Use a opção Limpar dados para remover cadastros e/ou lançamentos na Conta Azul Pro.
O processo é irreversível, por isso gere o backup antes.
Antes de começar
Verifique se precisa limpar apenas o financeiro ou cadastros e financeiro. Em ambos os casos, mantenha um backup atualizado para consulta posterior.
Atenção!
-
Esta ação não pode ser desfeita. Baixe o backup antes de confirmar a limpeza.
Em dias úteis, o download do backup não fica disponível entre 05h e 19h. Nesse intervalo é possível agendar a geração para 19h–04h.
- Caso você seja parceiro Conta Azul e tenha contratado a conta a ser limpa, entre em contato com seu Gerente de Parceria ou com o time de atendimento ao parceiro.
Como limpar dados pela Conta Azul Pro
Siga os passos abaixo para executar a limpeza.
- Acesse Configurações e plano > Mais configurações... > Limpar CA Pro.
- Escolha entre Dados de cadastros e financeiro ou Dados do financeiro.
- Clique em Limpar dados.
- Na próxima tela, faça o download do backup.
- Informe o Motivo da limpeza.
- Preencha a senha utilizada para acesso à Conta Azul Pro (senha de acesso).
- Marque a declaração de ciência: Declaro que estou ciente que o processo de limpeza de conta é irreversível e que se não efetuei o processo de backup poderei perder informações.
- Para concluir, clique em Confirmar limpeza.
Após a confirmação, aparecerá uma mensagem informando que a limpeza foi realizada com sucesso.
Entenda as diferenças das opções de limpeza
Ao limpar dados de cadastro e financeiro, o ERP vai excluir:
- Todos os cadastros (clientes, produtos, transportadoras e fornecedores)
- Lançamentos financeiros (inclusive o histórico das Cobranças pela Conta Azul e antigo Receba Fácil)
- Ordens de serviço
- Compras (produtos cadastrados no estoque a partir da nota fiscal de compra, também serão excluídos)
- Orçamentos
- Vendas
- Contratos
- Contas bancárias (exceto o antigo Receba Fácil e a Conta PJ), imagem com a marca da empresa e dados da frente de caixa.
Nesta opção, o ERP não exclui:
- Informações da empresa
- Certificado digital
- Integrações
- Usuários
- Parceiro conectado
- Categorias financeiras
- Notas fiscais de vendas e compras
Ao limpar dados do financeiro, o ERP vai excluir:
- Lançamentos financeiros (inclusive o histórico das Cobranças pela Conta Azul e antigo Receba Fácil)
- Ordens de serviço
- Compras (produtos cadastrados no estoque a partir da nota fiscal de compra, também serão excluídos)
- Orçamentos
- Vendas
- Contratos
- Contas bancárias (exceto o antigo Receba Fácil e a Conta PJ), imagem com a marca da empresa e dados da frente de caixa.
Nesta opção, o ERP não exclui:
- Informações da empresa
- Certificado digital
- Integrações
- Usuários
- Parceiro conectado
- Categorias financeiras
- Notas fiscais de vendas e compras
- Cadastros de clientes, produtos, transportadoras e fornecedores
Importante!
Em ambos os casos, todos os lançamentos financeiros são incluídos na limpeza, exceto o extrato bancário da Conta PJ da Conta Azul.
Se você tiver boletos emitidos (vencidos ou a vencer) gerados pelas Cobranças da Conta Azul, ao realizar a limpeza de dados, os boletos serão cancelados.
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