Você pode marcar lançamentos financeiros como perda quando entender que não haverá recebimento.
Essa ação encerra o lançamento no sistema sem afetar o fluxo de caixa real. Assim, mantém-se o histórico da transação, mas sem impacto nos relatórios de valores a pagar ou receber.
O que significa salvar como perda?
Ao salvar como perda, você indica ao sistema que uma receita não será recebida (inadimplência ou cancelamento).
O lançamento será encerrado como baixado, com a forma de recebimento marcada como Perda.
Essa ação:
- Tira o lançamento da listagem de em aberto
- Não movimenta valores no fluxo de caixa
- Mantém o histórico visível no sistema
Como salvar um lançamento como perda
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Localize o lançamento em aberto. Se necessário, aplique filtros.
- Clique em Ações > Marcar como perda > Confirmar.
Após a confirmação, o lançamento terá um marcador indicando que não haverá pagamento ou recebimento.
Dica!
Use a função Salvar como perda apenas após confirmar que não será possível recuperar o valor. Assim, você mantém o histórico da movimentação sem afetar seu fluxo de caixa.
Como visualizar lançamentos salvos como perda
No Extrato de movimentações:
Os lançamentos aparecerão com a situação Perdido.
Acesse Financeiro > Extrato de movimentações, clique em Mais filtros > Situação > Desconsiderado/Perda.
Em Contas a receber:
Os lançamentos marcados como perda aparecem como Em aberto, mas não são considerados no total dos relatórios.
Acesse Financeiro > Contas a receber, clique em Mais filtros > Situação > Perda.
Como restaurar um lançamento marcado como perda
Caso precise dar baixa em um lançamento que foi salvo como perda:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Encontre o lançamento (use filtros, se necessário).
- Clique em Ações > Habilitar recebimento > Confirmar.
- Depois, selecione o lançamento novamente e clique em Ações > Informar recebimento.
- Preencha as informações e clique em Confirmar recebimento.
Impacto nos relatórios
- Lançamentos salvos como perda não aparecem no fluxo de caixa diário, fluxo mensal, Contas a pagar, Contas a receber ou em atraso.
- São exibidos apenas no relatório DRE Gerencial, na categoria Despesas Não Operacionais, com base na data em que foram marcados como perda.
Importante!
Relatórios como Vendas por cliente, Mais vendidos ou Itens por cliente não são impactados, pois se baseiam nas vendas registradas e não nos lançamentos financeiros.
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