Além da integração bancária automática, a Conta Azul permite a importação de extratos bancários em formato OFX para realizar a integração manual.
Esta solução é ideal para quando a integração automática não está disponível para seu banco ou se você precisa importar movimentações antigas.
Quando usar a importação via OFX?
A importação manual de extrato OFX é recomendada em três situações principais:
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Seu banco não tem integração automática com a Conta Azul: você baixa o extrato no internet banking e importa manualmente quando quiser.
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Você precisa importar movimentações antigas: a integração automática traz lançamentos recentes; o OFX permite trazer histórico de datas passadas.
- Você quer controlar quando as movimentações entram no sistema: ao importar manualmente, você decide o momento de trazer cada extrato para a Conta Azul.
Importante!
Se o seu banco oferece integração automática, essa é a forma mais prática de manter seu financeiro atualizado.
A importação via OFX é o caminho para quem não tem essa opção ou precisa de mais controle sobre o processo.
Saiba mais sobre a integração bancária automática e veja se o seu banco oferece extrato OFX.
Como funciona o processo de integração via OFX?
O fluxo de integração manual via OFX segue três etapas:
- Baixe o arquivo OFX no internet banking do seu banco.
- Importe o arquivo na Conta Azul na criação de uma conta bancária ou em uma conta já existente.
- Realize a conciliação bancária associe as movimentações do extrato aos lançamentos financeiros dentro da Conta Azul.
Guias específicos por situação
Escolha o artigo que melhor se aplica ao seu caso:
- Integração bancária via OFX: como importar em conta bancária já cadastrada - se você já cadastrou a conta.
- Integração bancária via OFX: como importar ao criar uma conta bancária - se você ainda vai cadastrar a conta.
- Integração bancária via OFX: importei o OFX na conta errada, como corrigir? - para quem importou o extrato em uma conta bancária diferente da correta.
Erros comuns ao importar OFX
Se ocorrer erro, confira as verificações mais frequentes abaixo.
- Arquivo fora do padrão: faltando a tag <TRNTYPE> (ex.: <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>, <TRNTYPE>DEBIT</TRNTYPE>, <TRNTYPE>OTHER</TRNTYPE>).
- Tamanho acima de 5 MB.
- Datas fora de ordem ou com lançamentos do dia atual.
- Formato diferente de OFX Money 100 e 102.
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