Para emitir boleto na Conta Azul, é necessário garantir que os cadastros e configurações estejam completos. Na sequência, escolher um tipo de boleto e por fim, em qual tela você emitirá o boleto (financeiro, vendas ou contratos).
Leia o artigo e entenda como emitir boleto na Conta Azul.
Quais são os cadastros e configurações necessárias para emitir boleto na Conta Azul?
Para emitir boletos na Conta Azul é fundamental ter:
- Os dados da empresa corretamente preenchidos.
- Realizado o cadastro no Boleto da Conta Azul ou configurado a conta bancária para emissão de boletos de bancos homologados.
Para emitir o Boleto da Conta Azul, você deve habilitar sua Conta PJ da Conta Azul.
- O cadastro do cliente preenchido com:
• E-mail e telefone válidos.
• CPF ou CNPJ válido - conforme exigência do BACEN.
• Endereço em território brasileiro - consulte o CEP e o endereço no site dos Correios - conforme exigência do BACEN.
Quais os tipos de boleto para emitir pela Conta Azul?
A Conta Azul permite emitir boletos por meio da funcionalidade Boleto da Conta Azul, onde os boletos são emitidos com apenas um clique, e todo o registro de recebimento é feito automaticamente no financeiro da sua Conta Azul.
Caso você prefira realizar a emissão de boletos registrados através do seu banco, também é possível com a Conta Azul.
Como emitir boleto pelo Financeiro da Conta Azul?
Clique sobre o assunto de seu interesse:
Para criar um novo recebimento à vista com boleto:
- Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita.
- Preencha as informações da cobrança, selecione a forma de pagamento (tipo de boleto) e a conta de recebimento.
- Clique em Salvar e receber com boleto.
- Faça as configurações necessárias e instruções complementares do boleto.
- Clique em Emitir cobrança.
- Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp (WhatsApp apenas para Boleto da Conta Azul).
- Você também pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças.
- Para concluir, clique em Enviar.
Importante!
Se a emissão for via Cobranças da Conta Azul, o mesmo poderá ser enviado por WhatsApp - o número deve ser preenchido manualmente.
O campo E-mail no cadastro do cliente é obrigatório, mesmo que a venda seja enviada por WhatsApp.
Boletos emitidos por Cobranças da Conta Azul oferecem o QR COde Pix para agilizar a compensação do pagamento.
Se optar pela emissão utilizando o seu banco, e não por Cobranças da Conta Azul, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a emissão.
Para emitir o boleto a partir de um lançamento já criado:
- Clique em Financeiro > Contas a receber > Nova receita.
- Aplique os filtros necessários para encontrar o lançamento.
- Clique em Ações > Gerar cobrança.
- Escolha a forma de cobrança (tipo de boleto).
- Faça as configurações necessárias e instruções complementares do boleto.
- Clique em Emitir cobrança.
- Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp (WhatsApp apenas para Boleto da Conta Azul).
- Você também pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças.
- Para concluir, clique em Enviar.
Boletos emitidos por Cobranças da Conta Azul oferecem o QR COde Pix para agilizar a compensação do pagamento.
Importante!
Se optar pela emissão utilizando o seu banco, e não por Cobranças da Conta Azul, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a emissão.
Para criar um novo recebimento parcelado:
- Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita.
-
Preencha as informações obrigatórias: data de competência, descrição, valor e categoria.
-
Em Condição de pagamento escolha em quantas vezes deseja realizar seu Parcelamento.
-
Após selecionar as opções de parcelamento, se necessário, ajuste a data de vencimento, valor, forma de pagamento e descrição de cada parcela.
-
Para concluir, clique em Salvar.
- Na sequência, individualmente, clique em Ações > Gerar cobrança.
- Escolha a forma de cobrança (tipo de boleto).
- Faça as configurações necessárias e instruções complementares do boleto.
- Clique em Emitir cobrança.
- Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp (WhatsApp apenas para Boleto da Conta Azul).
- Você também pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças.
- Para concluir, clique em Enviar.
Dica!
Você deverá gerar cada boleto individualmente.
Se optar pela emissão utilizando o seu banco, e não por Cobranças da Conta Azul, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a emissão.
Boletos emitidos por Cobranças da Conta Azul oferecem o QR COde Pix para agilizar a compensação do pagamento.
Importante!
