Este artigo explica como bloquear e desbloquear períodos no Conta Azul Mais, garantindo que lançamentos não sejam alterados durante o fechamento contábil. É útil para contadores e BPOs financeiros que utilizam a plataforma para gestão contábil.
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros. Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
O bloqueio de período impede que lançamentos sejam criados ou alterados, conforme a data de pagamento ou recebimento, por parte de você e do cliente, garantindo a realização do fechamento contábil, sem sofrer alterações por parte do seu cliente durante o processo, e evitando retrabalho.
Ao ativar e selecionar um período para bloqueio, não é mais possível lançar movimentações para uma data anterior. Assim, você evita alterações enquanto o fechamento contábil é realizado.
Os recursos Financeiro, Vendas, Compras, Contratos e Notas fiscais serão bloqueados.
Importante!
Após o bloqueio, a criação de lançamentos financeiros será permitida mesmo que a data de competência seja no período bloqueado, desde que a data de pagamento ou recebimento não seja no período bloqueado.
Ou seja, caso a data de pagamento ou recebimento seja no período bloqueado, o lançamento financeiro não será criado.
Impactos do bloqueio de período no financeiro
Além dos lançamentos, o bloqueio de período interfere em alguns recursos do financeiro, como plano de categorias, limpeza de conta e importação de planilha.
Em todos os casos, se houver lançamentos com data dentro do período bloqueado, não será possível executar a ação, seja alteração de plano de categorias, limpar dados da conta ou importar uma planilha.
Para realizar essas ações, é preciso desbloquear o período.
Apenas você, contador, consegue bloquear e desbloquear o período.
Seu cliente será informado que não poderá criar lançamentos para determinado período.
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