Você vai aprender a criar um orçamento na Conta Azul Pro para apresentar uma proposta comercial ao cliente. Esse recurso é ideal para registrar negociações antes da efetivação da venda.
Acesse Serviços ou Produtos > Orçamentos > Novo orçamento, preencha os dados do cliente, itens e condições para gerar o documento.
Antes de lançar orçamentos, revise os dados da sua empresa, os cadastros do cliente, do serviço ou do produto que serão informados.
O orçamento é uma ferramenta para registrar uma proposta de venda ao seu cliente, podendo ser aceito ou não. Essa proposta será analisada por seu cliente e você poderá controlar o status desse orçamento como: aceito, recusado ou venda.
Gerenciar orçamentos permite que você acelere suas vendas e aprimore seu relacionamento com clientes.
Para criar um orçamento:
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Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Vendas e orçamentos > Novo orçamento.
• Produtos > Orçamentos > Novo orçamento.
• Serviços > Orçamentos > Novo orçamento.
Crie um orçamento com menos cliques!
Na Visão geral, clique em + Novo registro > Orçamento ou utilize seu teclado, digitando Alt + O.
- Selecione a Situação da negociação, se o orçamento está:
Em andamento: quando o orçamento ainda não foi aprovado nem recusado por seu cliente.
Aprovado: quando o orçamento já foi aceito por seu cliente e a venda será realizada.
Recusado: quando o orçamento não foi aceito pelo cliente.
- Informe o cliente.
Para cadastrar seu cliente na criação do orçamento, clique em Cliente > + Adicionar novo cliente.
O CPF ou CNPJ do seu cliente será apresentado logo abaixo do nome dele para evitar que você selecione o cliente incorreto.
Você também poderá pesquisar seu cliente pelo CPF ou CNPJ informado no respectivo cadastro.
- Preencha a Data do orçamento, Validade do orçamento e o Vendedor responsável.
- Você pode preencher a Descrição e a Previsão de entrega, ambos são campos opcionais.
O campo Descrição tem o limite de 5000 caracteres e o campo Previsão de entrega do produto ou serviço tem limite de 255 caracteres.
- Em Itens do orçamento, informe os produtos ou serviços que compõem a negociação.
- Em Observações de pagamento, inclua informações sobre o pagamento que podem ser relevantes para você e seu cliente.
Se preenchido, este campo aparecerá na impressão do orçamento.
- Em Observações complementares da nota fiscal, inclua informações que podem ser relevantes para o seu cliente.
Se preenchida, esta informação será exibida no XML e no PDF ou DANFE da nota fiscal.
- Para concluir, clique em Salvar.
Atenção!
O orçamento de produto não altera estoque, somente se você mudar a situação da negociação para venda.
Se a situação se mantiver como orçamento, o saldo no estoque continuará o mesmo.
Todos os orçamentos criados estarão em Vendas > Vendas e orçamentos, Serviços > Orçamentos ou em Produtos > Orçamentos.
Palavras-chave: Criar orçamento, lançar orçamento, adicionar proposta.
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