Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Com seu cliente utilizando a Conta Azul Pro, você garante a governança do seu escritório contábil e ganha agilidade em seus processos rotineiros, tornando o que era complexo, muito mais simples.
Na Conta Azul Mais, o contador parceiro pode escolher dois meios diferentes de se convidar seus clientes: recomendando clientes ou adquirindo as licenças para eles.
Com o Plano exclusivo para parceiros, você terá a melhor condição para ativar as licenças dos clientes.
Dica!
Se você iniciou no Programa de Parceria Conta Azul após 01/01/2025 ou se já recebeu a comunicação sobre a mudança nas regras do programa, acesse o artigo Novo Programa de Parceria Conta Azul e entenda mais.
Os planos terão um valor fixo, conforme o seu nível de parceria e a cobrança é realizada em um único boleto ou em uma única cobrança no cartão de crédito, em nome da contabilidade e de forma mensal. Ou seja, será o seu próprio escritório contábil que contratará as licenças.
Para adquirir licenças para clientes:
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Na Conta Azul Mais acesse Benefícios para parceiros > Plano exclusivo para parceiros.
- Informe a quantidade de planos que deseja ativar e clique em Assinar plano(s).
- Na etapa Clientes, clique em Preencher dados dos clientes, insira as informações individuais de cada empresa e clique em Continuar.
- É importante que toda conta ativa tenha um e-mail vinculado no momento da criação da licença.
Se ainda não tiver o e-mail dos seus clientes, clique em Preencher dados automaticamente, preencha apenas o domínio do seu escritório e criaremos os acessos necessários.
- Em Faturamento, informe os dados de faturamento da sua empresa para podermos gerar e enviar as cobranças.
- Em Pagamento, escolha entre cartão de crédito e boleto/Pix.
- Na etapa de Conclusão, a conta será criada e ficará disponível na Conta Azul Mais.
Você poderá acompanhar a compra ou ver a lista de clientes conectados.
Atenção!
Mesmo que tenha licenças em período de renovação com boleto em aberto, você poderá contratar novas licenças.
Como vincular ao lote um cliente com licença individual?
Se o seu cliente adquiriu uma licença individual diretamente com a Conta Azul (ou seja, sem passar pelo seu lote), não será possível vincular essa conta já licenciada ao seu lote atual, isso acontece porque a licença está atrelada diretamente ao CNPJ do cliente, fora da sua gestão como parceiro.
Nesses casos você poderá incluir esse mesmo cliente no seu lote por meio da criação de uma nova conta com o mesmo CNPJ. No entanto, essa nova conta será vazia, ou seja, sem os dados já cadastrados na conta antiga.
Dica!
Para facilitar essa transição, é possível acessar a conta antiga do cliente, realizar um backup das informações, e então importar os dados relevantes para a nova conta. Isso inclui:
- Cadastros de clientes e fornecedores
- Cadastro de produtos
- Importação de plano de categorias
- Histórico financeiro (via importação de extrato OFX ou planilha)
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