Saiba como criar automaticamente cobranças de honorários no ERP do cliente usando as Cobranças da Conta Azul e a Conta PJ da ContaAzul IP.
No plano Conta Azul Pro BPO, apenas o parceiro acessa o ERP - o dono de negócio visualiza os lançamentos pelo app CA de Bolso.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Conta Azul Pro BPO: como funciona a cobrança de honorários
No plano Conta Azul Pro BPO, o ERP é gerenciado exclusivamente pelo parceiro via Conta Azul Mais. A criação automática de honorários no contas a pagar do cliente funciona normalmente - o lançamento é criado no ERP assim que a cobrança é gerada.
No entanto, como o dono de negócio não acessa o ERP diretamente nesse plano, ele visualiza e acompanha os lançamentos de honorários exclusivamente pelo app CA de Bolso, por meio das funcionalidades da Conta PJ da ContaAzul IP.
Sempre que você gerar uma cobrança por meio das Cobranças da Conta Azul ao seu cliente que usa o Conta Azul Pro e a Conta PJ da ContaAzul IP, automaticamente é criado um contas a pagar para ele.
Assim, o dono de negócio não precisa gerar manualmente um contas a pagar no financeiro, o pagamento fica provisionado e a previsão de caixa fica mais precisa.
Importante!
Para que a criação do lançamento ocorra, o CNPJ informado no cadastro do cliente na sua conta gratuita de parceiro deve ser o mesmo CNPJ informado nos dados da empresa do Conta Azul do seu cliente.
Ative essa funcionalidade para cada cliente:
- Acesse a Conta Azul Pro do escritório.
- Clique em Produtos ou Serviços > Cadastros Clientes.
- Escolha o cliente desejado e em Configurações de cobrança ative a opção Adicionar minhas cobranças no Contas a pagar de.
Dica!
A configuração de cobrança pode ser realizada na criação do cadastro do seu cliente na sua conta gratuita.
Desta forma, sempre que você criar uma cobrança para este cliente usando as Cobranças da Conta Azul:
- Um novo contas a pagar será criado no Conta Azul do seu cliente.
- Você verá a mensagem Esta cobrança será adicionada automaticamente como despesa no Contas a pagar deste cliente.
- Assim que o processo for concluído, aparecerá a notificação Cobrança emitida e despesa adicionada no Contas a pagar com sucesso!.
Cobranças geradas por contas a receber, vendas e contratos com cobrança via Cobranças Conta Azul terão um novo contas a pagar criado no Conta Azul do seu cliente - inclusive de contratos já criados.
Dica!
Indique o artigo Contas a pagar: despesa gerada automaticamente pelo parceiro para seu cliente.
O lançamento criado terá o preenchimento automático dos seguintes campos:
- Valor a pagar e todos relacionados (juros, multa e desconto)
- Data de vencimento - conforme cobrança
- Data de competência - conforme lançamento do Contas a receber
- Tipo de lançamento - Honorários contábeis
- Fornecedor - parceiro que emitiu a cobrança
- Descrição - conforme lançamento do Contas a receber: Honorários contábeis + número da venda
- Anexos - fatura da cobrança
- Parcelamento - à vista
- Forma de pagamento - conforme a emissão da receita pelo contador
- Categoria - Despesas Administrativas - Honorários Contábeis
- Conta financeira - conta padrão do cliente ou em branco, caso a conta padrão não esteja configurada
Os campos Centro de custo e Código de referência permanecerão em branco após a criação do lançamento.
Atenção!
- Se você, parceiro, excluir a cobrança, o lançamento de contas a pagar também é excluído do ERP do cliente.
- Não é possível editar a cobrança - nesse caso, exclua a cobrança e gere uma nova.
- Se você, parceiro, limpar dados completos de cadastro e financeiro, a cobrança é excluída, pois o cadastro do cliente também foi excluído.
- Se você, parceiro, limpar dados apenas do financeiro, a cobrança permanece ativa.
- Se o cliente salvar o contas a pagar como Pago, mesmo que o parceiro gere uma nova cobrança, não vai excluir a anterior já baixada. Nesse caso, geramos um lançamento novo e mantemos o pago.
- Se o cliente excluir o contas a pagar, isso não exclui o contas a receber do parceiro.
- Se o cliente limpar dados, exclui apenas o contas a pagar do cliente, sem afetar o contas a receber do ERP do parceiro.
- Se o cliente tiver a busca de NFS-e ativada, exibiremos um aviso sobre possível duplicidade de lançamentos: se o parceiro for do mesmo município e emitir NFS-e, haverá dois contas a pagar (um da cobrança gerada pelo parceiro e um criado na importação da NFS-e).
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