Para criar uma ordem de serviço (OS) na Conta Azul Pro, acesse Serviços > Ordens de serviço, preencha os dados do cliente, do equipamento e do serviço e clique em Salvar.
A OS registra as atividades contratadas e os materiais utilizados. É indicada para empresas que prestam serviços com acompanhamento técnico.
Caso a sua empresa seja prestadora de serviços e trabalhe com manutenção de equipamentos (como computadores, por exemplo), você pode gerar na Conta Azul as suas Ordens de Serviço (OS), que servem para formalizar o serviço prestado e enviá-lo para o cliente, se você quiser, além de deixar tudo registrado no ERP.
As telas de criação, edição, listagem e detalhes da ordem de serviço foram renovadas. O fluxo para criar uma OS continua o mesmo.
Como criar a ordem de serviço
Para adicionar uma nova ordem de serviço na Conta Azul Pro:
- Acesse Serviços > Ordens de serviço.
-
Inicie uma nova ordem de serviço.
- Preencha os campos da ordem de serviço:
- Número da O.S.
- Cliente
- Situação
- Data de início
- Previsão de entrega
- Responsável
- Equipamento recebido
- Número de série
- Marca
- Modelo
- Observações sobre o recebimento do equipamento
- Descrição do problema ou defeito apresentado
- Descrição do serviço que será prestado
- Observações internas: não aparecem para o cliente.
- Clique em Salvar para concluir.
Importante!
A numeração da ordem de serviço segue sempre o maior número já usado. Se você alterar o Número da O.S. para um número maior, as próximas OS continuam a contagem a partir dele.
O que fazer depois de criar a OS
Depois de salvar a ordem de serviço, clique em Outras ações > Imprimir para visualizar o documento em PDF.
Para que serve o campo Observações da ordem de serviço impressa
O PDF da ordem de serviço traz um campo Observações. Esse espaço é do técnico que executou o atendimento: nele são registrados os dados do serviço efetuado no equipamento e qualquer impedimento encontrado durante a execução.
Dica!
Entregue ou envie ao cliente a ordem de serviço impressa com o campo Observações preenchido. Assim ele entende o que foi feito no equipamento e o motivo de eventuais atrasos ou pendências.
Onde encontrar e como gerenciar a OS
Toda ordem de serviço criada fica disponível em Serviços > Ordens de serviço. Na listagem, você pode usar a busca por texto e o filtro por período ao mesmo tempo para localizar uma OS.
A ordem de serviço pode ser editada, transformada em orçamento ou excluída, se necessário. Uma OS que já gerou orçamento só pode ser excluída depois que você remove o vínculo no menu Orçamentos.
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