O artigo orienta empresas de serviços (TI, marketing e conteúdo) a gerenciar faturamento e NFS-e na Conta Azul.
Recomenda criar contratos detalhados com implantação e mensalidades, parcelar a implantação, editar o contrato após o período de implantação e automatizar o envio de faturas/cobranças e NFS-e.
Também aborda controle financeiro (rateio por categoria e centro de custo), compras/fornecedores e análise de performance com relatórios e filtros.
Quando usar este fluxo
Se você presta serviços com implantação e manutenção recorrente (ex.: TI, publicidade, marketing, conteúdo) e deseja facilitar a cobrança e a emissão de NFS-e.
Após realizar os cadastros iniciais no ERP, faça a gestão de faturamento destes serviços pela Conta Azul.
Exemplo prático
- Implantação: R$ 2.000,00 (R$ 200,00 em 10 meses)
- Mensalidades: R$ 100,00 (R$ 100,00 em 24 meses)
Nos 10 primeiros meses: R$ 300,00 (implantação diluída + mensalidade). A partir do 11º mês: R$ 100,00 (só mensalidade).
Lance na Conta Azul:
- Implantação parcelada somada às mensalidades: R$ 300,00 × 10
- Mensalidades restantes a partir do 11º mês: R$ 100,00
Visão geral do processo
| Fase | O que configurar | Onde fazer | Resultado |
|---|---|---|---|
| Contrato recorrente | Itens de implantação e mensalidade | Serviços > Contrato | Vendas mensais geradas |
| Edição no marco | Remover item implantação quando terminar | Histórico do contrato | Cobranças só da mensalidade |
| Cobranças & NFS-e | Envio automático | Configurações do contrato / NFS-e | Automação ativa |
Atenção!
Não recomendamos informar no contrato apenas o valor total sem detalhar os serviços.
O detalhamento traz clareza para o cliente.
Conheça o passo a passo para lançar o contrato, gerar cobranças e emitir NFS-e.
Registrar o contrato (venda recorrente)
1. Contrato (venda recorrente)
Importante!
O valor cobrado nas vendas recorrentes do contrato é sempre mensal, e não o total do serviço.
Para lançar um contrato:
- Acesse Serviços > Contrato > Novo contrato, ou clique em + Novo registro > Contrato.
- Preencha as informações do contrato.
- Defina a categoria financeira referente à prestação (ex.: Implantação, Mensalidade, Upgrade).
- Em Itens da venda, inclua o serviço de implantação.
-
Clique em + Adicionar nova linha e informe o valor da mensalidade.
Exemplo:
Serviço 1: Implantação R$ 200,00.
Serviço 2: Mensalidade R$ 100,00.
Total do contrato = R$ 300,00.
- Complete o preenchimento do contrato.
- Para concluir, clique em Salvar.
Dica!
Para facilitar a gestão do contrato, recomendamos:
- Automatizar o envio das faturas, cobranças e NFS-e.
- Ativar os lembretes de vencimento por WhatsApp, SMS e e-mail.
2. Edição do contrato (venda recorrente)
Para manter a implantação apenas nas parcelas combinadas e garantir a virada para a mensalidade, edite o contrato logo após a criação:
- Acesse Serviços > Contratos.
- Localize o contrato e clique sobre ele.
- Na linha do histórico, encontre a primeira parcela com apenas mensalidade (ex.: Contrato 13 de 24) e clique em Ver detalhes.
- Em Ações da venda, clique em Editar a venda.
- Selecione Editar essa e as próximas vendas do contrato > Confirmar.
- Em Itens da venda, na linha de implantação, clique em x Remover.
- Para concluir, clique em Salvar.
Com a remoção do serviço “implantação”, essa e as próximas cobranças serão geradas apenas com o valor da mensalidade.
Gerar cobranças
Use os recursos do ERP para evitar a inadimplência e manter o fluxo de caixa.
Na criação do contrato, você pode ativar a emissão e envio automáticos da fatura, cobrança e NFS-e.
Se preferir fazer manualmente, assim que a venda for gerada você poderá enviar a cobrança ao cliente.
