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Boletos: como filtrar recebimentos por boleto

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Atualizado | 0 min de leitura

Use os filtros para localizar recebimentos por boleto com rapidez. 

Veja onde aplicar os filtros, como combinar condições (período, status e cliente) e como refinar a busca sem perder informações.

 

Onde filtrar recebimentos por boleto

Os boletos emitidos pelo ERP podem ser visualizados em:

  1. Financeiro > Contas a receber.
     
  2. Após escolher o período do relatório, clique em Mais filtros > Forma de recebimento > Boleto bancário.
     
  3. Para refinar sua busca, clique novamente em Mais filtros, e escolha a conta que deseja buscar. 
     
  4. Ao selecionar o banco ou Conta PJ clique em Aplicar.
Passo a passo para aplicar filtros de lançamentos com Forma de recebimento e Boleto bancário.

 

Atenção!

Filtros combinados reduzem o resultado. 

Caso não encontre um recebimento, revise o período, o situação, a conta financeira e a forma de recebimento antes de consultar novamente.

 

Todos os recebimentos salvos com esta forma de recebimento serão apresentados em tela, mesmo que o boleto não tenha sido gerado ainda.

 

O que significam os ícones de cobrança

Os ícones apresentados trarão informações do lançamento e serão da cor preta, o único ícone azul será um atalho informar baixa manual:

Fatura Ícone da Fatura. 

Cobrança gerada pela Conta Azul, mas não enviada por e-mail.

Tela de lista de lançamentos financeiros com destaque para o ícone de fatura.

 

Envelope fechado Ícone de Envelope fechado. 

A cobrança foi gerada e enviada, mas seu cliente não abriu o e-mail.

Tela de lista de lançamentos financeiros com destaque para o ícone de Envelope fechado.

 

Envelope aberto Ícone de Envelope aberto.

A cobrança foi gerada, enviada e seu cliente abriu o e-mail.

Tela de lista de lançamentos financeiros com destaque para o ícone de Envelope aberto.

 

Se o lançamento foi salvo com a Forma de recebimento > Boleto bancário, mas o boleto não foi gerado, não haverá nenhum ícone de cobrança.

Tela de lista de lançamentos financeiros com destaque para coluna sem ícones de cobrança.

 

Os demais ícones:

  • Sinal de correto Ícone de Sinal de correto. > Informar manualmente a baixa do lançamento
     
  • Clipe de papel Ícone de Clipe de papel. > Este lançamento possui anexo(s)
     
  • Conta Azul Ícone da Conta Azul. > Lançamento associado à Conta PJ Conta Azul
     
  • Recibo Ícone de Recibo. > Comprovante de pagamento

 

 

1. Não encontrei um recebimento por boleto. O que conferir?

Revise todos os filtros aplicados e se a forma de recebimento é Boleto bancário.

2. Consigo ver apenas boletos recebidos?

Sim. Selecione a situação correspondente e mantenha a forma de recebimento como Boleto bancário.

3. Posso exportar a lista filtrada?

Sim. Após aplicar os filtros, clique em Exportar.

 

Palavras‑chave: filtrar recebimentos por boleto, forma de recebimento boleto, período e status, cliente, exportar lista, contas a receber.

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