Boletos: como ver a baixa

Na Conta Azul você pode gerar sua cobranças e gerenciar o pagamento diretamente do ERP. Você pode emitir boletos pelo Boletos da Conta Azul ou por boletos registrados pelos bancos homologados com a Conta Azul.

Boleto da Conta Azul

Após a emissão da cobrança via Boleto da Conta Azul, o ERP vai sinalizar a situação do pagamento.

A baixa do lançamento financeiro é automática, assim que seu cliente realiza o pagamento, o prazo de compensação e confirmação do recebimento do boleto, pode variar de um a dois dias úteis e fica a critério da rede bancária, não sendo possível antecipação.

Vamos transferir 1 vez ao dia todo o saldo existente na Conta PJ Conta Azul e o valor mínimo de transferência é de R$10,00.

Boletos de outros bancos

Emitindo boletos registrados pela Conta Azul, é necessário gerar o arquivo de remessa de cobrança bancária, que é o arquivo que comunica ao banco que um boleto foi emitido fora do internet banking.

Com a cobrança gerada pela Conta Azul, o valor ficará pendente no financeiro até que o valor entre em sua conta e seja identificado via conciliação bancária (manual ou automática).

Para consultar a baixa de um boleto na Conta Azul:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
    
2. Aplique os filtros necessários para encontrar o recebimento.
    
3. Verifique a coluna Situação.

As cobranças via boleto podem ter as seguintes situações:

• Recebido: boleto baixado.
   
• Em Aberto: lançamentos que não foram baixados, vencidos ou não.
   
• Em aberto ⅰ: lançamentos salvos como perda, para casos em que seu cliente não fez o pagamento e que você entende que não haverá possibilidade de receber.