Programa de Parceria: perguntas frequentes sobre o Plano Exclusivo e lote de licenças

Para melhorar a experiência dos contadores e BPOs financeiros no Programa de Parceria com a Conta Azul, simplificamos nossa política comercial com um Plano Exclusivo para parceiros.

Essa condição é ideal para parceiros que necessitam incluir o ERP na sua oferta de serviços aos seus clientes, pois garante previsibilidade para o escritório e entrega de valor para o dono de negócio.

1. Como contrato novas licenças no meu lote?

Os planos têm um valor fixo de acordo com o seu nível de parceria. A cobrança é realizada em um único boleto ou em uma única cobrança no cartão de crédito, em nome da sua empresa, de forma mensal. Ou seja, é o seu próprio escritório que contrata as licenças.

Para adquirir novas licenças:

1. Acesse Benefícios para parceiros Plano exclusivo para parceiros, informe a quantidade de planos que deseja ativar e clique em Assinar plano(s).
    
2. Na etapa Clientes, clique em Preencher dados dos clientes, insira as informações individuais de cada empresa e clique em Continuar.
    
3. É importante que toda conta ativa tenha um e-mail vinculado no momento da criação da licença. 
   
   Se ainda não tiver o e-mail dos seus clientes, clique em Preencher dados automaticamente, preencha apenas o domínio do seu escritório e criaremos os acessos necessários.
    
4. Em Faturamento, informe os dados de faturamento da sua empresa para que possamos gerar e enviar as cobranças.
    
5. Em Pagamento, escolha entre cartão de crédito e boleto/Pix.
    
6. Na etapa de Conclusão, você poderá acompanhar a compra ou ver a lista de clientes conectados.

2. Quais os valores para contratar novas licenças no meu lote?

O Plano Exclusivo oferece um valor fixo mensal por cliente, com desconto progressivo conforme o seu nível de parceria:

Você pode adquirir licenças na Conta Azul Mais, com pagamento em um único boleto ou cartão de crédito em nome do escritório.

3. Quais planos estão disponíveis no Plano Exclusivo?

A partir de 18/05/2026, o Plano Exclusivo oferece três modalidades. Todos os parceiros, independentemente do nível de parceria, têm acesso a todos os planos para associar novos clientes:

• Conta Azul Pro - acesso completo ao ERP para o parceiro e para o dono de negócio. Plano existente, continua ativo.
   
• Conta Azul Pro BPO - acesso completo ao ERP, gerenciado exclusivamente pelo parceiro via Conta Azul Mais. O dono de negócio não acessa o ERP diretamente. 
  
  Se tentar acessar, receberá uma mensagem informando que o plano não permite aquela funcionalidade. 
  
  A interação do dono de negócio acontece pelo app CA de Bolso, para funcionalidades da Conta PJ da ContaAzul IP.
   
• Conta Azul Pro Automação Contábil - acesso restrito ao ERP. Parceiro e dono de negócio acessam o sistema, mas os menus de Vendas, Financeiro operacional, Notas Fiscais, Estoque e Conta AI Captura ficam ocultos. 
  
  Ficam disponíveis: Cadastros, integrações bancárias, conciliação e relatórios financeiros (DRE, Fluxo de caixa, Análise financeira).

4. Consigo incluir uma conta já existente no meu lote?

Se o seu cliente adquiriu uma licença individual diretamente com a Conta Azul (fora do seu lote), não é possível vincular essa conta ao seu lote atual, pois a licença está atrelada diretamente ao CNPJ do cliente.

Nesses casos, você pode incluir esse mesmo cliente no seu lote por meio da criação de uma nova conta com o mesmo CNPJ. No entanto, essa nova conta será criada do zero, sem os dados já cadastrados na conta anterior.

5. Posso migrar meu cliente para um plano mais barato?

Não. Não é possível migrar diretamente para um plano de menor valor. 

Se você cancelar a licença vigente para contratar um plano de menor valor, o CNPJ do dono de negócio entra em carência de 90 dias: durante esse período, o acesso ao ERP fica bloqueado tanto para o dono de negócio quanto para o parceiro naquela licença.