Se a emissão for via Cobranças da Conta Azul, o mesmo poderá ser enviado por WhatsApp - o número deve ser preenchido manualmente.
O campo E-mail no cadastro do cliente é obrigatório, mesmo que a venda seja enviada por WhatsApp.
No momento que gerar o boleto, ao abrir a tela Escolha como enviar a cobrança, você poderá preencher o campo E-mail para envio da cobrança, o e-mail informado será o e-mail que receberá o boleto. Informe mais de um e-mail, se necessário.
No campo E-mail para o destinatário entrar em contato, personalize o contato para retorno do seu cliente.
As cobranças serão enviadas para seu cliente pelo e-mail pagamentos@contaazul.com e o e-mail de resposta será preenchido automaticamente com o e-mail informado em Dados da empresa.
Como emitir boleto pela Venda da Conta Azul?
Clique sobre o assunto de seu interesse:
Para criar uma nova venda e um novo recebimento à vista com boleto:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Vendas e orçamentos > Nova venda.
• Produtos > Vendas de produtos > Nova venda de produto.
• Serviços > Vendas de serviços > Nova venda de serviço.
- Preencha os dados da venda.
- Em Informações de pagamento, selecione a forma de pagamento (tipo de boleto) e configure o vencimento.
- Na sequência, clique em Salvar e ir para cobrança.
- Em Instruções complementares do boleto, se necessário, preencha com o texto personalizado que deseja adicionar no boleto.
Para que sua cobrança tenha o número da venda e/ou número da nota fiscal nas Instruções complementares do boleto, clique sobre a caixa de seleção do Número da venda e/ou Número da nota fiscal e na sequência, clique em Incluir em instruções.
A seleção estará disponível somente quando o recebimento for originado por uma venda e quando a nota fiscal já estiver emitida.
- Clique em Emitir cobrança.
- Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp (WhatsApp apenas para Boleto da Conta Azul).
- Você também pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças.
- Para concluir, clique em Enviar.
Importante!
Se a emissão for via Cobranças da Conta Azul, o mesmo poderá ser enviado por WhatsApp - o número deve ser preenchido manualmente.
O campo E-mail no cadastro do cliente é obrigatório, mesmo que a venda seja enviada por WhatsApp.
Boletos emitidos por Cobranças da Conta Azul oferecem o QR COde Pix para agilizar a compensação do pagamento.
Se optar pela emissão utilizando o seu banco, e não por Cobranças da Conta Azul, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a emissão.
Para emitir o boleto a partir de uma venda à vista já criada:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Vendas e orçamentos.
• Produtos > Vendas de produtos.
• Serviços > Vendas de serviços.
-
Aplique os filtros necessários e clique sobre a venda.
- Em Informações financeiras > Ações > Gerar cobrança.
- Em Informações de pagamento, selecione a forma de pagamento (tipo de boleto) e configure o vencimento.
- Em Instruções complementares do boleto, se necessário, preencha com o texto personalizado que deseja adicionar no boleto.
Para que sua cobrança tenha o número da venda e/ou número da nota fiscal nas Instruções complementares do boleto, clique sobre a caixa de seleção do Número da venda e/ou Número da nota fiscal e na sequência, clique em Incluir em instruções.
A seleção estará disponível somente quando o recebimento for originado por uma venda e quando a nota fiscal já estiver emitida.
- Para concluir, clique em Emitir cobrança.
- Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp (WhatsApp apenas para Boleto da Conta Azul).
- Você também pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças.
- Para concluir, clique em Enviar.
Nesta tela, você poderá enviar a cobrança via e-mail, se a emissão for via Cobranças da Conta Azul, o mesmo poderá ser enviado por WhatsApp - o número deve ser preenchido manualmente (o campo E-mail no cadastro do cliente é obrigatório, mesmo que a venda seja enviada por WhatsApp).
Boletos emitidos por Cobranças da Conta Azul oferecem o QR COde Pix para agilizar a compensação do pagamento.
Importante!
Se optar pela emissão utilizando o seu banco, e não por Cobranças da Conta Azul, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a emissão.
Para criar uma nova venda com recebimento parcelado:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Vendas e orçamentos > Nova venda.
• Produtos > Vendas de produtos > Nova venda de produto.
• Serviços > Vendas de serviços > Nova venda de serviço.
- Preencha os dados da venda.
