No Plano Exclusivo da Conta Azul Mais, o parceiro responsável pela assinatura de um cliente pode transferir o pagamento da licença para o dono de negócio. Este artigo explica como realizar essa alteração diretamente pela plataforma, quais motivos podem ser selecionados e a regra de carência de 90 dias que se aplica a downgrades de plano.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Se a sua empresa é parceira da Conta Azul e é responsável pela assinatura do Conta Azul de seus clientes, você poderá alterar o pagamento da licença para o dono de negócio quando necessário.
Dica!
Leia com atenção as regras para alterar responsável pela assinatura antes de iniciar o processo.
Regra de carência por CNPJ
A regra de carência de 90 dias se aplica igualmente aos três planos do Plano Exclusivo.
Se a transferência de titularidade resultar na desassociação do CNPJ de um plano de maior valor para um de menor valor, o CNPJ do dono de negócio entra em carência de 90 dias, com acesso bloqueado para dono de negócio e parceiro.
A carência é por CNPJ, não por parceiro: o dono de negócio pode trocar de parceiro sem acionar a carência, desde que o plano permaneça o mesmo ou seja um upgrade.
Passo a passo
- Na Conta Azul Mais, acesse Clientes > Licenças > Gerenciar licenças.
- Localize o cliente com os planos Pagos por mim.
- Clique em Ações > Gerenciar > Alterar responsável pela assinatura.
- Preencha os dados de contato do seu cliente.
- Selecione o motivo da alteração:
- O cliente prefere assumir o pagamento
- O cliente está saindo do escritório
- O escritório prefere que o cliente fique responsável
- Outro motivo (preencha o motivo da alteração)
- Clique em Salvar para concluir.
Atenção!
Para os pagamentos de assinaturas via boleto, a solicitação poderá ser realizada somente após a compensação do boleto. Enquanto houver um boleto pendente de compensação ou uma renovação em andamento, a opção de alterar responsável ficará inativa.
Saiba como acompanhar se o cliente aceitou ou recusou a alteração de responsável pela assinatura.
Precisa substituir a licença?
Acesse o artigo Plano Exclusivo: substituição de licenças pagas para mais informações.
Artigos relacionados
- Veja como acompanhar se o cliente aceitou ou recusou a alteração de responsável pela assinatura
- Entenda as regras para alterar o responsável pela assinatura
- Veja como realizar a substituição de licenças pagas no Plano Exclusivo
- Entenda quem é o responsável pela assinatura do Conta Azul
- Saiba mais sobre a carência de 90 dias
Comentários
0 comentário