O plano Conta Azul Pro Automação Contábil dá ao dono de negócio acesso ao sistema Conta Azul Pro com funcionalidades selecionadas.
Os módulos voltados para gestão de vendas, emissão de notas fiscais e controle financeiro operacional ficam bloqueados, o foco do plano é permitir que o parceiro faça a automação contábil com acesso a cadastros, integrações bancárias, conciliação e relatórios.
O que está disponível no plano
O dono de negócio e o parceiro têm acesso às seguintes funcionalidades:
Cadastros
- Usuários: visualizar, criar, atualizar e excluir usuários.
- Centro de Custo: visualizar, criar, editar e excluir.
- Categorias Financeiras: visualizar, criar, editar e excluir.
- Clientes: visualizar, criar, atualizar, excluir, importar e exportar.
- Fornecedores: visualizar, criar, atualizar, excluir, importar e exportar.
Integrações e conciliação bancária
- Contas: saldo, movimentações, conciliação bancária e configuração de boletos.
- Integração bancária automática: via Open Finance ou crawler.
- Integração bancária manual: para todos os bancos, via importação de arquivo OFX.
Relatórios financeiros
- DRE: DRE Análise Vertical e Horizontal, DRE Gerencial e DRE por Centro de Custos.
- Fluxo de caixa: Fluxo de caixa diário, Fluxo de caixa mensal, Fluxo de caixa mensal personalizado e variações, além de gráficos e análises de resultado.
- Análise financeira: Análise de Pagamentos, Análise de Recebimentos, Análise de Inadimplentes, Análise por Categorias, Análise por Centro de Custo, gráficos de despesa e receita, Relação de Contas a Receber/Pagar, Relação de Lançamentos, Situação Financeira por Vendedores e outros relatórios do grupo.
O que fica bloqueado no plano
As funcionalidades abaixo não estão disponíveis no plano Conta Azul Pro Automação Contábil. Elas não podem ser liberadas por configuração de perfil de acesso - são restrições do próprio plano.
Vendas e faturamento
- Vendas e Orçamentos
- Emissão de Notas Fiscais de produto (NF-e) e Notas Fiscais de serviço (NFS-e)
- Configurações de Notas Fiscais e Integrações
- Financeiro da Venda
- Parcelas a Receber
- Frente de Caixa Online
- Contratos
- Ordem de Serviço
Financeiro operacional
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Emissão de Boletos
- Extrato financeiro
- Agendador de relatórios
Estoque e cadastros adicionais
- Estoque (gestão de inventário e histórico de movimentação)
- Produtos
- Serviços
- Transportadoras
Relatórios de operação
- Relatórios de Vendas
- Relatórios de Compras
- Relatórios de Estoque
Outros
- Captura AI
- Antecipação de Recebíveis
Atenção!
As restrições do plano Conta Azul Pro Automação Contábil se aplicam a todos os usuários do sistema, incluindo o administrador. Não é possível contorná-las por meio de customização de perfil de acesso.
Se o seu cliente precisar de acesso a vendas, emissão de notas fiscais ou controle financeiro operacional, o plano indicado é o Conta Azul Pro completo. Fale com seu Gerente de Parcerias para avaliar a melhor opção.
Se você tiver dúvidas sobre as funcionalidades disponíveis no plano Conta Azul Pro Automação Contábil, fale com nosso time de suporte por um dos canais oficiais da Conta Azul.
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