- Em Informações de pagamento, selecione a forma de pagamento (tipo de boleto), e em Condição de pagamento informe a quantidade de parcelas.
- Na sequência, clique em Salvar e ir para cobrança.
- Em Descrição complementar, se necessário, preencha com o texto personalizado que deseja adicionar no boleto.
- Para concluir, clique em Emitir cobrança.
- Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp (WhatsApp apenas para Boleto da Conta Azul).
- Você também pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças.
- Para concluir, clique em Enviar.
Se optar pela emissão utilizando o seu banco, e não por Cobranças da Conta Azul, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a emissão.
Boletos emitidos por Cobranças da Conta Azul oferecem o QR COde Pix para agilizar a compensação do pagamento.
Importante!
Se a emissão for via Cobranças da Conta Azul, o mesmo poderá ser enviado por WhatsApp - o número deve ser preenchido manualmente.
O campo E-mail no cadastro do cliente é obrigatório, mesmo que a venda seja enviada por WhatsApp.
No momento que gerar o boleto, ao abrir a tela Escolha como enviar a cobrança, você poderá preencher o campo E-mail para envio da cobrança, o e-mail informado será o e-mail que receberá o boleto. Informe mais de um e-mail, se necessário.
No campo E-mail para o destinatário entrar em contato, personalize o contato para retorno do seu cliente.
As cobranças serão enviadas para seu cliente pelo e-mail pagamentos@contaazul.com e o e-mail de resposta será preenchido automaticamente com o e-mail informado em Dados da empresa.
Como emitir boleto pelo Contrato da Conta Azul?
Clique sobre o assunto de seu interesse:
Para criar um novo contrato com cobrança via boleto:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Contratos > Novo contrato.
• Produtos > Contratos > Novo contrato.
• Serviços > Contratos > Novo contrato.
-
Preencha as informações do contrato, em Forma de pagamento selecione Boleto (Cobranças Conta Azul) ou Boleto via outros bancos.
- Complete os das condições de pagamento e vencimento e clique em Salvar.
- Em Histórico do contrato, encontre a venda desejada.
- Clique em Ver detalhes, na próxima tela, clique em Ações > Gerar cobrança.
- Se necessário, inclua informações e instruções complementares na cobrança.
Se optar pelo Boleto da Conta Azul, configure o desconto para pagamento antecipado e os lembretes de vencimento.
- Para que sua cobrança tenha o número da venda e/ou número da nota fiscal nas Instruções complementares do boleto, clique sobre a caixa de seleção do Número da venda e/ou Número da nota fiscal e na sequência, clique em Incluir em instruções.
A seleção estará disponível somente quando o recebimento for originado por uma venda e quando a nota fiscal já estiver emitida.
- Para prosseguir, clique em Emitir cobrança.
- Em seguida, a opção de envio da cobrança via E-mail e WhatsApp estarão disponíveis.
- Você também pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças.
- Escolha como compartilhar com seu cliente e clique em Enviar.
Importante!
Se a emissão for via Cobranças da Conta Azul, o mesmo poderá ser enviado por WhatsApp - o número deve ser preenchido manualmente.
O campo E-mail no cadastro do cliente é obrigatório, mesmo que a venda seja enviada por WhatsApp.
Boletos emitidos por Cobranças da Conta Azul oferecem o QR COde Pix para agilizar a compensação do pagamento.
Se optar pela emissão utilizando o seu banco, e não por Cobranças da Conta Azul, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a emissão.
Para emitir o boleto a partir de um contrato já criado:
-
Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Contratos.
• Produtos > Contratos.
• Serviços > Contratos.
- Aplique os filtros necessários para encontrar o contrato e clique sobre ele.
- Em Histórico do contrato, encontre a venda desejada.
- Clique em Ver detalhes, na próxima tela, clique em Ações > Gerar cobrança.
- Se necessário, inclua informações e instruções complementares na cobrança.
Se optar pelo Boleto da Conta Azul, configure o desconto para pagamento antecipado e os lembretes de vencimento.
- Para que sua cobrança tenha o número da venda e/ou número da nota fiscal nas Instruções complementares do boleto, clique sobre a caixa de seleção do Número da venda e/ou Número da nota fiscal e na sequência, clique em Incluir em instruções.
A seleção estará disponível somente quando o recebimento for originado por uma venda e quando a nota fiscal já estiver emitida.