Importante!
Se emitir boletos pelo seu banco (e não por Cobranças da Conta Azul), gere o arquivo de remessa e envie ao banco após a emissão.
Emissão de NFS-e
Toda NFS-e deve ser gerada a partir de uma venda. Com base na data da venda no contrato, as vendas recorrentes serão criadas automaticamente.
Com as vendas criadas, você pode gerar a NFS-e em poucos cliques ou habilitar a emissão automática.
Dica!
Em contratos, os lançamentos financeiros são gerados automaticamente na data da venda.
São previsões: não podem ser editadas nem gerar boletos.
Se preciso, antecipe vendas, mas para este cenário é recomendado aguardar a recorrência e editar em Contas a receber.
Rateio por categoria ou centro de custo
O rateio separa recebíveis por contrato, identificando quanto veio de implantação e de mensalidade. Faça após a criação automática da venda.
Na imagem, as vendas de 07 e 08 ainda não foram geradas; seria possível ratear apenas o lançamento de 06.
Para habilitar o rateio em um lançamento já criado:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Encontre o recebimento gerado pela venda recorrente.
- Clique em Ações > Editar lançamentos.
- Clique em Habilitar rateio > + Adicionar categoria.
- Selecione a categoria ou cadastre uma nova.
- Ajuste os valores por serviço.
- Para concluir, clique em Salvar.
Se necessário, faça também o rateio por centro de custos.
Controlar receitas por serviços
Para analisar receitas por serviços:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Clique em Mais filtros > Categoria.
- Selecione a categoria do contrato e clique em Aplicar.
- Se necessário, ajuste o período.
Atenção!
- Ao filtrar por categoria, todos os lançamentos com a categoria escolhida serão exibidos (use outros filtros para refinar).
- Os lançamentos mostram o valor total da parcela, não o valor rateado por categoria.
- Em contratos, os lançamentos são gerados na data da venda; antes da automação, não aparecem nos relatórios.
Relatório Análise de recebimento
O relatório de Análise de recebimento agrupa recebimentos baixados por categorias e pode ser comparado ao Extrato de movimentações.
Para usar:
- Acesse Relatórios > Financeiro > Análise de recebimentos.
- Filtre por Período.
- Acompanhe as informações em tela.
- Para o total por Categoria, clique na aba correspondente e depois na categoria.
Mais vendidos
Visão detalhada dos serviços mais prestados por período — ideal para separar implantação e mensalidade.
Para usar:
- Acesse Relatórios > Vendas > Mais vendidos.
- Filtre por Período.
- Clique em Gerar relatório.
- As colunas incluem: Produtos/Serviços, Quantidade, Valor Faturado, Percentual Faturado (%) e Valor Total.
Importante!
Na coluna Valor faturado é apresentado o último valor vendido.
Itens por cliente
Identifique facilmente quais serviços cada cliente adquiriu. É possível filtrar por cliente e por item.
Para usar:
- Acesse Relatórios > Vendas > Itens por cliente.
- Filtre por Período.
- Se necessário, aplique filtros de clientes e itens.
- Clique em Gerar relatório.
Importante!
O relatório Itens por cliente usa a visão de competência (data de criação da venda), e não o vencimento do recebimento.
Extrato de movimentações
O Extrato de movimentações é o melhor lugar para acompanhar entradas e saídas.
- Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
- Clique em Mais filtros > Centro de custo e selecione um centro.
- Em Mais filtros > Tipo, marque Despesa e Receita.
- Ajuste o período, se necessário.
Importante!
Aplicando o filtro, todos os lançamentos do centro de custo escolhido serão exibidos.
Os lançamentos mostram o valor total da parcela (o rateio detalhado fica na planilha exportada).
Na planilha exportada, você verá valores rateados (baixados e em aberto).
Dica!
Atenção aos filtros de data e situação para entender o que está em atraso, em aberto ou quitado.
Nas colunas Valor (R$) e Valor Original (R$) está o total do lançamento.
Nas últimas colunas, o rateio por categoria/centro de custo fica destacado por lançamento.
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