Na Conta Azul, você pode cadastrar novos usuários para que eles possam acessar a plataforma e realizar ações simultaneamente, conseguindo limitar alguns acessos e visualizações deles.
Entenda melhor esse fluxo assistindo ao vídeo a seguir ou confira o passo a passo abaixo.
Acesse na Engrenagem, no canto superior direito, e depois em Meus Usuários:
Você será direcionado a tela Meus Usuários, no topo você tem fácil acesso aos botões para Convidar Usuário e Convidar meu Contador. Saiba mais sobre a integração com a sua contabilidade clicando aqui.
Na mesma tela, mais para o final, existem os usuários já cadastrados na sua conta, onde você pode editar, excluir ou alterar a senha de acesso de algum usuário.
Para cadastrar um novo usuário, clique em Convidar Usuário. Preencha os campos Nome, E-mail e selecione o Perfil de Acesso.
É possível escolher entre os perfis: Administrador, Comprador, Vendedor Júnior, Vendedor Sênior, Financeiro Júnior e Financeiro Sênior. Confira as permissões padrões de cada perfil:
- Administrador: Tem acesso a toda plataforma, podendo visualizar todas as vendas, notas, compras e o financeiro. É o único perfil que pode criar perfis de usuário e editar informações gerais da plataforma;
- Comprador: Tem acesso ao cadastro de fornecedores e produtos, e ao menu de compras;
- Vendedor Júnior: Consegue apenas cadastrar e visualizar as vendas que estiverem cadastradas no nome dele;
- Vendedor Sênior: Tem acesso a todas as vendas e cadastros;
- Financeiro Júnior: Tem acesso apenas aos lançamentos financeiros;
- Financeiro Sênior: Tem acesso a todos os lançamentos financeiros e a alguns relatórios que estão ligados ao financeiro.
Selecionando o perfil desejado, logo abaixo, você poderá consultar e editar todas as permissões, basta expandir a descrição conforme imagem:
Importante: Cada perfil terá opções de acesso diferentes e a definição de permissão impacta em todos os usuários do perfil selecionado.
Cadastrando novos usuários você pode dividir a carga de trabalho, abrindo novas oportunidades para você pode acompanhar o seu negócio.