- Para prosseguir, clique em Emitir cobrança.
- Escolha o envio entre E-mail ou WhatsApp (WhatsApp apenas para Boleto da Conta Azul).
- Você também pode personalizar a mensagem de envio e fazer o download das cobranças.
- Para concluir, clique em Enviar.
Boletos emitidos por Cobranças da Conta Azul oferecem o QR COde Pix para agilizar a compensação do pagamento.
Importante!
Se optar pela emissão utilizando o seu banco, e não por Cobranças da Conta Azul, não se esqueça de gerar o arquivo de remessa e enviá-lo à instituição financeira após emitir a emissão.
No momento que gerar o boleto, ao abrir a tela Escolha como enviar a cobrança, você poderá preencher o campo E-mail para envio da cobrança, o e-mail informado será o e-mail que receberá o boleto. Informe mais de um e-mail, se necessário.
No campo E-mail para o destinatário entrar em contato, personalize o contato para retorno do seu cliente.
As cobranças serão enviadas para seu cliente pelo e-mail pagamentos@contaazul.com e o e-mail de resposta será preenchido automaticamente com o e-mail informado em Dados da empresa.
Dica!
Entenda como configurar a emissão e envio automático do boleto pelo Contrato.
Qual o prazo de compensação dos boletos emitidos pela Conta Azul?
De acordo com a forma de emissão da cobrança, conta de recebimento e horário de pagamento, a transferência dos valores pode acontecer no mesmo dia ou no próximo dia útil.
Conheça as possibilidades:
Emissão da cobrança |
Conta de recebimento |
Horário de pagamento |
Transferência |
| Cobranças da Conta Azul | Conta PJ da Conta Azul | Entre 00h e 13h | No mesmo dia útil, entre 16h e 17h |
| Cobranças da Conta Azul | Conta PJ da Conta Azul | Após 13h até 23h59 | Próximo dia útil, entre 5h e 9h |
| Cobranças da Conta Azul | Outros bancos | Qualquer horário | Próximo dia útil, até 13h |
| Outros bancos | Outros bancos | Os horários e prazos de transferência dependem da regra do respectivo banco. | |
Entenda no detalhe:
- Se sua empresa utiliza a Conta PJ da Conta Azul para emitir e receber as cobranças, quando seu cliente realiza o pagamento do boleto até as 13h, a transferência acontece no mesmo dia útil entre 16h e 17h.
- Se sua empresa utiliza a Conta PJ da Conta Azul para emitir e receber as cobranças, quando seu cliente realiza o pagamento do boleto após as 13h, a transferência acontece no próximo dia útil (D+1), entre 5h e 9h.
- Se sua empresa utiliza a Conta PJ da Conta Azul para emitir cobranças, mas recebe em outra instituição, quando o boleto é pago, a transferência acontece no próximo dia útil (D+1), até 13h.
- Se a sua empresa utiliza outro banco para emitir e receber as cobranças via boleto, os horários e prazos de transferência dependem da regra do respectivo banco.
Caso o dia de transferência seja sábado, domingo ou feriado, a transferência será realizada no próximo dia útil, exceto feriados vigentes no município de São Paulo - SP, Brasil.
Além disso, se a sua empresa utiliza a Conta PJ da Conta Azul para pagamento de boletos, se o pagamento ocorrer até as 13h30, seu fornecedor recebe no mesmo dia. Após este horário, ele receberá no dia seguinte.
Se sua Conta PJ Conta Azul foi criada antes de 06/05/2023, o parceiro que provém a estrutura da sua conta é a Acesso Soluções de Pagamento.
Por esse motivo, os prazos de recebimento das Cobranças Conta Azul são D+1 e não no mesmo dia.
Além da diferença na transferência por conta de recebimento, se o seu cliente pagar a fatura com QR Code ou com cartão de crédito, a data de transferência poderá ser:
Emissão da cobrança |
Forma de pagamento |
Conta de recebimento |
Transferência |
| Boleto da Conta Azul | QR Code Pix | Conta PJ da Conta Azul | No mesmo dia útil (D+0) |
| Boleto da Conta Azul | QR Code Pix | Outros bancos | Próximo dia útil (D+1) |
| Boleto da Conta Azul | Cartão de crédito | Qualquer banco | Próximos dois dias úteis (D+2) |
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