Use os filtros para localizar recebimentos por boleto com rapidez.
Veja onde aplicar os filtros, como combinar condições (período, status e cliente) e como refinar a busca sem perder informações.
Onde filtrar recebimentos por boleto
Os boletos emitidos pelo ERP podem ser visualizados em:
- Na Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Contas a receber.
- Após escolher o período do relatório, clique em Mais filtros > Forma de recebimento > Boleto bancário.
- Para refinar sua busca, clique novamente em Mais filtros, e escolha a conta que deseja buscar.
- Ao selecionar o banco ou Conta PJ da ContaAzul IP clique em Aplicar.
Atenção!
Filtros combinados reduzem o resultado.
Caso não encontre um recebimento, revise o período, o situação, a conta financeira e a forma de recebimento antes de consultar novamente.
Todos os recebimentos salvos com esta forma de recebimento serão apresentados em tela, mesmo que o boleto não tenha sido gerado ainda.
O que significam os ícones de cobrança
Os ícones apresentados trarão informações do lançamento e serão da cor preta, o único ícone azul será um atalho informar baixa manual:
Fatura
Cobrança gerada pela Conta Azul, mas não enviada por e-mail.
Envelope fechado
A cobrança foi gerada e enviada, mas seu cliente não abriu o e-mail.
Envelope aberto
A cobrança foi gerada, enviada e seu cliente abriu o e-mail.
Se o lançamento foi salvo com a Forma de recebimento > Boleto bancário, mas o boleto não foi gerado, não haverá nenhum ícone de cobrança.
Os demais ícones:
- Sinal de correto
> Informar manualmente a baixa do lançamento
- Clipe de papel
> Este lançamento possui anexo(s)
- Conta Azul
> Lançamento associado à Conta PJ da ContaAzul IP Conta Azul
- Recibo
> Comprovante de pagamento
Perguntas frequentes
1. Não encontrei um recebimento por boleto. O que conferir?
Revise todos os filtros aplicados e se a forma de recebimento é Boleto bancário.
2. Consigo ver apenas boletos recebidos?
Sim. Selecione a situação correspondente e mantenha a forma de recebimento como Boleto bancário.
3. Posso exportar a lista filtrada?
Sim. Após aplicar os filtros, clique em Exportar.
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