Conta a receber recorrente: como lançar

Para criar uma receita recorrente:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita.
    
2. Preencha as informações obrigatórias: data de competência, descrição, valor e categoria financeira.
    
3. Clique sobre a opção Repetir lançamento.
    
   
    
4. Para configurar a repetição, clique em Configurações de repetição > Personalizar.
    
   
   
   
5. A tela de Recorrência será aberta para que você configure a frequência e o término da recorrência.
    
   Em Frequência da recorrência, preencha os campos:
    
   • Repetir a cada: que define o intervalo entre as repetições.
    
   • Frequência: que permite selecionar a unidade de tempo para a repetição do lançamento.
    
   As opções de frequência são dia, semana, mês, e ano.
    
   Em Término da recorrência, preencha o número que definirá a quantidade total de ocorrências que serão geradas para este lançamento recorrente. O limite máximo é de 366 repetições.
     
   

   Por exemplo, se você configurar para Repetir a cada: 1 e Frequência: Mês, na sequência definir Após 12 Ocorrências, a Conta Azul criará um total de 12 lançamentos, espaçados mensalmente, a partir da data de competência do primeiro lançamento.
    
   Uma vez que o número especificado de ocorrências é atingido, o sistema para de criar novos lançamentos para essa recorrência.

    
   Após configurar a recorrência, clique em Confirmar.
    
   
    
6. Em Condição de pagamento, escolha a data do primeiro vencimento.
    
7. Escolha a Forma de pagamento e a Conta de recebimento.
    
8. Para validar os lançamentos criados, clique em Recorrências previstas.
    
   
   
   
9. Para concluir, clique em Salvar > OK.

Ao informar a frequência (dia, semana, mês, ano) e a quantidade de ocorrências, o ERP criará os lançamentos futuros garantindo que o valor seja repetido.

A data de competência de todos os lançamentos recorrentes será a data de criação do primeiro lançamento.

Importante:

• Sempre que o campo Cliente ou Fornecedor for alterado, a Conta Azul buscará o último lançamento feito para esse mesmo cliente ou fornecedor e preencherá automaticamente os campos de Categoria e Centro de custo com as informações utilizadas anteriormente.
   
• Se o Centro de custo não estiver preenchido no último lançamento, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento. 
   
• Se você preencher a Categoria e o Centro de custo antes de escolher o cliente ou fornecedor, ao selecionar o cliente ou fornecedor, esses campos serão atualizados com base na sugestão.
   
  Neste cenário, se no histórico não tiver centro de custo, a Conta Azul deixará esse campo em branco no novo lançamento, mesmo que você já tenha preenchido.