O cancelamento de venda, pode ser utilizado sempre que emitir uma venda e não desejar mais que ela conste no ERP, seja porque seu cliente desistiu no último momento ou quando ao invés de editar prefere registrar uma nova venda.
Não é possível excluir as vendas nos seguintes casos:
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Vendas que tenham notas fiscais emitidas:
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Se estiver dentro do prazo de cancelamento da nota: para realizar a exclusão da venda exclua a nota fiscal (produto ou serviço) e a venda pode ser excluída da Conta Azul.
- Se estiver fora do prazo de cancelamento da nota: neste caso, o valor financeiro deve ser salvo como Perda, mas a venda não poderá ser excluída.
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Se estiver dentro do prazo de cancelamento da nota: para realizar a exclusão da venda exclua a nota fiscal (produto ou serviço) e a venda pode ser excluída da Conta Azul.
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Vendas com parcelas baixadas e recebidas: nesse caso é necessário remover a baixa da parcela e retorna-la para em aberto, feito isso será possível excluir a venda.
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Vendas com Boleto da Conta Azul baixado e recebido.
Importante!
Ao excluir a venda, se a mesma tiver Boletos da Conta Azul emitidos e os mesmos não estiverem baixados/recebidos, os mesmos são cancelados e excluídos automaticamente.
Uma vez que a venda é excluída não conseguimos mais restaura-la, essa ação é irreversível.
Para excluir uma venda gerada sem nota fiscal emitida:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Vendas e orçamentos.
• Produtos > Vendas de produtos.
• Serviços > Vendas de serviços.
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Aplique os filtros necessários e localize a venda desejada.
- Clique em Ações > Excluir > Excluir venda.
Para realizar exclusão em lote, selecione mais de uma venda e clique em Excluir.
Assim que excluir a venda, seus produtos retornam para o estoque.
Se já emitiu a nota fiscal, é preciso cancelar esta nota (produto ou serviço) respeitando o prazo para cancelamento, e após isto, a venda pode ser excluída e os produtos voltam a constar em estoque.
Se apenas o rascunho da nota fiscal já foi gerado, você precisa excluir rascunho da nota fiscal sem excluir a venda e depois excluir a venda.
Para excluir a venda recorrente, ou seja uma venda criada via contrato:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Vendas e orçamentos.
• Produtos > Vendas de produtos.
• Serviços > Vendas de serviços.
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Aplique os filtros necessários e localize a venda desejada.
- Selecione a mesma (ou mais de uma) e clique em Excluir.
Se o recebimento já foi baixado, não será possível excluir a venda. Neste caso, acesse Financeiro > Contas a receber, desmarque o recebimento e remova-o. Depois disso, volte a esta tela e exclua a venda.
Para identificar qual usuário fez a exclusão da venda recorrente, clique sobre o contrato e em Histórico do contrato > Vendas do contrato, encontre a venda que foi excluída e passe o mouse sobre a situação Excluída e serão apresentados data, horário e o usuário responsável pela exclusão.
Atenção!
Caso exclua todas as vendas futuras do contrato, o contrato será encerrado automaticamente.
Para excluir parcelas a receber de uma venda você pode informar a perda de uma das parcelas ou renegociar as parcelas em aberto.
Para informar a perda de uma parcela da venda:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Parcelas a receber.
• Produtos > Parcelas a receber.
• Serviços > Parcelas a receber.
- Pesquise pela venda e filtre o período correto para encontrar todas as parcelas.
- Assim que todas as parcelas foram apresentadas, clique em Ações > Marcar como perda na parcela que você deseja zerar o valor.
- Para concluir, clique em Confirmar.
Para renegociar as parcelas em aberto da venda e diminuir o número de parcelas:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Parcelas a receber.
• Produtos > Parcelas a receber.
• Serviços > Parcelas a receber.
- Pesquise pela venda e filtre o período correto para encontrar todas as parcelas.
- Assim que todas as parcelas foram apresentadas, escolha uma das parcelas e clique sobre ela.
- Na próxima tela, clique em Outras ações > Editar lançamento.
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Em Condição de pagamento, ajuste o Parcelamento e os valores conforme negociado com seu cliente.
- Para concluir, clique em Salvar.
Importante!
A renegociação do valor irá alterar apenas o saldo em aberto, parcelas pagas parcialmente serão baixadas considerando apenas o valor quitado.
Caso nenhuma nas alternativas lhe atenda, acesse e edite a venda para alterar o valor da venda e as Informações de pagamento.
Se a Venda foi excluída dentro do prazo de 3 meses, o nome do usuário, a data e o registro de exclusão estarão informados no histórico financeiro para consulta.
Para visualizar qual usuário fez a exclusão da Venda, acesse Financeiro > Histórico e busque por período, número da venda, fornecedor ou valor.
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