Para criar uma nova venda, é necessário preencher campos indispensáveis para sua gestão, faturamento e cobrança.
Caso tenha dúvidas sobre o que significa cada campo, leia atentamente a lista abaixo:
- Tipo da venda: escolha em que momento da negociação sua Venda está, se em Orçamento, Venda avulsa ou Venda recorrente (contrato);
Uma vez que a venda é salva, este campo fica bloqueado para edição.
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Situação da negociação: decida se essa venda já pode gerar um recebimento no Financeiro, ou se o faturamento ainda está em andamento.
- Número: numeração da venda, ela seguirá a partir do maior número gerado.
Exemplo: se você está na venda 10 e alterar manualmente a venda seguinte para 50, as próximas vão seguir 51, 52 e assim por diante.
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Cliente: para quem você está vendendo.
- Data da venda: dia em que você quer registrar que a venda foi feita.
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Categoria: categoria financeira da venda.
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Vendedor responsável: vendedor responsável pela venda.
- Itens da venda: Produtos/Serviços o que está sendo vendido. Ajuste as Configurações Gerais para permitir a venda de um produto, caso o estoque esteja zerado.
Importante: para emitir a nota fiscal de venda corretamente, preencha somente produtos ou somente serviço, não é possível emitir nota com produtos e serviços misturados.
- Detalhes do item: informações adicionais do produto ou serviço.
Essas informações não aparecem na nota fiscal
- Quantidade: quantidade do item que está sendo vendido.
- Valor unitário: valor da unidade do item que está sendo vendido.
- Total (R$): somatória dos valores de venda por item adicionado.
- Desconto: desconto total concedido na venda (em reais, ou porcentagem).
- Frete: quando adicionado um produto (ou mais), este campo é habilitado para registrar o valor de entrega.
- Total de Venda: descritivo detalhado dos valores da venda, calculado sobre os itens, valores adicionais (frete) e descontos.
- Informações fiscais: selecione a natureza de operação da venda.
> Se for informado apenas serviço, a natureza será: Prestação de Serviços.
> Se for informado apenas produtos, a natureza pode ser: Venda de Mercadorias / Produtos, Venda a Não Contribuinte, Venda Consignada, Venda de Exportação, Venda Suframa, Venda à Ordem, Venda Entrega Futura (Simples Faturamento), Venda Industrialização, Prestação de Serviços.
> Se for informado produtos e serviços, este campo não precisará ser preenchido.
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Forma de pagamento: neste campo é necessário informar a forma de pagamento utilizada na venda (campo obrigatório para emissão de nota fiscal de produto).
> Cobranças recomendadas: Boleto, Cartão de Crédito via Link e Pix cobrança.
> Cobranças manuais: Boleto via bancos terceiros, Cashback, Cheque, Cartão de Crédito via bancos terceiros, Cartão de Débito via bancos terceiros, Carteira Digital, Crédito da Loja, Crédito Virtual, Depósito Bancário, Dinheiro, Outros, Pix via bancos terceiros, Programa de Fidelidade, Sem Pagamento, Transferência Bancária, Vale-alimentação, Vale-combustível, Vale-presente e Vale-refeição.
Importante: Você pode se cadastrar no Receba Fácil na geração da Venda ao selecionar uma das Cobranças recomendadas.
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Conta para recebimento: conta financeira que receberá o valor da venda. A lista de contas de recebimento que você pode selecionar vai depender da forma de pagamento escolhida.
Este campo aparecerá, caso um tipo de Cobrança manual seja selecionado.
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Condição de pagamento: número de parcelas do pagamento.
- Vencimento: data do vencimento da primeira parcela.
Dica: Entenda como usar mais de uma forma de pagamento na Venda.
- Observações de pagamento: inclua informações que podem ser relevantes para seu cliente.
Limite de caracteres: 5000
- Observações complementares da nota fiscal: informações adicionais da venda (também serão disponibilizadas na nota fiscal - XML, PDF ou DANFE).
Limite de caracteres: 5000
