A Conta Azul usa inteligência artificial para acelerar as rotinas de gestão do dia a dia e devolver até 50% do seu tempo:
- Importações: lê seus documentos, interpreta as informações e sugere o lançamento financeiro pronto, inclusive com a categoria.
- Automações: regras que preenchem campos e registram lançamentos sozinhas. Você define a regra e a Conta Azul repete sempre.
- Notificações: alertas automáticos que avisam quando algo precisa da sua atenção e direcionam o próximo passo.
Aqui você entende o que cada recurso faz, quando usar e onde encontrar o passo a passo completo de cada um.
Importações: a IA lê o documento e monta o lançamento
A ferramenta Importações lê os documentos que chegam por diversos canais, além de textos e áudios enviados pelo WhatsApp, e identifica dados como valor, vencimento, fornecedor e categoria, sugerindo o lançamento de contas a pagar e a receber. Ela está disponível para todos os clientes da Conta Azul Pro e foi desenvolvida para eliminar a digitação manual no registro financeiro, organizar todos os documentos e acelerar a atualização do financeiro.
Você envia os documentos para Importações por vários canais: upload direto no menu Importações, WhatsApp com arquivo, texto ou áudio, e-mail, ou anexando o documento na própria tela de contas a pagar e a receber. Também é possível integrar com o DDA (Débito Direto Autorizado) para centralizar boletos.
A ferramenta lê documentos com mais de um lançamento, como uma fatura de cartão de crédito ou um PDF com várias notas fiscais. Você só revisa as informações pré-preenchidas antes de salvar.
Importante!
Sempre revise e confirme os dados extraídos pela IA antes de salvar o lançamento.
Saiba mais sobre Importações
- Entenda como funciona a ferramenta Importações
- Veja quais são as integrações disponíveis para envio de arquivos
- Veja como integrar Importações com o DDA
Automações: regras que preenchem e registram sozinhas
Uma automação é uma regra com duas partes: a condição, que descreve quando ela deve valer, e a ação, que diz o que o sistema faz quando aquela situação acontece. A ação pode preencher campos como categoria e centro de custo ou registrar o lançamento automaticamente, sem passar pela sua revisão.
Você cria automações em dois lugares diferentes, e eles não se misturam. No menu Importações, na aba Automações, as regras valem apenas para despesas. Na conciliação bancária, em Financeiro > Outras contas > Configurar conciliação, as regras agem sobre as movimentações vindas do banco e valem para despesas e receitas.
Um bom ponto de partida são os casos que se repetem todo mês, como tarifas bancárias, IOF e fornecedores recorrentes. Poucas regras costumam resolver boa parte da digitação.
Atenção!
A automação vale para os documentos e movimentações que chegarem depois de ela ser criada e ativada. O que já estava na Conta Azul não é reprocessado.
Saiba mais sobre Automações
Notificações: alertas automáticos sobre o que precisa de atenção
As Notificações são os alertas automáticos do sistema e ficam no ícone Conta Azul IA, no canto superior direito da tela, na aba Notificações. Elas avisam quando o sistema identifica uma inconsistência, um dado que não bateu ou um gatilho de segurança.
Os alertas cobrem áreas como estoque, contas a pagar e a receber, conciliação e lançamentos bancários, duplicidade de lançamentos e notas fiscais. Você recebe apenas as notificações das áreas que tem permissão para acessar e resolve cada situação pelo botão de ação do próprio alerta.
Cada pessoa escolhe quais alertas quer receber: a configuração de notificações é feita por usuário.
Importante!
Os alertas que antes ficavam no ícone de sininho agora estão na aba Notificações do ícone Conta Azul IA.
O ícone Conta Azul IA tem duas abas: Notificações, com os alertas automáticos, e Importações, usada para cadastrar clientes, produtos, serviços prestados, receitas e despesas a partir de um arquivo. Essa aba é diferente do menu Importações, que lê documentos e sugere lançamentos financeiros.
Saiba mais sobre Notificações
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