Exportação contábil: como realizar o bloqueio de período

O bloqueio de período é uma funcionalidade exclusiva do contador na Conta Azul Mais. Ela impede que o seu cliente crie, edite ou exclua movimentações financeiras e fiscais retroativas enquanto você realiza o fechamento contábil ou após enviar as obrigações acessórias.

Ao ativar o bloqueio, você garante a integridade dos dados, evita que saldos já conciliados sejam alterados e elimina o retrabalho causado por lançamentos retroativos feitos sem o seu conhecimento.

O que o bloqueio afeta?

Ao bloquear um período, não é possível criar nem editar registros nas seguintes funcionalidades:

Financeiro: criação e alteração de lançamentos com base na data de pagamento ou recebimento. O bloqueio também impede a limpeza de dados da conta e a importação de planilhas financeiras com datas retroativas.

Vendas, Compras e Contratos: criação e alteração de registros com base na data de pagamento, recebimento ou competência.

Notas fiscais: emissão, alteração e importação conforme a data de emissão ou competência.

Como bloquear um período

Apenas você, contador, tem permissão para realizar esse procedimento. Siga o passo a passo:

1. Acesse o seu painel do Conta Azul Mais.
    
2. No menu superior, clique em Clientes > Meus clientes.
    
3. Localize e clique no nome do cliente para o qual deseja realizar o bloqueio.
    
4. Na seção Bloqueio de período, clique em Definir período / Editar período.
    
5. Ative a opção Bloquear movimentações retroativas.
    
6. No campo Impedir alterações em registros criados até a data selecionada, escolha a data limite do bloqueio.
    
7. Clique em Salvar para aplicar.

Como liberar ou desbloquear um período

Se por algum motivo for necessário corrigir um lançamento passado ou se o cliente precisar reajustar uma informação retroativa, você pode suspender o bloqueio temporariamente:

1. Acesse o Conta Azul Mais.
    
2. Vá em Clientes > Meus clientes e clique no cliente desejado.
    
3. Na área de Bloqueio de período, clique em Editar período.
    
4. Desative a seleção do botão Bloquear movimentações retroativas.
    
5. Clique em Salvar.
    
6. Uma mensagem de alerta aparecerá informando que todas as operações retroativas ficarão liberadas para alteração. Clique em Confirmar para concluir.