastro. Clientes, serviços prestados e receitas e despesas também podem ser importados pelo ícone Conta Azul IA, no canto superior direito da tela, na aba Importações.
A importação de produtos é feita apenas pelo menu Estoque > Cadastros > Produtos.
Saiba mais
- Importar clientes pela planilha padrão.
- Importar produtos pela planilha padrão.
- Importar o fornecedor pela planilha padrão.
- Importar lançamentos financeiros por planilha padrão.
- Importar produto e fornecedor pelo XML de compra.
- Importar cliente, produto e transportadora pelo XML de Venda.
- Importação com IA: configurações e regras.
- Importar clientes, serviços prestados e receitas e despesas pelo ícone Conta Azul IA.
Dica!
Leia mais sobre o preenchimento de planilha modelo para importar dados.
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