Notificações: como visualizar e gerenciar seus alertas

O que aparece nas Notificações

Cada notificação é composta por três elementos:

Título: identifica o tipo de alerta.

Descrição: apresenta um resumo do evento, como a data de vencimento de um contrato ou a quantidade de um produto em estoque.

Ação: exibe um botão que direciona você diretamente para a tela onde é possível resolver o alerta. 

Por exemplo, para um alerta de contrato prestes a expirar, o botão leva para a tela de detalhes do contrato; para um alerta de estoque, leva para a tela do produto em estoque; para um alerta de Boleto Conta Azul sem cobrança gerada, leva para a emissão do boleto; e para um alerta de cobrança com problema no cartão, leva para a tela de cobrança do cliente.

Quais notificações você pode receber

A Conta Azul Pro apoia você na gestão do dia a dia ao identificar situações que merecem sua atenção, como estoque, contratos e cobranças. Conheça os tipos de notificação disponíveis:

• Estoque abaixo do mínimo: avisa quando um produto ficou com a quantidade em estoque menor do que o mínimo configurado. Assim, você sabe que precisa repor o item.
   
• Estoque acima do máximo: avisa quando um produto ultrapassou a quantidade máxima configurada. Assim, você pode ajustar o estoque desse item.
   
• Contrato recorrente prestes a expirar: avisa quando um contrato recorrente está a até 30 dias de expirar. Assim, você tem tempo de renovar o contrato antes do vencimento.
   
• Venda com Boletos da Conta Azul sem cobrança gerada: avisa quando uma venda configurada para receber pagamento por Boletos da Conta Azul ainda não teve a cobrança emitida. Assim, você pode gerar o boleto e evitar atraso no recebimento.
   
• Falha em cobrança recorrente por cartão inválido: avisa quando uma cobrança recorrente falhou por problema no cartão de crédito cadastrado. Assim, você pode cobrar seu cliente novamente.
   
• Cobrança que vai falhar por cartão perto de expirar: avisa quando o cartão de crédito cadastrado em uma cobrança está próximo de expirar. Assim, você pode avisar seu cliente para atualizar os dados do cartão antes que a cobrança falhe.
   
• Duplicidade de lançamentos financeiros: avisa quando o sistema identifica movimentações com valores e datas idênticos. Assim, você mantém os dados organizados e evita saldos incorretos.
   
• Cadastros duplicados de clientes ou fornecedores: avisa quando existem registros repetidos na sua base de contatos. Assim, você organiza suas informações e garante a emissão correta de notas fiscais.
   
• Boleto DDA recebido sem lançamento correspondente: avisa quando um boleto emitido contra o seu CNPJ chega ao sistema, mas ainda não possui uma despesa registrada. Assim, você planeja o pagamento a tempo e evita atrasos.
   
• Documento do Captura sem revisão há mais de 7 dias: avisa quando documentos importados pelo Captura inteligente estão aguardando conferência há mais de 7 dias. Assim, você acelera a sua conciliação.
   
• Ausência de lançamentos de despesa por 15 dias: avisa quando o sistema passa 15 dias sem novos registros de saídas financeiras. Assim, você garante que todas as contas pagas foram registradas.
   
• Ausência de lançamentos de receita por 15 dias: avisa quando não são informadas entradas financeiras por 15 dias. Assim, você acompanha a movimentação do seu faturamento de perto.
   
• Lançamentos concentrados em uma categoria: avisa quando uma única categoria reúne a maior parte dos seus registros financeiros. Assim, você melhora o detalhamento dos seus relatórios.

Como visualizar os detalhes de um alerta pela notificação

O passo a passo abaixo usa o alerta de contrato como exemplo, mas funciona da mesma forma para os outros tipos de notificação: o botão de ação sempre leva você para a tela específica onde pode resolver aquele alerta.

1. Com o painel Notificações aberto, localize o alerta que deseja verificar.
    
2. Clique no botão de ação abaixo da descrição do alerta. Por exemplo, para um alerta de contrato prestes a expirar, clique em Ver contrato.
    
3. A tela correspondente ao alerta será aberta. No caso do alerta de contrato, a tela Detalhes do contrato exibe as seguintes informações:
    
   1. Informações da venda: Cliente, Data de início, Dia da geração das vendas, Data da próxima venda, Próximo vencimento e Situação do contrato.
       
   2. Configurações de recorrência: Repetir venda a cada, Vigência total, Vigência restante e Data de término.
       
   3. Itens da venda: Produto/Serviço, Tipo, Detalhes, Quantidade, Valor unitário e Subtotal.