Saiba como criar automaticamente cobranças de honorários no ERP do cliente usando as Cobranças da Conta Azul e a Conta PJ da ContaAzul IP.
No plano Conta Azul Pro BPO, apenas o parceiro acessa o ERP - o dono de negócio visualiza os lançamentos pelo app CA de Bolso.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Conta Azul Pro BPO: como funciona a cobrança de honorários
No plano Conta Azul Pro BPO, o ERP é gerenciado exclusivamente pelo parceiro via Conta Azul Mais. A criação automática de honorários no contas a pagar do cliente funciona normalmente - o lançamento é criado no ERP assim que a cobrança é gerada.
No entanto, como o dono de negócio não acessa o ERP diretamente nesse plano, ele visualiza e acompanha os lançamentos de honorários exclusivamente pelo app CA de Bolso, por meio das funcionalidades da Conta PJ da ContaAzul IP.
Como funciona a cobrança de honorários automática
Sempre que você gerar uma cobrança por meio das Cobranças da Conta Azul ao seu cliente que usa o Conta Azul Pro e a Conta PJ da ContaAzul IP, automaticamente é criado um contas a pagar para ele.
Assim, o dono de negócio não precisa gerar manualmente um contas a pagar no financeiro, o pagamento fica projetado e a previsão de caixa fica mais precisa.
Importante!
Para que a criação do lançamento ocorra, o CNPJ informado no cadastro do cliente na sua conta gratuita de parceiro deve ser o mesmo CNPJ informado nos dados da empresa do Conta Azul do seu cliente.
Como ativar a criação automática de honorários
Ative essa funcionalidade para cada cliente:
- Acesse a Conta Azul Pro do escritório.
- Clique em Produtos ou Serviços > Cadastros Clientes.
- Escolha o cliente desejado e em Configurações de cobrança ative a opção Adicionar minhas cobranças no Contas a pagar de.
Dica!
A configuração de cobrança pode ser realizada na criação do cadastro do seu cliente na sua conta gratuita.
O que acontece após ativar a funcionalidade
Desta forma, sempre que você criar uma cobrança para este cliente usando as Cobranças da Conta Azul:
- Um novo contas a pagar será criado no Conta Azul do seu cliente.
- Você verá a mensagem Esta cobrança será adicionada automaticamente como despesa no Contas a pagar deste cliente.
- Assim que o processo for concluído, aparecerá a notificação Cobrança emitida e despesa adicionada no Contas a pagar com sucesso!.
Cobranças geradas por contas a receber, vendas e contratos com cobrança via Cobranças Conta Azul terão um novo contas a pagar criado no Conta Azul do seu cliente - inclusive de contratos já criados.
Dica!
Indique o artigo Contas a pagar: despesa gerada automaticamente pelo parceiro para seu cliente.
Campos preenchidos automaticamente no lançamento
O lançamento criado terá o preenchimento automático dos seguintes campos:
- Valor a pagar e todos relacionados (juros, multa e desconto)
- Data de vencimento - conforme cobrança
- Data de competência - conforme lançamento do Contas a receber
- Tipo de lançamento - Honorários contábeis
- Fornecedor - parceiro que emitiu a cobrança
- Descrição - conforme lançamento do Contas a receber: Honorários contábeis + número da venda
- Anexos - fatura da cobrança
- Parcelamento - à vista
- Forma de pagamento - conforme a emissão da receita pelo contador
- Categoria - Despesas Administrativas - Honorários Contábeis
- Conta financeira - conta padrão do cliente ou em branco, caso a conta padrão não esteja configurada
Os campos Centro de custo e Código de referência permanecerão em branco após a criação do lançamento.
Regras de exclusão e edição da cobrança
- Se você, parceiro, excluir a cobrança, o lançamento de contas a pagar também é excluído do ERP do cliente.
- Não é possível editar a cobrança - nesse caso, exclua a cobrança e gere uma nova.
- Se você, parceiro, limpar dados completos de cadastro e financeiro, a cobrança é excluída, pois o cadastro do cliente também foi excluído.
- Se você, parceiro, limpar dados apenas do financeiro, a cobrança permanece ativa.
- Se o cliente salvar o contas a pagar como Pago, mesmo que o parceiro gere uma nova cobrança, não vai excluir a anterior já baixada. Nesse caso, geramos um lançamento novo e mantemos o pago.
- Se o cliente excluir o contas a pagar, isso não exclui o contas a receber do parceiro.
- Se o cliente limpar dados, exclui apenas o contas a pagar do cliente, sem afetar o contas a receber do ERP do parceiro.
- Se o cliente tiver a busca de NFS-e ativada, exibiremos um aviso sobre possível duplicidade de lançamentos: se o parceiro for do mesmo município e emitir NFS-e, haverá dois contas a pagar (um da cobrança gerada pelo parceiro e um criado na importação da NFS-e).
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