As Notificações da Conta Azul são alertas automáticos gerados pelo sistema. Elas aparecem quando o sistema identifica alguma inconsistência, um dado que não bateu ou um gatilho de segurança - sinais que ajudam a manter os processos do seu negócio funcionando sem sustos.
Tudo isso reunido em um único painel, acessível de qualquer tela. Assim você não perde nenhum aviso importante e pode agir rapidamente, sem precisar navegar por menus.
O que aparece nas Notificações
Cada notificação é composta por três elementos:
Título: identifica o tipo de alerta.
Descrição: apresenta um resumo do evento, como a data de vencimento de um contrato ou a quantidade de um produto em estoque.
Ação: exibe um botão que direciona você diretamente para a tela onde é possível resolver o alerta.
Por exemplo, para um alerta de contrato prestes a expirar, o botão leva para a tela de detalhes do contrato; para um alerta de estoque, leva para a tela do produto em estoque; para um alerta de Boleto Conta Azul sem cobrança gerada, leva para a emissão do boleto; e para um alerta de cobrança com problema no cartão, leva para a tela de cobrança do cliente.
Importante!
Você só recebe as notificações relacionadas às áreas que tem permissão para acessar.
Por exemplo, alertas de estoque chegam apenas para usuários com acesso a Estoque, e alertas de cobrança chegam apenas para usuários com acesso a Contas a receber.
Quais notificações você pode receber
O Conta Azul Pro te apoia na gestão do dia a dia identificando situações que merecem sua atenção, como estoque, contratos e cobranças. Conheça os tipos de notificação disponíveis:
- Estoque abaixo do mínimo: avisa quando um produto ficou com a quantidade em estoque menor do que o mínimo configurado. Assim, você sabe que precisa repor o item.
- Estoque acima do máximo: avisa quando um produto ultrapassou a quantidade máxima configurada. Assim, você pode ajustar o estoque desse item.
- Contrato recorrente prestes a expirar: avisa quando um contrato recorrente está a até 30 dias de expirar. Assim, você tem tempo de renovar o contrato antes do vencimento.
- Venda com Boletos da Conta Azul sem cobrança gerada: avisa quando uma venda configurada para receber pagamento por Boletos da Conta Azul ainda não teve a cobrança emitida. Assim, você pode gerar o boleto e evitar atraso no recebimento.
- Falha em cobrança recorrente por cartão inválido: avisa quando uma cobrança recorrente falhou por problema no cartão de crédito cadastrado. Assim, você pode cobrar seu cliente novamente.
- Cobrança que vai falhar por cartão perto de expirar: avisa quando o cartão de crédito cadastrado em uma cobrança está próximo de expirar. Assim, você pode avisar seu cliente para atualizar os dados do cartão antes que a cobrança falhe.
Importante!
Essa lista é atualizada conforme novos tipos de notificação forem lançados. Se você não encontrar aqui um alerta que recebeu, ele pode ter sido adicionado recentemente.
Como visualizar os detalhes de um alerta pela notificação
O passo a passo abaixo usa o alerta de contrato como exemplo, mas funciona da mesma forma para os outros tipos de notificação: o botão de ação sempre leva você para a tela específica onde pode resolver aquele alerta.
- Com o painel Notificações aberto, localize o alerta que deseja verificar.
- Clique no botão de ação abaixo da descrição do alerta. Por exemplo, para um alerta de contrato prestes a expirar, clique em Ver contrato.
- A tela correspondente ao alerta será aberta. No caso do alerta de contrato, a tela Detalhes do contrato exibe as seguintes informações:
- Informações da venda: Cliente, Data de início, Dia da geração das vendas, Data da próxima venda, Próximo vencimento e Situação do contrato.
- Configurações de recorrência: Repetir venda a cada, Vigência total, Vigência restante e Data de término.
- Itens da venda: Produto/Serviço, Tipo, Detalhes, Quantidade, Valor unitário e Subtotal.
- Informações da venda: Cliente, Data de início, Dia da geração das vendas, Data da próxima venda, Próximo vencimento e Situação do contrato.
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