Notificações: como visualizar e gerenciar seus alertas

Você só recebe as notificações relacionadas às áreas que tem permissão para acessar. 

Por exemplo, alertas de estoque chegam apenas para usuários com acesso a Estoque, e alertas de cobrança chegam apenas para usuários com acesso a Contas a receber.

Onde encontrar as Notificações

As Notificações ficam no ícone Conta Azul IA, no canto superior direito da tela. Clique no ícone Conta Azul IA e abra a aba Notificações para ver os alertas do sistema.

O ícone Conta Azul IA tem duas abas: Notificações, com os alertas automáticos, e Importações, para cadastrar clientes, produtos, serviços prestados, receitas e despesas a partir de um arquivo. O andamento de uma importação em processamento também aparece na aba Notificações.

Tipos de notificações disponíveis

A Conta Azul gera notificações automáticas em diferentes áreas do sistema. Você recebe apenas os alertas das áreas em que tem permissão de acesso. Confira abaixo os tipos de notificação, organizados por área.

Estoque

• Estoque em nível crítico mínimo — notifica quando um produto está abaixo da quantidade mínima definida.
• Estoque em nível crítico máximo — notifica quando um produto está acima da quantidade máxima definida.

Contas a pagar e a receber

• Conta a pagar vencida sem baixa — notifica contas a pagar vencidas no dia anterior e que não foram baixadas.
• Contas a receber vencidas sem baixa — notifica contas a receber vencidas no dia anterior e cujo recebimento não foi informado.

Conciliação e lançamentos bancários

• Conciliação bancária atrasada — notifica quando o extrato está há mais de um mês sem conciliação.
• Backlog de conciliação acumulado — notifica quando há entre 35 e 250 lançamentos bancários acumulados sem conciliação.
• Lançamento bancário duplicado — notifica quando um lançamento bancário importado no último dia tem dados iguais a outro já existente.
• Boletos DDA recebidos ontem — notifica quando boletos chegam via DDA (Débito Direto Autorizado) e não foram lançados na Conta Azul.

Duplicidade de lançamentos

• Duplicidade de lançamentos de despesas — notifica quando um fornecedor tem mais de um lançamento com o mesmo valor e vencimento.
• Duplicidade de lançamentos de receitas — notifica quando um cliente tem mais de um lançamento com o mesmo valor e vencimento.

Notas fiscais

• NF-e pendente de correção — notifica quando uma nota fiscal de produto (NF-e) foi rejeitada e aguarda correção.
• NF-e pendente de manifestação — notifica quando há notas fiscais de produto pendentes de manifestação, para que a empresa cumpra a obrigação dentro do prazo.
• NF-e importada — notifica quando uma nota fiscal de produto é importada para vincular a compra.
• NFC-e pendente de correção — notifica quando uma nota fiscal de consumidor (NFC-e) foi rejeitada e aguarda correção.
• NFS-e pendente de correção — notifica quando uma nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) foi rejeitada e aguarda correção.
• NFS-e de serviço prestado importada — notifica quando é importada uma nota fiscal de serviço emitida fora da Conta Azul, para que você realize o cadastro da venda.
• Falha na emissão de NFS-e — notifica assim que o sistema identifica que houve falha na emissão de uma nota fiscal de serviço.
• Venda sem NF-e vinculada — notifica quando uma venda foi efetivada sem nota fiscal de produto vinculada.
• Venda sem NFS-e vinculada — notifica quando uma venda foi efetivada sem nota fiscal de serviço vinculada.

Certificado digital

• Certificado digital vence em breve — notifica quando o certificado digital está próximo do vencimento.
• Certificado digital vencido — notifica quando o certificado digital venceu e a emissão de notas está bloqueada.

Contratos e cobranças recorrentes

• Contrato recorrente sem renovação — notifica quando um contrato recorrente irá expirar nos próximos 30 dias.
• Cartão do cliente irá expirar antes da próxima cobrança do contrato — notifica quando o cartão vinculado a um contrato está próximo da expiração.
• Falha na cobrança no modelo assinatura por cartão inválido — notifica quando uma cobrança recorrente foi recusada por problema no cartão do cliente.

Documentos importados

• Documentos importados pendentes de revisão — notifica quando há documentos importados aguardando revisão há mais de 7 dias.

Como visualizar os detalhes de um alerta pela notificação

O passo a passo abaixo usa o alerta de contrato como exemplo, mas funciona da mesma forma para os outros tipos de notificação: o botão de ação sempre leva você para a tela específica onde pode resolver aquele alerta.

1. Clique no ícone Conta Azul IA, abra a aba Notificações e localize o alerta que deseja verificar.
    
2. Clique no botão de ação abaixo da descrição do alerta. Por exemplo, para um alerta de contrato prestes a expirar, clique em Ver contrato.
    
3. A tela correspondente ao alerta será aberta. No caso do alerta de contrato, a tela Detalhes do contrato exibe as seguintes informações: 
   1. Informações da venda: Cliente, Data de início, Dia da geração das vendas, Data da próxima venda, Próximo vencimento e Situação do contrato.
       
   2. Configurações de recorrência: Repetir venda a cada, Vigência total, Vigência restante e Data de término.
       
   3. Itens da venda: Produto/Serviço, Tipo, Detalhes, Quantidade, Valor unitário e Subtotal.

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