No momento de criar o recebimento (pelo Financeiro ou por Vendas), você deve preencher a Forma de pagamento para seu cliente. Ao selecionar Boleto bancário, é possível emitir a cobrança diretamente pela Conta Azul.
Os boletos emitidos pelo ERP podem ser visualizados em Financeiro > Contas a receber, após escolher o período do relatório, clique em Mais filtros > Forma de recebimento > Boleto bancário.
Para refinar sua busca, clique novamente em Mais filtros, e escolha a conta que deseja buscar. Ao selecionar o banco ou Receba Fácil clique em Aplicar.
Todos os recebimentos salvos com esta forma de recebimento serão apresentados em tela, mesmo que o boleto não tenha sido gerado ainda.
Os ícones apresentados trarão informações do lançamento e serão da cor preta, o único ícone azul será um atalho informar baixa manual:
Fatura > Cobrança gerada pela Conta Azul, mas não enviada por e-mail.
Envelope fechado > A cobrança foi gerada e enviada, mas seu cliente não abriu o e-mail.
Envelope aberto > A cobrança foi gerada, enviada e seu cliente abriu o e-mail.
Se o lançamento foi salvo com a Forma de recebimento > Boleto bancário, mas o boleto não foi gerado, não haverá nenhum ícone de cobrança.
Os demais ícones:
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Sinal de correto
> Informar manualmente a baixa do lançamento
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Clipe de papel
> Este lançamento possui anexo(s)
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Conta Azul
> Lançamento associado à Conta PJ Conta Azul
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Recibo
> Comprovante de pagamento
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