Confira onde visualizar a baixa de boletos no ERP.
Veja como identificar o status pago, confirmar a baixa pelo lançamento, pela cobrança e pelo extrato, além de resolver casos em que a baixa não aparece.
As cobranças via boleto podem ter as seguintes situações:
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Recebido: boleto baixado.
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Em Aberto: lançamentos que não foram baixados, vencidos ou não.
- Em aberto ⅰ: lançamentos salvos como perda, para casos em que seu cliente não fez o pagamento e que você entende que não haverá possibilidade de receber.
Importante!
O prazo de compensação do boleto pode variar conforme o banco. A baixa automática depende do retorno enviado pela instituição.
Em caso de divergência, valide os dados e utilize a baixa manual apenas quando cabível, para evitar duplicidade.
Para consultar a baixa de um boleto na Conta Azul:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Aplique os filtros necessários para encontrar o recebimento.
- Verifique a coluna Situação.
Boleto da Conta Azul
Após a emissão da cobrança via Boleto da Conta Azul, o ERP vai sinalizar a situação do pagamento.
A baixa do lançamento financeiro é automática, assim que seu cliente realiza o pagamento, o prazo de compensação e confirmação do recebimento do boleto, pode variar de um a dois dias úteis e fica a critério da rede bancária, não sendo possível antecipação.
Vamos transferir 1 vez ao dia todo o saldo existente na Conta PJ Conta Azul e o valor mínimo de transferência é de R$10,00.
Boletos de outros bancos
Emitindo boletos registrados pela Conta Azul, é necessário gerar o arquivo de remessa de cobrança bancária, que é o arquivo que comunica ao banco que um boleto foi emitido fora do internet banking.
Com a cobrança gerada pela Conta Azul, o valor ficará pendente no financeiro até que o valor entre em sua conta e seja identificado via conciliação bancária (manual ou automática).
Palavras‑chave: ver baixa de boleto, retorno bancário, conciliação bancária, contas a receber, título baixado, data de baixa.
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