6. A carência de 90 dias é por parceiro ou por CNPJ?

A carência é por CNPJ do dono de negócio, não por parceiro. Se você tiver várias licenças ativas, apenas o CNPJ cancelado entra em carência. Os demais clientes continuam acessíveis normalmente.

O dono de negócio pode trocar de parceiro sem acionar a carência, desde que o plano permaneça o mesmo ou seja um upgrade para um plano de maior valor.

A carência também se aplica se o período do plano vencer naturalmente sem desassociação ativa. O prazo é contado a partir da data de desativação individual do CNPJ.

7. O que acontece se eu ativar uma licença para um CPF e depois incluir um CNPJ que está em carência?

Se você ativar uma licença para um CPF e, em seguida, editar os dados da empresa incluindo um CNPJ que está em período de carência, o sistema permite a operação - pois não é tratada como uma migração de conta.

No entanto, o cliente começa do zero: os dados históricos da conta anteriormente cancelada não são transferidos para a nova licença.

8. Após o cancelamento, o cliente perde os dados da conta?

Não. Se o cliente reativar a conta após o período de carência (ou fizer upgrade para um plano de maior valor), ele volta a ter acesso às informações da conta cancelada.

Porém, se o cancelamento já aconteceu, não é possível reverter a carência: o prazo de 90 dias não pode ser interrompido ou desfeito.

9. Como contratar os novos planos Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Automação Contábil?

Os novos planos são contratados diretamente na Conta Azul Mais, em Benefícios para parceiros Plano exclusivo para parceiros, ou via seu Gerente de Parcerias.

• A compra mínima é de 1 unidade por plano.
   
• Você pode misturar planos diferentes na mesma transação - por exemplo, licenças de Conta Azul Pro BPO e Conta Azul Pro Automação Contábil no mesmo pedido.
   
• Os descontos por nível de parceria se aplicam igualmente a todos os planos.

10. Como o parceiro pode oferecer treinamentos disponíveis?

Como BPO ou contador parceiro, você tem duas opções para gerenciar a contratação da licença para o seu cliente: contratar a licença diretamente pelo seu lote, ou recomendar o Conta Azul Pro para seu cliente para que ele realize o pagamento e a contratação diretamente com a Conta Azul.

Além dos treinamentos sobre o uso do ERP Conta Azul Pro, assista aos treinamentos gravados sobre a Conta Azul Mais.

11. Como confirmo a data de renovação das licenças no meu lote?

1. Na Conta Azul Mais, acesse Benefícios Pagamentos.
    
2. Clique em Ver prévia da renovação para mais informações, ou em Ações Ver detalhes da compra.

12. Como saber se minhas licenças estão bloqueadas?

1. Acesse Conta Azul Mais > Benefícios para parceiros Pagamentos.
    
2. Se o pagamento estiver Pendente, realize o pagamento via Pix para compensação imediata e reativação das licenças.
    
3. Se já tiver pago o boleto, aguarde o prazo bancário de compensação.
    
4. Caso esteja tudo certo e as licenças ainda não estejam ativas, fale com nosso time de suporte enviando o comprovante de pagamento.

13. Meu cliente verá informações de pagamento de uma licença no lote?

Não. Ao acessar Configurações e plano Plano e faturamento Resumo do plano, o cliente verá a mensagem:

A conta administradora é a sua conta de parceiro na Conta Azul Mais.

14. Como cancelar as licenças do meu lote?

Para cancelar uma licença do seu lote, fale com nosso time de suporte pelos canais oficiais da Conta Azul e informe o ID Suporte da licença a ser cancelada.

Para que a conta cancelada não conste para pagamento na próxima renovação, solicite o cancelamento com 30 dias de antecedência, conforme os termos de uso.

15. Como alterar dados de pagamento do meu lote?

1. Acesse Benefícios para parceiros Pagamentos Alterar dados de pagamento.
    
2. Altere para boleto ou cartão de crédito, conforme a forma de pagamento atual.
    
3. Clique em Salvar alterações.