Aprenda a revisar e atualizar os dados da sua empresa no ERP da Conta Azul.
Veja como acessar o cadastro, editar informações cadastrais, fiscais e de contato, e salvar com segurança para evitar problemas na emissão de notas e boletos.
Importante!
Se sua empresa já emitiu nota fiscal na Conta Azul Pro, ou já ativou a Conta PJ da ContaAzul IP, a edição do nome da empresa e do CNPJ estará indisponível.
Nesse cenário, fale com nosso time de suporte para alterar esses dois campos.
A página Dados da Empresa é o local em que você deve preencher as informações cadastrais da sua empresa.
Esses dados são necessários para você conseguir gerar notas fiscais e boletos, por exemplo, e também são os dados que aparecem em ordens de serviço, orçamentos, vendas, recibos e outros arquivos gerados pelo ERP.
Pré-requisitos
- Ter em mãos o CNPJ (ou CPF, se pessoa física) da empresa.
- Saber o regime de tributação da empresa (Simples Nacional, Simples Nacional Excesso Receita Bruta, Lucro Real ou Lucro Presumido).
- Ter o CEP do endereço da empresa em mãos.
Atenção!
Não é permitido utilizar o caractere "&" nos dados cadastrais da empresa. O banco de dados interpreta o símbolo como um possível código malicioso.
Ao salvar o cadastro com esse caractere, o sistema converte automaticamente "&" em "&", e o nome da empresa não é armazenado conforme informado.
Para garantir que o nome seja salvo corretamente, substitua o caractere "&" pela letra E no momento do cadastro ou da atualização.
Como preencher os dados da empresa
- Acesse Configurações e plano > Dados da empresa.
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Defina os dados pelo Tipo de pessoa:
Pessoa Física: os campos de preenchimento serão CPF e Nome. Escolha uma das opções: Sou autônomo sem registro no CNPJ, Ainda vou formalizar minha empresa, ou Sou produtor rural.
Pessoa Jurídica: o campo de preenchimento do CNPJ será habilitado, e através dele é possível buscar na Receita Federal os demais dados para preenchimento automático.
Mesmo com o preenchimento automático, é possível editar sua razão social e nome fantasia. -
Preencha seu CNAE Primário e a data de fundação da empresa.
O CNAE secundário deve ser preenchido diretamente no cadastro do serviço.
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Informe a Data de fundação e o Regime de tributação, seguindo estas regras:
Se sua empresa é do Simples Nacional ou é SIMEI, selecione Simples Nacional. Ao selecionar Simples Nacional, você poderá responder se é Optante MEI (Sim ou Não).
Se sua empresa é do Simples Nacional Excesso Receita Bruta, selecione essa opção.
Se sua empresa é do Lucro Real ou Lucro Presumido, selecione Normal.
Importante!
Os dados serão validados ao gerar documentos como notas fiscais e boletos. Por isso, é preciso que os dados estejam corretos e completos, pois influenciam diretamente em outras rotinas, como o cálculo de impostos e a validação de informações na Secretaria da Fazenda (Sefaz) e prefeituras.
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Preencha o que sua empresa comercializa:
Produtos: habilitará o campo de Inscrição Estadual.
Serviços: habilitará o campo de Inscrição Municipal.Caso sua empresa comercialize produtos e serviços, selecione ambos os campos.
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Em Endereço e contatos, informe o CEP e clique em Buscar dados para preencher alguns campos automaticamente.
Importante!
Ao informar seu CNPJ e clicar em Buscar dados, é possível que os dados atualizados não apareçam, pois há um prazo de 30 dias para buscarmos as informações de novos CNPJs na Receita Federal.
Valide no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral a data de abertura da empresa.
- Confira o Fone comercial e o E-mail informados - essas informações aparecem em ordens de serviço, orçamentos, vendas, notas fiscais, etc.
- Depois de preencher e conferir todas as informações, clique em Salvar.
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